Salesforce Sales Cloud: kto dzwoni, w Webex
CRM · wszystkie branże · międzynarodowy
Jeśli dzwoni ktoś, czyj numer jest w Salesforce Sales Cloud, pasek boczny Webex podaje jego nazwisko – jeszcze zanim Państwo odbiorą. Wyszukiwanie odbywa się w Państwa własnym Salesforce Sales Cloud, w chwili połączenia. W systemie Salesforce Sales Cloud dochodzi firma.
- Telefon dzwoni Połączenie przychodzące
- Webex przekazuje numer
- Haus iT Caller ID ujednolica go
- Państwa Salesforce Sales Cloud wyszukuje Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Pasek boczny nazywa dzwoniącego
Co dostarcza połączenie z Salesforce Sales Cloud
- Znajduje po numerze telefonu – tak Gdy telefon dzwoni, numer dzwoniącego jest wyszukiwany w tym systemie. To podstawowa usługa; bez niej połączenie nie miałoby sensu.
- Znajduje po nazwisku – nie W pasku wyszukiwania kafelka Webex można wpisać także nazwisko. Bez tej możliwości połączenie odpowiada tylko na pytanie „kto dzwoni”.
- Podaje firmę – tak Do nazwiska dzwoniącego dochodzi firma, w której pracuje – o ile jest utrzymywana w systemie.
- Podaje numer klienta – nie Numer klienta z systemu stoi obok. Kto widzi go przed odebraniem, nie musi o niego pytać.
- Odsyła do kartoteki – nie Kliknięcie w kafelku otwiera kartotekę w samym systemie – bez szukania, bez logowania.
Te informacje nie są utrzymywane ręcznie, lecz odczytywane z tego samego opisu, na którym działa samo zapytanie. Nie mogą więc się zdezaktualizować bez zmiany samego połączenia.
Jak działa zapytanie
Gdy telefon dzwoni, Webex przekazuje numer do portalu. Portal pyta nim Państwa Salesforce Sales Cloud – danymi dostępowymi, które Państwa dom w tym celu zapisał – i zwraca to, co znalazł. Nie ma nocnej synchronizacji ani kopii Państwa bazy klientów u nas.
Wynik jest zapamiętywany, aby ten sam numer nie był pytany przy każdym połączeniu: trafienia przez 14 dni, bezskuteczne zapytania przez 24 godziny.
Czego potrzebują Państwo w Salesforce Sales Cloud
- Ihre Salesforce-Adresse
- Consumer Key
- Consumer Secret tajne
- Erneuerungstoken tajne
Gdzie te dane znajdują się w Państwa systemie, portal omawia krok po kroku podczas konfiguracji.
Połączenie konfiguruje się raz dla całego domu. Który pracownik może potem korzystać z kafelka Webex, decyduje zarząd lub kierownictwo IT w portalu – kafelek rozliczany jest za użytkownika, skonfigurowany nie znaczy więc udostępniony.
Granice tego połączenia
- Salesforce Sales Cloud nie udostępnia numeru klienta przez ten interfejs. Wiersz pozostaje wtedy pusty – nie jest zgadywany.
- Kliknięcie do kartoteki nie jest w Salesforce Sales Cloud możliwe: system nie podaje adresu, pod którym można by otworzyć kontakt.
- Pasek wyszukiwania kafelka znajduje w Salesforce Sales Cloud tylko po numerze telefonu, nie po nazwisku.
- System kontaktów zna klientów – nie dostawców, nie urzędy, nie rzemieślników. Dla wszystkiego, czego tam nigdy nie będzie, portal ma własną książkę numerów.
Gdy dzwonią Państwo
O nazwisko nie da się zapytać systemu Salesforce Sales Cloud. Z kafelka mogą Państwo zatem wybrać tylko numer, który już tam stoi – na przykład jako oddzwonienie z listy połączeń.
Każdy zapisany numer stoi osobno, z oznaczeniem – biuro, komórka, prywatny. Inaczej ktoś, kto dzwonił z komórki, dostanie oddzwonienie na biurko, przy którym nie siedzi.
Wybiera klient Webex. Portal nie zestawia żadnego połączenia – przekazuje numer Państwa systemowi operacyjnemu, a ten oddaje go Webexowi.
Dzwonienie z poziomu Salesforce Sales Cloud – kliknięcie numeru w samym systemie – nie jest możliwe. Połączenie czyta w Państwa systemie i nic do niego nie zapisuje; na stanowiskach nic nie jest instalowane. Kto potrzebuje drogi odwrotnej, dojdzie tam przez Haus iT TAPI.
Tak to wygląda
Pytania o Salesforce Sales Cloud i Webex
Jak zobaczę w Salesforce Sales Cloud, kto dzwoni?
Nie widzą tego Państwo w Salesforce Sales Cloud, lecz w Webex: Haus iT Caller ID wyszukuje numer w Państwa Salesforce Sales Cloud, gdy telefon dzwoni, i pokazuje wynik na pasku bocznym klienta Webex – zanim Państwo odbiorą.
Co pojawia się wtedy w kafelku?
Zawsze nazwisko dzwoniącego. Do tego firma, o ile jest uzupełniona w kartotece. Odsyłacza do kartoteki ten system nie oferuje.
Czego wymaga połączenie z Salesforce Sales Cloud?
Te dane: Ihre Salesforce-Adresse, Consumer Key, Consumer Secret, Erneuerungstoken. Gdzie znajdują się w Salesforce Sales Cloud, pokaże portal podczas konfiguracji.
Czy moje dane klientów są kopiowane?
Nie. Pytanie idzie wprost do Państwa Salesforce Sales Cloud, w chwili połączenia. U nas nie powstaje żadna kopia Państwa bazy klientów i nie są przetwarzane treści rozmów.
Co się dzieje, gdy dzwoniącego nie ma w Salesforce Sales Cloud?
Wtedy pozostaje na razie nieznany – system kontaktów zna klientów, nie dostawców ani urzędów. Do tego służy własna książka numerów w portalu: kto raz zostanie nazwany, będzie odtąd rozpoznawany.
Ile to kosztuje?
Portal z przeglądem, listą połączeń i książką numerów jest bezpłatny, bez ograniczenia liczby stanowisk. Kafelek Webex rozliczany jest za użytkownika miesięcznie.
