DATEV: bellers herkennen in Webex
Overig · Boekhouding en belastingen · Duitsland
Belt iemand wiens telefoonnummer in DATEV staat, dan toont de Webex-zijbalk de naam – nog voordat u opneemt. Er wordt gezocht in de contacten die de Haus iT DATEV-Connector uit DATEV heeft overgenomen.
Wat de koppeling met DATEV levert
- Vindt op telefoonnummer – ja Zodra de telefoon gaat, wordt het nummer van de beller in dit systeem opgezocht. Dat is de basisprestatie; zonder haar zou de koppeling niet bestaan.
- Vindt op naam – ja In de zoekbalk van de Webex-tegel kan ook een naam worden ingetypt. Zonder die mogelijkheid beantwoordt de koppeling alleen de vraag „wie belt er”.
- Noemt het bedrijf – nee Via deze koppeling geeft het systeem geen bedrijf vrij. De regel blijft leeg – hij wordt niet geraden.
- Noemt het klantnummer – nee Het systeem levert via deze koppeling geen klantnummer. De regel blijft leeg – hij wordt niet geraden.
- Verwijst naar het dossier – nee Een verwijzing naar de kaart is via deze koppeling niet mogelijk. De klik in de tegel leidt daarom niet naar het systeem.
- Schrijft de gespreksnotitie terug – nee Dit systeem neemt via zijn koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest uitsluitend; het veld voor de gespreksnotitie verschijnt niet eens in de tegel.
Hoe de koppeling werkt
DATEV beantwoordt geen vraag over een afzonderlijk telefoonnummer. Daarom draait op elke DATEV-werkplek de Haus iT DATEV-Connector. Die neemt naam en telefoonnummers van geadresseerden en instellingen uit de centrale stamgegevens over in het portaal.
Gaat de telefoon over, dan zoekt het portaal het telefoonnummer op in deze contacten. Na het gesprek geeft de tegel cliënt, begin en duur door aan DATEV – met een klik of automatisch. En een klik op de groene hoorn in DATEV laat Webex bellen.
Welke gegevens worden overgenomen
Naam, telefoonnummer en de opmerking bij het telefoonnummer – verder niets. Er wordt pas overgenomen nadat uw onderneming in het portaal de verwerkersovereenkomst met geheimhoudingsplicht volgens § 62a StBerG heeft bevestigd. De contacten zijn alleen beschikbaar voor uw onderneming.
Wat u in DATEV nodig hebt
- DATEV Telefonie Basis
- Een Windows-werkplek met DATEV De connector installeert zich zonder beheerdersrechten en wordt met één klik in het portaal gekoppeld.
- De Webex-tegel Voor iedereen die de koppeling gebruikt.
Wie de koppeling gebruikt, legt de directie of de IT-leiding in het portaal vast.
Grenzen van deze koppeling
- Via deze interface levert DATEV geen klantnummer en geen verwijzing naar het record. Die regels blijven leeg – ze worden niet geraden.
- De contacten zijn zo actueel als de laatste overname: de connector neemt één keer per dag over en met een klik in het portaal. Wie vanochtend vroeg in DATEV is aangemaakt, wordt 's middags pas na een overname herkend.
- De connector heeft een Windows-werkplek met DATEV nodig. Op een terminalserver is de koppeling nog niet beproefd.
Vragen over DATEV en Webex
Hoe zie ik wie er belt?
In de zijbalk van de Webex-client: bij het overgaan staat daar de naam uit DATEV – voordat u opneemt.
Worden mijn klantgegevens gekopieerd?
Ja – bij DATEV als enige koppeling. DATEV beantwoordt geen vraag over een telefoonnummer; daarom neemt de connector naam, telefoonnummer en opmerking van geadresseerden en instellingen over. Dat gebeurt pas nadat uw onderneming de verwerkersovereenkomst heeft bevestigd, alleen voor uw onderneming en zonder gespreksinhoud.
Komen de gesprekken in DATEV aan?
Ja. Na het gesprek geeft de tegel cliënt, begin en duur door aan DATEV Telefonie – met een klik of automatisch.
Kan ik vanuit DATEV bellen?
Ja. Een klik op de groene hoorn in DATEV laat Webex bellen.
Wat kost het?
De koppeling kost niets extra. Het portaal is gratis; de Webex-tegel wordt per gebruiker per maand gefactureerd.
Is dit een oplossing van DATEV?
Nee. Haus iT gebruikt de telefonie-interface die DATEV voor partners beschikbaar stelt. De koppeling staat niet in de DATEV-marktplaats.
