SAP Sales Cloud und Service Cloud V2: Anrufer in Webex erkennen
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Ruft jemand an, dessen Rufnummer in SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 steht, nennt die Webex-Seitenleiste seinen Namen – noch bevor Sie abheben. Nachgeschlagen wird in Ihrem eigenen SAP Sales Cloud und Service Cloud V2, im Moment des Anrufs. Dazu kommt bei SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 die Firma und die Kundennummer.
- Das Telefon klingelt Eingehender Anruf
- Webex meldet die Rufnummer
- Haus iT Caller ID vereinheitlicht sie
- Ihr SAP Sales Cloud V2 schlägt nach Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Seitenleiste nennt den Anrufer
Was die Anbindung an SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 liefert
- Findet über die Rufnummer – ja Beim Klingeln wird die Rufnummer des Anrufers in diesem System nachgeschlagen. Das ist die Grundleistung; ohne sie gäbe es die Anbindung nicht.
- Findet über den Namen – ja In der Suchleiste der Webex-Kachel lässt sich auch ein Name eintippen. Ohne diese Fähigkeit beantwortet die Anbindung nur die Frage „wer ruft an“.
- Nennt die Firma – ja Zum Namen des Anrufers kommt die Firma, bei der er arbeitet – sofern sie im System gepflegt ist.
- Nennt die Kundennummer – ja Die Kundennummer aus dem System steht daneben. Wer sie beim Abheben schon sieht, muss nicht danach fragen.
- Verlinkt in den Datensatz – nein Ein Verweis in den Datensatz ist über diese Schnittstelle nicht möglich. Der Klick in der Kachel führt deshalb nicht ins System.
- Schreibt die Gesprächsnotiz zurück – ja Nach dem Auflegen erscheint in der Webex-Kachel ein Feld. Was dort steht, legt das Portal als Vermerk am Kontakt ab – aber nur, wenn Ihr Unternehmen das eigens einschaltet. Ohne diesen Haken wird ausschließlich gelesen.
Diese Angaben werden nicht gepflegt, sondern aus der Beschreibung gelesen, aus der auch die Abfrage läuft. Sie können deshalb nicht veralten, ohne dass die Anbindung sich mitändert.
Wie die Abfrage arbeitet
Klingelt das Telefon, meldet Webex die Rufnummer an das Portal. Das Portal fragt damit Ihr SAP Sales Cloud V2 – mit den Zugangsdaten, die Ihr Unternehmen dafür hinterlegt hat – und gibt zurück, was gefunden wurde. Es gibt keinen nächtlichen Abgleich und keine Kopie Ihres Kundenstamms bei uns.
Das Ergebnis wird zwischengespeichert, damit dieselbe Nummer nicht bei jedem Anruf erneut abgefragt wird: Treffer für 14 Tage, erfolglose Abfragen für 24 Stunden.
Was Sie in SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 brauchen
- Adresse Ihres Mandanten Ohne https:// und ohne Pfad, zum Beispiel my123456.crm.cloud.sap.
- Benutzer Ihr Benutzer mit Leserecht auf Ansprechpartner; für Notizen und das Anlegen zusätzlich mit dem Recht, Telefonate und Ansprechpartner anzulegen.
- Passwort geheim Passwort dieses Benutzers
Den Rahmen richtet das Unternehmen einmal ein. Die Zugangsdaten hinterlegt danach jeder Mitarbeiter für sich im Portal – ein paar Zeilen, einmalig. Das ist kein Umweg, sondern der Grund für die Sache: Weil jeder mit seinem eigenen Zugang schreibt, steht unter dem Vermerk im System der Name dessen, der telefoniert hat – und nicht der eines Kollegen. Welcher Mitarbeiter die Webex-Kachel benutzen darf, entscheidet die Geschäftsführung oder die IT-Leitung im Portal – die Kachel wird je Nutzer abgerechnet, deshalb ist eingerichtet nicht gleichbedeutend mit freigeschaltet.
Grenzen dieser Anbindung
- Ein Klick in den Datensatz ist bei SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 nicht möglich: Das System liefert keine Adresse, unter der sich der Kontakt öffnen ließe.
- Ein Kontaktsystem kennt Kunden – keine Lieferanten, keine Behörden, keine Handwerker. Für alles, was dort nie stehen wird, gibt es das eigene Nummernbuch im Portal.
Wenn Sie selbst anrufen
In der Suchleiste der Kachel tippen Sie einen Namen – SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 liefert die dort hinterlegten Rufnummern, und ein Klick lässt Webex wählen.
- Die Suchleiste Name eintippen
- Ihr SAP Sales Cloud V2 liefert die Nummern Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Kachel zeigt jede einzeln
- Webex wählt auf einen Klick
Jede hinterlegte Nummer steht einzeln da, mit ihrer Bezeichnung – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon angerufen hat, bekommt sonst einen Rückruf auf den Bürotisch, an dem er gerade nicht sitzt.
Gewählt wird vom Webex-Client. Das Portal baut keine Verbindung auf – es reicht die Nummer an Ihr Betriebssystem weiter, und das übergibt sie an Webex.
Aus SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 heraus zu wählen – ein Klick auf eine Rufnummer im System selbst – ist nicht möglich; auf den Arbeitsplätzen wird nichts installiert. Wer eine Liste abtelefonieren will, dreht die Richtung um: Der Powerdialer holt sie aus SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 in die Kachel, und gewählt wird dort. Zurück in SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 schreibt die Anbindung die Gesprächsnotiz nach dem Auflegen und einen unbekannten Anrufer als neuen Kontakt – aber nur, wenn Sie das eigens einschalten. Ohne diesen Haken wird ausschließlich gelesen.
So sieht es aus
Fragen zu SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 und Webex
Wie sehe ich in SAP Sales Cloud und Service Cloud V2, wer anruft?
Sie sehen es nicht in SAP Sales Cloud V2, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlägt die Rufnummer beim Klingeln in Ihrem SAP Sales Cloud V2 nach und zeigt das Ergebnis in der Seitenleiste des Webex-Clients – bevor Sie abheben.
Was steht dann in der Kachel?
Immer den Namen des Anrufers. Dazu die Firma, sofern sie im Datensatz gepflegt ist. Dazu die Kundennummer. Einen Verweis in den Datensatz gibt es bei diesem System nicht.
Was braucht die Anbindung an SAP Sales Cloud und Service Cloud V2?
Diese Angaben: Adresse Ihres Mandanten, Benutzer, Passwort. Wo sie in SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 stehen, zeigt das Portal bei der Einrichtung.
Werden meine Kundendaten kopiert?
Nein. Gefragt wird direkt in Ihrem SAP Sales Cloud V2, im Moment des Anrufs. Es entsteht keine Kopie Ihres Kundenstamms bei uns, und es werden keine Gesprächsinhalte verarbeitet.
Was passiert, wenn der Anrufer nicht in SAP Sales Cloud und Service Cloud V2 steht?
Dann bleibt er zunächst unbekannt – ein Kontaktsystem kennt Kunden, keine Lieferanten oder Behörden. Dafür gibt es das eigene Nummernbuch im Portal: Wer einmal benannt ist, wird künftig erkannt.
Was kostet es?
Das Portal mit Verbindung zu Webex, Aufbewahrung der Anrufdaten und Nummernbuch ist kostenlos, ohne Begrenzung der Arbeitsplätze. Die Webex-Kachel wird je Nutzer und Monat abgerechnet.
