DATEV: Anrufer in Webex erkennen
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Ruft jemand an, dessen Rufnummer in DATEV steht, nennt die Webex-Seitenleiste den Namen – noch bevor Sie abheben. Gesucht wird in den Kontakten, die der Haus iT DATEV-Connector aus DATEV übernommen hat.
Was die Anbindung an DATEV liefert
- Findet über die Rufnummer – ja Beim Klingeln wird die Rufnummer des Anrufers in diesem System nachgeschlagen. Das ist die Grundleistung; ohne sie gäbe es die Anbindung nicht.
- Findet über den Namen – ja In der Suchleiste der Webex-Kachel lässt sich auch ein Name eintippen. Ohne diese Fähigkeit beantwortet die Anbindung nur die Frage „wer ruft an“.
- Nennt die Firma – nein Über diese Schnittstelle gibt das System keine Firma heraus. Die Zeile bleibt leer – geraten wird sie nicht.
- Nennt die Kundennummer – nein Eine Kundennummer liefert das System über diese Schnittstelle nicht. Die Zeile bleibt leer – geraten wird sie nicht.
- Verlinkt in den Datensatz – nein Ein Verweis in den Datensatz ist über diese Schnittstelle nicht möglich. Der Klick in der Kachel führt deshalb nicht ins System.
- Schreibt die Gesprächsnotiz zurück – nein Dieses System nimmt über seine Schnittstelle keinen Vermerk entgegen. Die Anbindung liest ausschließlich; das Feld für die Gesprächsnotiz erscheint in der Kachel gar nicht erst.
Wie die Anbindung arbeitet
DATEV beantwortet keine Rückfrage zu einer einzelnen Rufnummer. Deshalb läuft auf jedem DATEV-Arbeitsplatz der Haus iT DATEV-Connector. Er übernimmt Name und Rufnummern der Adressaten und Institutionen aus den Zentralen Stammdaten ins Portal.
Klingelt das Telefon, schlägt das Portal die Rufnummer in diesen Kontakten nach. Nach dem Gespräch gibt die Kachel Mandant, Beginn und Dauer an DATEV weiter – auf Knopfdruck oder automatisch. Und ein Klick auf den grünen Hörer in DATEV lässt Webex wählen.
Welche Daten übernommen werden
Name, Rufnummer und die Bemerkung zur Rufnummer – sonst nichts. Übernommen wird erst, wenn Ihr Unternehmen im Portal die Auftragsverarbeitung mit Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG bestätigt hat. Die Kontakte stehen nur Ihrem Unternehmen zur Verfügung.
Was Sie in DATEV brauchen
- DATEV Telefonie Basis
- Einen Windows-Arbeitsplatz mit DATEV Der Connector installiert sich ohne Administratorrechte und wird mit einem Klick im Portal gekoppelt.
- Die Webex-Kachel Für jeden, der die Anbindung benutzt.
Wer die Anbindung benutzt, legt die Geschäftsführung oder die IT-Leitung im Portal fest.
Grenzen dieser Anbindung
- DATEV liefert über diese Schnittstelle keine Kundennummer und keinen Verweis in den Datensatz. Die Zeilen bleiben leer – sie werden nicht geraten.
- Die Kontakte sind so aktuell wie die letzte Übernahme: Der Connector übernimmt einmal am Tag und auf Knopfdruck im Portal. Wer heute früh in DATEV angelegt wurde, wird am Nachmittag erst nach einer Übernahme erkannt.
- Der Connector braucht einen Windows-Arbeitsplatz mit DATEV. Auf einem Terminalserver ist die Anbindung noch nicht erprobt.
Fragen zu DATEV und Webex
Wie sehe ich, wer anruft?
In der Seitenleiste des Webex-Clients: Beim Klingeln steht dort der Name aus DATEV – bevor Sie abheben.
Werden meine Kundendaten kopiert?
Ja – bei DATEV als einziger Anbindung. DATEV beantwortet keine Rückfrage zu einer Rufnummer; deshalb übernimmt der Connector Name, Rufnummer und Bemerkung der Adressaten und Institutionen. Das geschieht erst, wenn Ihr Unternehmen die Auftragsverarbeitung bestätigt hat, nur für Ihr Unternehmen und ohne Gesprächsinhalte.
Kommen die Anrufe in DATEV an?
Ja. Nach dem Gespräch gibt die Kachel Mandant, Beginn und Dauer an DATEV Telefonie weiter – auf Knopfdruck oder automatisch.
Kann ich aus DATEV heraus wählen?
Ja. Ein Klick auf den grünen Hörer in DATEV lässt Webex wählen.
Was kostet es?
Die Anbindung kostet nichts extra. Das Portal ist kostenlos; die Webex-Kachel wird je Nutzer und Monat abgerechnet.
Ist das eine Lösung von DATEV?
Nein. Haus iT nutzt die Telefonie-Schnittstelle, die DATEV für Partner bereitstellt. Die Anbindung ist nicht im DATEV-Marktplatz gelistet.
