Salesforce Sales Cloud: poznat, kdo volá, ve Webexu
CRM · všechny obory · mezinárodní
Volá-li někdo, jehož číslo je v Salesforce Sales Cloud, uvede postranní panel Webexu jeho jméno – ještě než zvednete. Vyhledává se ve vašem vlastním Salesforce Sales Cloud, ve chvíli hovoru. U Salesforce Sales Cloud přibývá firma.
- Telefon zvoní Příchozí hovor
- Webex ohlásí číslo
- Haus iT Caller ID sjednotí ho
- Váš Salesforce Sales Cloud vyhledá Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Postranní panel pojmenuje volajícího
Co propojení s Salesforce Sales Cloud dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ne Do vyhledávacího řádku dlaždice Webex lze zadat i jméno. Bez této schopnosti odpovídá propojení jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ano Ke jménu volajícího přibývá firma, pro kterou pracuje – pokud je v systému udržována.
- Uvádí číslo zákazníka – ne Číslo zákazníka ze systému stojí vedle. Kdo je vidí ještě před zvednutím, nemusí se na ně ptát.
- Odkazuje do karty – ne Kliknutí v dlaždici otevře kartu v samotném systému – bez hledání, bez přihlašování.
Tyto údaje se neudržují ručně, ale čtou se z téhož popisu, na kterém běží i samotný dotaz. Nemohou proto zastarat, aniž by se s nimi změnilo i propojení.
Jak dotaz pracuje
Když telefon zazvoní, oznámí Webex číslo portálu. Portál se s ním ptá vašeho Salesforce Sales Cloud – s přístupovými údaji, které k tomu váš dům uložil – a vrací, co našel. Není zde žádné noční srovnávání ani kopie vaší zákaznické databáze u nás.
Výsledek se ukládá do mezipaměti, aby se totéž číslo nedotazovalo při každém hovoru znovu: zásahy 14 dní, neúspěšné dotazy 24 hodin.
Co potřebujete v Salesforce Sales Cloud
- Ihre Salesforce-Adresse
- Consumer Key
- Consumer Secret tajné
- Erneuerungstoken tajné
Kde tyto údaje ve vašem systému najdete, projde portál krok za krokem při nastavení.
Propojení se nastavuje jednou pro celý dům. Který pracovník smí poté dlaždici Webex používat, rozhoduje vedení nebo vedoucí IT v portálu – dlaždice se účtuje za uživatele, nastaveno tedy neznamená uvolněno.
Hranice tohoto propojení
- Salesforce Sales Cloud přes toto rozhraní nedodává číslo zákazníka. Řádek pak zůstane prázdný – nehádá se.
- Proklik do karty u Salesforce Sales Cloud není možný: systém nedodává adresu, na které by bylo možné kontakt otevřít.
- Vyhledávací řádek dlaždice najde v Salesforce Sales Cloud jen podle telefonního čísla, nikoli podle jména.
- Kontaktní systém zná zákazníky – ne dodavatele, ne úřady, ne řemeslníky. Pro vše, co tam nikdy nebude, má portál vlastní číselník.
Když voláte vy
Na jméno se systému Salesforce Sales Cloud zeptat nelze. Z dlaždice tedy můžete vytočit jen číslo, které už tam je – například jako zpětné volání ze seznamu hovorů.
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelář, mobil, soukromé. Jinak dostane ten, kdo volal z mobilu, zpětné volání na stůl, u kterého nesedí.
Vytáčí klient Webex. Portál nenavazuje žádné spojení – předá číslo vašemu operačnímu systému a ten je předá Webexu.
Volat ze systému Salesforce Sales Cloud – kliknutím na číslo přímo v něm – nelze. Propojení ve vašem systému čte a nic do něj nezapisuje; na pracovištích se nic neinstaluje. Kdo potřebuje opačný směr, dostane se tam přes Haus iT TAPI.
Takhle to vypadá
Otázky k Salesforce Sales Cloud a Webexu
Jak v Salesforce Sales Cloud uvidím, kdo volá?
Nevidíte to v Salesforce Sales Cloud, ale ve Webexu: Haus iT Caller ID vyhledá číslo ve vašem Salesforce Sales Cloud, zatímco telefon zvoní, a ukáže výsledek v postranním panelu klienta Webex – dříve než zvednete.
Co pak stojí v dlaždici?
Vždy jméno volajícího. K tomu firma, pokud je v kartě vyplněna. Odkaz do karty tento systém nenabízí.
Co propojení s Salesforce Sales Cloud potřebuje?
Tyto údaje: Ihre Salesforce-Adresse, Consumer Key, Consumer Secret, Erneuerungstoken. Kde jsou v Salesforce Sales Cloud, ukáže portál při nastavení.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ne. Ptáme se přímo ve vašem Salesforce Sales Cloud, ve chvíli hovoru. U nás nevzniká žádná kopie vaší zákaznické databáze a nezpracovávají se obsahy hovorů.
Co se stane, když volající v Salesforce Sales Cloud není?
Pak zůstává zatím neznámý – kontaktní systém zná zákazníky, ne dodavatele ani úřady. K tomu slouží vlastní číselník v portálu: kdo je jednou pojmenován, je napříště rozpoznán.
Co to stojí?
Portál s přehledem, seznamem hovorů a číselníkem je zdarma, bez omezení počtu pracovišť. Dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
