Im Forum von orgaMAX steht der Wunsch seit 2013: Beim Anruf sollen die Stammdaten des Anrufers erscheinen, erkannt an der Telefonnummer. In orgaMAX Buchhaltung gibt es das bis heute nicht.
Wo die Telefonanbindung bei orgaMAX fehlt
- orgaMAX ERP spricht mit der Telefonanlage – über den Telefonietreiber von Windows, eingerichtet auf dem Arbeitsplatz.
- orgaMAX Buchhaltung läuft im Browser. Eine Telefonanbindung hat es nicht.
- Wer anruft, sieht man dort erst, wenn man nach dem Namen gefragt und gesucht hat.
Haus iT Caller ID schließt diese Lücke – ohne Treiber und ohne Installation.
So sieht es mit Haus iT Caller ID aus
Beim Klingeln wird die Nummer über die Schnittstelle von orgaMAX gesucht. In der Seitenleiste von Webex stehen dann Name, Firma und Kundennummer – bevor Sie abheben.
- Das Telefon klingelt Eingehender Anruf
- Webex meldet die Rufnummer
- Haus iT Caller ID vereinheitlicht sie
- Ihr orgaMAX schlägt nach Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Seitenleiste nennt den Anrufer
- Es klingeltDie Nummer wird in orgaMAX gesucht
- Der Name steht daName, Firma und Kundennummer
- Unbekannt?Aus der Kachel als Kunde anlegen
| Ohne Anbindung | Mit Haus iT Caller ID | |
|---|---|---|
| Wer anruft | erst nach dem Abheben | schon beim Klingeln |
| Kundennummer | in orgaMAX suchen | steht in Webex |
| Auf dem PC | Treiber nur für orgaMAX ERP | nichts zu installieren |
| Neuer Anrufer | später abtippen | aus der Kachel anlegen |
Was Sie davon haben
- Kein Treiber, kein Zusatzprogramm. Die Kachel sitzt im Webex-Client – auch im Homeoffice und unterwegs.
- Alle Nummern des Kunden. Telefon 1, Telefon 2, Mobil und die Nummern seiner Ansprechpartner.
- Gleich, wie die Nummer eingetragen ist. Mit Leerzeichen, in einem Stück oder mit +49.
- Neue Anrufer anlegen. Wen orgaMAX nicht kennt, legen Sie aus der Kachel als Kunden an.
- Offene Rückrufe. Verpasste Anrufe stehen in der Kachel, bis jemand zurückgerufen hat.
Einrichten
- In orgaMAX Buchhaltung eine eigene Erweiterung anlegen – im Marketplace, mit dem Zugriff „Kunde lesen“; für das Anlegen aus der Kachel zusätzlich „Kunde erstellen“.
- API-Key und Secret ins Portal eintragen. Die Ownership-ID übernimmt das Portal beim Klick auf „Erweiterung testen“.
- Die App in Webex freigeben – einmal im Control Hub.
Was es nicht kann
- Nicht für orgaMAX ERP. Dort gibt es keine Schnittstelle, die wir fragen könnten.
- Kein Sprung in den Kunden. orgaMAX öffnet sich beim Anruf nicht.
- Keine Gesprächsnotiz in orgaMAX. Zurückgeschrieben wird nichts – angelegt werden nur neue Kunden, wenn Sie es freigeben.
Kurz gesagt
orgaMAX kennt Ihre Kunden. Mit Haus iT Caller ID weiß es Ihr Team auch – schon beim Klingeln, ohne Treiber.
Häufige Fragen
Hat orgaMAX Buchhaltung eine Telefonie-Funktion?
Nein. Laut Funktionsvergleich des Herstellers gibt es die Telefonanbindung nur in orgaMAX ERP. orgaMAX Buchhaltung läuft im Browser und erkennt eingehende Anrufe nicht. Haus iT Caller ID zeigt den Anrufer stattdessen in Webex.
Muss ich dafür etwas auf dem PC installieren?
Nein. Einen TAPI-Treiber oder ein Zusatzprogramm brauchen Sie nicht. Die Nummer wird über die Schnittstelle von orgaMAX gesucht, das Ergebnis steht im Webex-Client.
Geht das auch mit orgaMAX ERP?
Nein. Für orgaMAX ERP bietet der Hersteller keine Schnittstelle an, über die wir suchen könnten. Die Anbindung gilt für orgaMAX Buchhaltung.
Öffnet sich beim Anruf der Kunde in orgaMAX?
Nein. Name, Firma und Kundennummer stehen in Webex, während es klingelt. orgaMAX selbst bleibt, wie es ist.
Muss ich meine Kunden in Webex importieren?
Nein. Beim Klingeln wird direkt in Ihrem orgaMAX gesucht. Es entsteht keine Kopie Ihres Kundenstamms – weder in Webex noch bei uns.
Und Lieferanten oder Handwerker?
Die tragen Sie einmal ins Nummernbuch des Portals ein. Es gilt für alle im Unternehmen und wird gefragt, wenn orgaMAX niemanden findet.