Salesforce Sales Cloud: Anrufer in Webex erkennen
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Ruft jemand an, dessen Rufnummer in Salesforce Sales Cloud steht, nennt die Webex-Seitenleiste seinen Namen – noch bevor Sie abheben. Nachgeschlagen wird in Ihrem eigenen Salesforce Sales Cloud, im Moment des Anrufs. Dazu kommt bei Salesforce Sales Cloud die Firma.
- Das Telefon klingelt Eingehender Anruf
- Webex meldet die Rufnummer
- Haus iT Caller ID vereinheitlicht sie
- Ihr Salesforce Sales Cloud schlägt nach Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Seitenleiste nennt den Anrufer
Was die Anbindung an Salesforce Sales Cloud liefert
- Findet über die Rufnummer – ja Beim Klingeln wird die Rufnummer des Anrufers in diesem System nachgeschlagen. Das ist die Grundleistung; ohne sie gäbe es die Anbindung nicht.
- Findet über den Namen – nein In der Suchleiste der Webex-Kachel lässt sich auch ein Name eintippen. Ohne diese Fähigkeit beantwortet die Anbindung nur die Frage „wer ruft an“.
- Nennt die Firma – ja Zum Namen des Anrufers kommt die Firma, bei der er arbeitet – sofern sie im System gepflegt ist.
- Nennt die Kundennummer – nein Die Kundennummer aus dem System steht daneben. Wer sie beim Abheben schon sieht, muss nicht danach fragen.
- Verlinkt in den Datensatz – nein Ein Klick in der Kachel öffnet den Datensatz im System selbst – ohne Suchen, ohne Anmelden.
Diese Angaben werden nicht gepflegt, sondern aus der Beschreibung gelesen, aus der auch die Abfrage läuft. Sie können deshalb nicht veralten, ohne dass die Anbindung sich mitändert.
Wie die Abfrage arbeitet
Klingelt das Telefon, meldet Webex die Rufnummer an das Portal. Das Portal fragt damit Ihr Salesforce Sales Cloud – mit den Zugangsdaten, die Ihr Haus dafür hinterlegt hat – und gibt zurück, was gefunden wurde. Es gibt keinen nächtlichen Abgleich und keine Kopie Ihres Kundenstamms bei uns.
Das Ergebnis wird zwischengespeichert, damit dieselbe Nummer nicht bei jedem Anruf erneut abgefragt wird: Treffer für 14 Tage, erfolglose Abfragen für 24 Stunden.
Was Sie in Salesforce Sales Cloud brauchen
- Ihre Salesforce-Adresse Nur der Rechnername, ohne https:// und ohne Pfad – aus https://ihre-firma.my.salesforce.com/ also: ihre-firma.my.salesforce.com
- Consumer Key Salesforce → Setup → App Manager → Ihre Connected App → Manage Consumer Details.
- Consumer Secret geheim Steht an derselben Stelle wie der Consumer Key.
- Erneuerungstoken geheim Einmalig erzeugt, läuft nicht von selbst ab. Es wird ungültig, wenn die App widerrufen oder das Passwort des Benutzers zurückgesetzt wird.
Eingerichtet wird die Anbindung einmal für das ganze Haus. Welcher Mitarbeiter die Webex-Kachel danach benutzen darf, entscheidet die Geschäftsführung oder die IT-Leitung im Portal – die Kachel wird je Nutzer abgerechnet, deshalb ist eingerichtet nicht gleichbedeutend mit freigeschaltet.
Grenzen dieser Anbindung
- Salesforce Sales Cloud liefert über diese Schnittstelle keine Kundennummer. Die Zeile bleibt dann leer – sie wird nicht geraten.
- Ein Klick in den Datensatz ist bei Salesforce Sales Cloud nicht möglich: Das System liefert keine Adresse, unter der sich der Kontakt öffnen ließe.
- Die Suchleiste der Kachel findet in Salesforce Sales Cloud nur über die Rufnummer, nicht über einen Namen.
- Ein Kontaktsystem kennt Kunden – keine Lieferanten, keine Behörden, keine Handwerker. Für alles, was dort nie stehen wird, gibt es das eigene Nummernbuch im Portal.
Wenn Sie selbst anrufen
Nach einem Namen lässt sich Salesforce Sales Cloud nicht fragen. Aus der Kachel wählen können Sie deshalb nur eine Nummer, die schon dasteht – etwa als Rückruf aus der Anrufliste.
Jede hinterlegte Nummer steht einzeln da, mit ihrer Bezeichnung – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon angerufen hat, bekommt sonst einen Rückruf auf den Bürotisch, an dem er gerade nicht sitzt.
Gewählt wird vom Webex-Client. Das Portal baut keine Verbindung auf – es reicht die Nummer an Ihr Betriebssystem weiter, und das übergibt sie an Webex.
Aus Salesforce Sales Cloud heraus zu wählen – ein Klick auf eine Rufnummer im System selbst – ist nicht möglich. Die Anbindung liest in Ihrem System und schreibt nichts hinein; auf den Arbeitsplätzen wird nichts installiert. Wer den Weg umgekehrt braucht, kommt über Haus iT TAPI dorthin.
So sieht es aus
Fragen zu Salesforce Sales Cloud und Webex
Wie sehe ich in Salesforce Sales Cloud, wer anruft?
Sie sehen es nicht in Salesforce Sales Cloud, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlägt die Rufnummer beim Klingeln in Ihrem Salesforce Sales Cloud nach und zeigt das Ergebnis in der Seitenleiste des Webex-Clients – bevor Sie abheben.
Was steht dann in der Kachel?
Immer den Namen des Anrufers. Dazu die Firma, sofern sie im Datensatz gepflegt ist. Einen Verweis in den Datensatz gibt es bei diesem System nicht.
Was braucht die Anbindung an Salesforce Sales Cloud?
Diese Angaben: Ihre Salesforce-Adresse, Consumer Key, Consumer Secret, Erneuerungstoken. Wo sie in Salesforce Sales Cloud stehen, zeigt das Portal bei der Einrichtung.
Werden meine Kundendaten kopiert?
Nein. Gefragt wird direkt in Ihrem Salesforce Sales Cloud, im Moment des Anrufs. Es entsteht keine Kopie Ihres Kundenstamms bei uns, und es werden keine Gesprächsinhalte verarbeitet.
Was passiert, wenn der Anrufer nicht in Salesforce Sales Cloud steht?
Dann bleibt er zunächst unbekannt – ein Kontaktsystem kennt Kunden, keine Lieferanten oder Behörden. Dafür gibt es das eigene Nummernbuch im Portal: Wer einmal benannt ist, wird künftig erkannt.
Was kostet es?
Das Portal mit Übersicht, Anrufliste und Nummernbuch ist kostenlos, ohne Begrenzung der Arbeitsplätze. Die Webex-Kachel wird je Nutzer und Monat abgerechnet.
