Salesforce Sales Cloud: узнавать звонящего в Webex
CRM · все отрасли · международный
Если звонит кто-то, чей номер есть в Salesforce Sales Cloud, боковая панель Webex называет его имя — ещё до того, как вы снимете трубку. Поиск идёт в вашей собственной Salesforce Sales Cloud, в момент звонка. У Salesforce Sales Cloud добавляется компанию и номер клиента.
- Телефон звонит Входящий звонок
- Webex передаёт номер
- Haus iT Caller ID приводит к виду
- Ваша Salesforce Sales Cloud ищет Ваши данные клиентов остаются здесь
- Боковая панель называет звонящего
Что даёт подключение к Salesforce Sales Cloud
- Находит по телефонному номеру – да При звонке номер звонящего ищется в этой системе. Это основная услуга; без неё подключения не было бы.
- Находит по имени – да В строку поиска плитки Webex можно ввести и имя. Без этой возможности подключение отвечает только на вопрос «кто звонит».
- Называет компанию – да К имени звонящего добавляется компания, в которой он работает, — если она ведётся в системе.
- Называет номер клиента – да Номер клиента из системы стоит рядом. Кто видит его ещё до того, как снял трубку, не должен о нём спрашивать.
- Ведёт к карточке – нет Ссылка на запись через этот интерфейс невозможна. Поэтому щелчок в плитке не ведёт в систему.
- Записывает заметку о разговоре обратно – да После завершения разговора в плитке Webex появляется поле. То, что там написано, портал сохраняет как заметку к контакту – но только если ваша компания явно это включит. Без этой галочки ведётся только чтение.
Эти сведения не ведутся вручную, а читаются из того же описания, на котором работает и сам запрос. Поэтому они не могут устареть без того, чтобы вместе с ними изменилось и подключение.
Как работает запрос
Когда телефон звонит, Webex сообщает номер порталу. Портал спрашивает им вашу Salesforce Sales Cloud — с теми учётными данными, которые ваша компания для этого сохранила, — и возвращает найденное. Ночной синхронизации нет, копии вашей клиентской базы у нас нет.
Результат сохраняется на время, чтобы один и тот же номер не запрашивался при каждом звонке: попадания 14 дней, безрезультатные запросы 24 часа.
Что вам нужно в Salesforce Sales Cloud
- Ваш адрес Salesforce
- Consumer Key
- Consumer Secret секретно
- Токен обновления секретно
Где эти сведения находятся в вашей системе, портал проходит шаг за шагом при настройке.
Подключение настраивается один раз для всей компании. Какой сотрудник вправе пользоваться плиткой Webex, решает руководство или ИТ-руководитель в портале – плитка тарифицируется попользовательно, поэтому настроено не значит разрешено.
Границы этого подключения
- Переход к карточке у Salesforce Sales Cloud невозможен: система не выдаёт адреса, по которому контакт можно было бы открыть.
- Система контактов знает клиентов — не поставщиков, не ведомства, не мастеров. Для всего, чего там никогда не будет, в портале есть собственная книга номеров.
Когда звоните вы
Вы вводите имя в строку поиска плитки — Salesforce Sales Cloud возвращает сохранённые там номера, и один щелчок заставляет Webex набрать.
- Строка поиска ввести имя
- Ваша Salesforce Sales Cloud возвращает номера Ваши данные клиентов остаются здесь
- Плитка показывает каждый
- Webex набирает в один щелчок
Каждый сохранённый номер стоит отдельно, со своим обозначением — рабочий, мобильный, личный. Иначе тот, кто звонил с мобильного, получит обратный звонок на стол, за которым не сидит.
Набирает клиент Webex. Портал не устанавливает соединения — он передаёт номер вашей операционной системе, а та отдаёт его Webex.
Из Salesforce Sales Cloud вы звоните с помощью расширения для Google Chrome: выделите номер, щёлкните правой кнопкой, позвоните. Номер передаётся в Webex App на вашем компьютере, и Webex устанавливает вызов. Расширение вы загружаете в портале. Обратно в Salesforce Sales Cloud подключение записывает заметку о разговоре после того, как положили трубку и неизвестного звонящего как новый контакт — но только если вы это отдельно включите. Без этой галочки идёт исключительно чтение.
Как это выглядит
Вопросы о Salesforce Sales Cloud и Webex
Как увидеть в Salesforce Sales Cloud, кто звонит?
Вы видите это не в Salesforce Sales Cloud, а в Webex: Haus iT Caller ID ищет номер в вашей Salesforce Sales Cloud, пока телефон звонит, и показывает результат на боковой панели клиента Webex — до того, как вы снимете трубку.
Что тогда стоит в плитке?
Всегда имя звонящего. К этому компания, если она заполнена в карточке. К этому номер клиента. Перехода к карточке эта система не предлагает.
Что требуется подключению к Salesforce Sales Cloud?
Эти данные: Ваш адрес Salesforce, Consumer Key, Consumer Secret, Токен обновления. Где они находятся в Salesforce Sales Cloud, портал показывает при настройке.
Копируются ли мои данные клиентов?
Нет. Запрос идёт напрямую в вашу Salesforce Sales Cloud, в момент звонка. У нас не возникает копии вашей клиентской базы, и содержание разговоров не обрабатывается.
Что происходит, если звонящего нет в Salesforce Sales Cloud?
Тогда он пока остаётся неизвестным — система контактов знает клиентов, а не поставщиков и не ведомства. Для этого в портале есть собственная книга номеров: кто однажды назван, впредь распознаётся.
Сколько это стоит?
Портал с подключением к Webex, хранением данных о звонках и книгой номеров бесплатен, без ограничения числа рабочих мест. Плитка Webex оплачивается за пользователя в месяц.
