DATEV: spoznať, kto volá, vo Webexe
Ostatné · Účtovníctvo a dane · Nemecko
Keď volá niekto, koho telefónne číslo je v DATEV, zobrazí bočný panel Webex meno – ešte predtým, ako hovor prijmete. Hľadá sa v kontaktoch, ktoré Haus iT DATEV-Connector prevzal z DATEV.
Čo prepojenie s DATEV dodá
- Nájde podľa telefónneho čísla – áno Pri zvonení sa číslo volajúceho vyhľadá v tomto systéme. To je základný výkon; bez neho by prepojenie neexistovalo.
- Nájde podľa mena – áno Do vyhľadávacieho riadka dlaždice Webex sa dá zadať aj meno. Bez tejto schopnosti odpovedá prepojenie len na otázku „kto volá“.
- Uvádza firmu – nie Cez toto rozhranie systém neposkytuje firmu. Riadok zostáva prázdny – nehádame ho.
- Uvádza číslo zákazníka – nie Zákaznícke číslo systém cez toto rozhranie neposkytuje. Riadok zostáva prázdny – nehádame ho.
- Odkazuje do karty – nie Odkaz do záznamu cez toto rozhranie nie je možný. Kliknutie v dlaždici preto nevedie do systému.
- Zapisuje poznámku k hovoru späť – nie Tento systém cez svoje rozhranie žiadnu poznámku neprijíma. Prepojenie iba číta; pole pre poznámku k hovoru sa v dlaždici vôbec neobjaví.
Ako prepojenie funguje
DATEV neodpovedá na otázku k jednotlivému telefónnemu číslu. Preto na každom pracovisku DATEV beží Haus iT DATEV-Connector. Preberá do portálu mená a telefónne čísla adresátov a inštitúcií z centrálnych kmeňových údajov.
Keď zazvoní telefón, portál vyhľadá telefónne číslo v týchto kontaktoch. Po hovore odovzdá dlaždica klienta, začiatok a dĺžku do DATEV – kliknutím alebo automaticky. A kliknutím na zelené slúchadlo v DATEV vytočí číslo Webex.
Aké údaje sa preberajú
Meno, telefónne číslo a poznámka k telefónnemu číslu – nič iné. Prevzatie prebehne až potom, čo vaša spoločnosť v portáli potvrdí zmluvu o spracúvaní údajov s povinnosťou mlčanlivosti podľa § 62a StBerG. Kontakty má k dispozícii len vaša spoločnosť.
Čo potrebujete v DATEV
- DATEV Telefonie Basis
- Pracovisko s Windows a DATEV Konektor sa inštaluje bez administrátorských práv a prepojí sa jedným kliknutím v portáli.
- Dlaždica Webex Pre každého, kto prepojenie používa.
Kto prepojenie používa, určuje v portáli vedenie spoločnosti alebo vedenie IT.
Hranice tohto prepojenia
- DATEV cez toto rozhranie neposkytuje číslo zákazníka ani odkaz na záznam. Tieto riadky zostávajú prázdne – nehádajú sa.
- Kontakty sú také aktuálne ako posledné prevzatie: konektor preberá raz denne a na kliknutie v portáli. Kto bol v DATEV založený dnes skoro ráno, bude popoludní rozpoznaný až po prevzatí.
- Konektor potrebuje pracovisko s Windows a DATEV. Na terminálovom serveri prepojenie ešte nie je vyskúšané.
Otázky k DATEV a Webexu
Ako uvidím, kto volá?
V bočnom paneli klienta Webex: pri zvonení sa tam zobrazí meno z DATEV – ešte predtým, ako hovor prijmete.
Kopírujú sa moje zákaznícke údaje?
Áno – pri DATEV ako jedinom prepojení. DATEV neodpovedá na otázku k telefónnemu číslu; preto konektor preberá meno, telefónne číslo a poznámku adresátov a inštitúcií. Deje sa to až potom, čo vaša spoločnosť potvrdí zmluvu o spracúvaní údajov, len pre vašu spoločnosť a bez obsahu hovorov.
Dostanú sa hovory do DATEV?
Áno. Po hovore odovzdá dlaždica klienta, začiatok a dĺžku do DATEV Telefonie – kliknutím alebo automaticky.
Môžem vytáčať priamo z DATEV?
Áno. Kliknutím na zelené slúchadlo v DATEV vytočí číslo Webex.
Koľko to stojí?
Prepojenie nič navyše nestojí. Portál je bezplatný; dlaždica Webex sa účtuje za používateľa a mesiac.
Je to riešenie od DATEV?
Nie. Haus iT využíva telefónne rozhranie, ktoré DATEV poskytuje partnerom. Prepojenie nie je uvedené na trhovisku DATEV.
