DATEV: poznat, kdo volá, ve Webexu
Ostatní · Účetnictví a daně · Německo
Když volá někdo, jehož telefonní číslo je v DATEV, zobrazí postranní panel Webex jméno – ještě než hovor přijmete. Hledá se v kontaktech, které Haus iT DATEV-Connector převzal z DATEV.
Co propojení s DATEV dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ano Do vyhledávacího řádku dlaždice Webex lze zadat i jméno. Bez této schopnosti odpovídá propojení jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ne Přes toto rozhraní systém neposkytuje firmu. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Uvádí číslo zákazníka – ne Zákaznické číslo systém přes toto rozhraní neposkytuje. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Odkazuje do karty – ne Odkaz do záznamu přes toto rozhraní není možný. Kliknutí v dlaždici proto nevede do systému.
- Zapisuje poznámku k hovoru zpět – ne Tento systém přes své rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení pouze čte; pole pro poznámku k hovoru se v dlaždici vůbec neobjeví.
Jak propojení funguje
DATEV neodpovídá na dotaz k jednotlivému telefonnímu číslu. Proto na každém pracovišti DATEV běží Haus iT DATEV-Connector. Přebírá do portálu jména a telefonní čísla adresátů a institucí z centrálních kmenových dat.
Když zazvoní telefon, portál vyhledá telefonní číslo v těchto kontaktech. Po hovoru předá dlaždice klienta, začátek a délku do DATEV – kliknutím nebo automaticky. A kliknutím na zelené sluchátko v DATEV vytočí číslo Webex.
Jaká data se přebírají
Jméno, telefonní číslo a poznámka k telefonnímu číslu – nic jiného. Převzetí proběhne až poté, co vaše společnost v portálu potvrdí smlouvu o zpracování údajů s povinností mlčenlivosti podle § 62a StBerG. Kontakty má k dispozici jen vaše společnost.
Co potřebujete v DATEV
- DATEV Telefonie Basis
- Pracoviště s Windows a DATEV Konektor se instaluje bez administrátorských práv a propojí se jedním kliknutím v portálu.
- Dlaždice Webex Pro každého, kdo propojení používá.
Kdo propojení používá, určuje v portálu vedení společnosti nebo vedení IT.
Hranice tohoto propojení
- DATEV přes toto rozhraní neposkytuje číslo zákazníka ani odkaz na záznam. Tyto řádky zůstávají prázdné – nehádají se.
- Kontakty jsou tak aktuální jako poslední převzetí: konektor přebírá jednou denně a na kliknutí v portálu. Kdo byl v DATEV založen dnes ráno, bude odpoledne rozpoznán až po převzetí.
- Konektor potřebuje pracoviště s Windows a DATEV. Na terminálovém serveru propojení zatím není vyzkoušeno.
Otázky k DATEV a Webexu
Jak uvidím, kdo volá?
V postranním panelu klienta Webex: při zvonění se tam zobrazí jméno z DATEV – ještě než hovor přijmete.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ano – u DATEV jako jediného propojení. DATEV neodpovídá na dotaz k telefonnímu číslu; proto konektor přebírá jméno, telefonní číslo a poznámku adresátů a institucí. Děje se tak až poté, co vaše společnost potvrdí smlouvu o zpracování údajů, jen pro vaši společnost a bez obsahu hovorů.
Dostanou se hovory do DATEV?
Ano. Po hovoru předá dlaždice klienta, začátek a délku do DATEV Telefonie – kliknutím nebo automaticky.
Mohu vytáčet přímo z DATEV?
Ano. Kliknutím na zelené sluchátko v DATEV vytočí číslo Webex.
Co to stojí?
Propojení nic navíc nestojí. Portál je zdarma; dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
Je to řešení od DATEV?
Ne. Haus iT využívá telefonní rozhraní, které DATEV poskytuje partnerům. Propojení není uvedeno na tržišti DATEV.
