SuperOffice CRM On-Site: Anrufer in Webex erkennen
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Ruft jemand an, dessen Rufnummer in SuperOffice CRM On-Site steht, nennt die Webex-Seitenleiste seinen Namen – noch bevor Sie abheben. Nachgeschlagen wird in Ihrem eigenen SuperOffice CRM On-Site, im Moment des Anrufs.
- Das Telefon klingelt Eingehender Anruf
- Webex meldet die Rufnummer
- Haus iT Caller ID vereinheitlicht sie
- Ihr SuperOffice CRM On-Site schlägt nach Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Seitenleiste nennt den Anrufer
Was die Anbindung an SuperOffice CRM On-Site liefert
- Findet über die Rufnummer – ja Beim Klingeln wird die Rufnummer des Anrufers in diesem System nachgeschlagen. Das ist die Grundleistung; ohne sie gäbe es die Anbindung nicht.
- Findet über den Namen – nein In der Suchleiste der Webex-Kachel lässt sich auch ein Name eintippen. Ohne diese Fähigkeit beantwortet die Anbindung nur die Frage „wer ruft an“.
- Nennt die Firma – nein Zum Namen des Anrufers kommt die Firma, bei der er arbeitet – sofern sie im System gepflegt ist.
- Nennt die Kundennummer – nein Die Kundennummer aus dem System steht daneben. Wer sie beim Abheben schon sieht, muss nicht danach fragen.
- Verlinkt in den Datensatz – nein Ein Klick in der Kachel öffnet den Datensatz im System selbst – ohne Suchen, ohne Anmelden.
Diese Angaben werden nicht gepflegt, sondern aus der Beschreibung gelesen, aus der auch die Abfrage läuft. Sie können deshalb nicht veralten, ohne dass die Anbindung sich mitändert.
Wie die Abfrage arbeitet
Klingelt das Telefon, meldet Webex die Rufnummer an das Portal. Das Portal fragt damit Ihr SuperOffice CRM On-Site – mit den Zugangsdaten, die Ihr Haus dafür hinterlegt hat – und gibt zurück, was gefunden wurde. Es gibt keinen nächtlichen Abgleich und keine Kopie Ihres Kundenstamms bei uns.
Das Ergebnis wird zwischengespeichert, damit dieselbe Nummer nicht bei jedem Anruf erneut abgefragt wird: Treffer für 14 Tage, erfolglose Abfragen für 24 Stunden.
Was Sie in SuperOffice CRM On-Site brauchen
- Adresse der SuperOffice-Schnittstelle Die vollständige Adresse bis einschließlich /api/v1, zum Beispiel https://crm.ihrhaus.de/SuperOffice/api/v1. In aller Regel ist es die Adresse Ihres SuperOffice-Web-Clients mit /api/v1 dahinter.
- Benutzername Ein SuperOffice-Benutzer mit Leserecht auf Personen und Firmen. Empfehlenswert ist ein eigenes Dienstkonto – dann steht in Ihrem Protokoll, dass die Abfrage vom Portal kam, und Sie können es jederzeit einzeln sperren.
- Passwort geheim Das Passwort dieses Benutzers. Es wird verschlüsselt abgelegt und ist danach auch für Sie nicht mehr auslesbar.
Eingerichtet wird die Anbindung einmal für das ganze Haus. Welcher Mitarbeiter die Webex-Kachel danach benutzen darf, entscheidet die Geschäftsführung oder die IT-Leitung im Portal – die Kachel wird je Nutzer abgerechnet, deshalb ist eingerichtet nicht gleichbedeutend mit freigeschaltet.
Grenzen dieser Anbindung
- SuperOffice CRM On-Site liefert über diese Schnittstelle keine Kundennummer. Die Zeile bleibt dann leer – sie wird nicht geraten.
- Ein Klick in den Datensatz ist bei SuperOffice CRM On-Site nicht möglich: Das System liefert keine Adresse, unter der sich der Kontakt öffnen ließe.
- Die Suchleiste der Kachel findet in SuperOffice CRM On-Site nur über die Rufnummer, nicht über einen Namen.
- Ein Kontaktsystem kennt Kunden – keine Lieferanten, keine Behörden, keine Handwerker. Für alles, was dort nie stehen wird, gibt es das eigene Nummernbuch im Portal.
Wenn Sie selbst anrufen
Nach einem Namen lässt sich SuperOffice CRM On-Site nicht fragen. Aus der Kachel wählen können Sie deshalb nur eine Nummer, die schon dasteht – etwa als Rückruf aus der Anrufliste.
Jede hinterlegte Nummer steht einzeln da, mit ihrer Bezeichnung – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon angerufen hat, bekommt sonst einen Rückruf auf den Bürotisch, an dem er gerade nicht sitzt.
Gewählt wird vom Webex-Client. Das Portal baut keine Verbindung auf – es reicht die Nummer an Ihr Betriebssystem weiter, und das übergibt sie an Webex.
Aus SuperOffice CRM On-Site heraus zu wählen – ein Klick auf eine Rufnummer im System selbst – ist nicht möglich. Die Anbindung liest in Ihrem System und schreibt nichts hinein; auf den Arbeitsplätzen wird nichts installiert. Wer den Weg umgekehrt braucht, kommt über Haus iT TAPI dorthin.
So sieht es aus
Fragen zu SuperOffice CRM On-Site und Webex
Wie sehe ich in SuperOffice CRM On-Site, wer anruft?
Sie sehen es nicht in SuperOffice CRM On-Site, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlägt die Rufnummer beim Klingeln in Ihrem SuperOffice CRM On-Site nach und zeigt das Ergebnis in der Seitenleiste des Webex-Clients – bevor Sie abheben.
Was steht dann in der Kachel?
Immer den Namen des Anrufers. Einen Verweis in den Datensatz gibt es bei diesem System nicht.
Was braucht die Anbindung an SuperOffice CRM On-Site?
Diese Angaben: Adresse der SuperOffice-Schnittstelle, Benutzername, Passwort. Wo sie in SuperOffice CRM On-Site stehen, zeigt das Portal bei der Einrichtung.
Werden meine Kundendaten kopiert?
Nein. Gefragt wird direkt in Ihrem SuperOffice CRM On-Site, im Moment des Anrufs. Es entsteht keine Kopie Ihres Kundenstamms bei uns, und es werden keine Gesprächsinhalte verarbeitet.
Was passiert, wenn der Anrufer nicht in SuperOffice CRM On-Site steht?
Dann bleibt er zunächst unbekannt – ein Kontaktsystem kennt Kunden, keine Lieferanten oder Behörden. Dafür gibt es das eigene Nummernbuch im Portal: Wer einmal benannt ist, wird künftig erkannt.
Was kostet es?
Das Portal mit Übersicht, Anrufliste und Nummernbuch ist kostenlos, ohne Begrenzung der Arbeitsplätze. Die Webex-Kachel wird je Nutzer und Monat abgerechnet.
