Salesforce Sales Cloud: cine sună, în Webex
CRM · toate domeniile · internațional
Dacă sună cineva al cărui număr se află în Salesforce Sales Cloud, bara laterală Webex îi spune numele – încă înainte să ridicați. Căutarea are loc în propriul dumneavoastră Salesforce Sales Cloud, în momentul apelului. La Salesforce Sales Cloud se adaugă firma și numărul de client.
- Telefonul sună Apel primit
- Webex transmite numărul
- Haus iT Caller ID o uniformizează
- Salesforce Sales Cloud al dumneavoastră caută Datele dvs. despre clienți rămân aici
- Bara laterală numește apelantul
Ce furnizează conexiunea la Salesforce Sales Cloud
- Găsește după numărul de telefon – da La sonerie, numărul apelantului este căutat în acest sistem. Aceasta este prestația de bază; fără ea nu ar exista conexiunea.
- Găsește după nume – da În bara de căutare a panoului Webex se poate scrie și un nume. Fără această capacitate, conexiunea răspunde doar la întrebarea „cine sună”.
- Indică firma – da La numele apelantului se adaugă firma la care lucrează – dacă este întreținută în sistem.
- Indică numărul de client – da Numărul de client din sistem apare alături. Cine îl vede înainte de a ridica receptorul nu mai trebuie să îl ceară.
- Trimite către fișă – nu O legătură către fișă nu este posibilă prin această interfață. Clicul din dală nu duce deci în sistem.
- Scrie notița convorbirii înapoi – da După închiderea apelului apare un câmp în panoul Webex. Ce se scrie acolo, portalul depune ca notiță la contact – dar numai dacă firma dumneavoastră activează asta în mod expres. Fără această bifă se citește doar.
Aceste date nu sunt întreținute manual, ci citite din aceeași descriere pe care rulează și interogarea. Ele nu pot deci să se învechească fără ca și conexiunea să se schimbe odată cu ele.
Cum lucrează interogarea
Când sună telefonul, Webex transmite numărul către portal. Portalul întreabă cu el sistemul dumneavoastră Salesforce Sales Cloud – cu datele de acces pe care firma dumneavoastră le-a salvat pentru asta – și returnează ce a găsit. Nu există sincronizare nocturnă și nicio copie a bazei dumneavoastră de clienți la noi.
Rezultatul se păstrează temporar, ca același număr să nu fie interogat la fiecare apel: rezultatele găsite 14 zile, interogările fără rezultat 24 de ore.
De ce aveți nevoie în Salesforce Sales Cloud
- Adresa dumneavoastră Salesforce
- Consumer Key
- Consumer Secret secret
- Token de reîmprospătare secret
Unde se găsesc aceste date în sistemul dumneavoastră vă arată portalul pas cu pas la configurare.
Conexiunea se configurează o singură dată pentru întreaga firmă. Care angajat poate folosi panoul Webex hotărăște conducerea sau șeful IT în portal – panoul se facturează pe utilizator, de aceea configurat nu înseamnă și activat.
Limitele acestei conexiuni
- Un clic către fișă nu este posibil la Salesforce Sales Cloud: sistemul nu furnizează nicio adresă la care contactul să poată fi deschis.
- Un sistem de contacte cunoaște clienți – nu furnizori, nu autorități, nu meșteri. Pentru tot ce nu va figura niciodată acolo există registrul de numere propriu din portal.
Când sunați dumneavoastră
Scrieți un nume în bara de căutare a panoului – Salesforce Sales Cloud returnează numerele stocate acolo, iar un clic pune Webex să formeze.
- Bara de căutare scrieți un nume
- Salesforce Sales Cloud al dumneavoastră returnează numerele Datele dvs. despre clienți rămân aici
- Panoul le arată pe fiecare
- Webex formează cu un clic
Fiecare număr stocat apare separat, cu eticheta lui – birou, mobil, privat. Altfel, cine a sunat de pe mobil primește un apel înapoi pe biroul la care nu stă.
Formează clientul Webex. Portalul nu stabilește nicio legătură – predă numărul sistemului dumneavoastră de operare, iar acesta îl dă mai departe către Webex.
Din Salesforce Sales Cloud apelați cu o extensie pentru Google Chrome: marcați numărul, clic dreapta, apelați. Numărul ajunge în Webex App de pe computerul dumneavoastră, iar Webex inițiază apelul. Extensia o descărcați din portal. Înapoi în Salesforce Sales Cloud conexiunea scrie nota convorbirii după închidere și un apelant necunoscut ca persoană de contact nouă – dar numai dacă activați asta expres. Fără această bifă se citește exclusiv.
Așa arată
Întrebări despre Salesforce Sales Cloud și Webex
Cum văd în Salesforce Sales Cloud cine sună?
Nu îl vedeți în Salesforce Sales Cloud, ci în Webex: Haus iT Caller ID caută numărul în Salesforce Sales Cloud-ul dumneavoastră în timp ce telefonul sună și arată rezultatul în bara laterală a clientului Webex – înainte să ridicați.
Ce apare atunci în panou?
Întotdeauna numele apelantului. În plus firma, dacă este completată în fișă. În plus numărul de client. O legătură către fișă acest sistem nu oferă.
De ce are nevoie conexiunea la Salesforce Sales Cloud?
Aceste date: Adresa dumneavoastră Salesforce, Consumer Key, Consumer Secret, Token de reîmprospătare. Unde se află în Salesforce Sales Cloud vă arată portalul la configurare.
Datele mele despre clienți sunt copiate?
Nu. Întrebarea merge direct în Salesforce Sales Cloud-ul dumneavoastră, în momentul apelului. La noi nu apare nicio copie a bazei dumneavoastră de clienți și nu se prelucrează conținuturi ale convorbirilor.
Ce se întâmplă dacă apelantul nu se află în Salesforce Sales Cloud?
Atunci rămâne deocamdată necunoscut – un sistem de contacte cunoaște clienți, nu furnizori sau autorități. Pentru asta există registrul de numere propriu din portal: cine a fost numit o dată este recunoscut de atunci înainte.
Cât costă?
Portalul cu conectarea la Webex, păstrarea datelor de apel și registrul de numere este gratuit, fără limitare a posturilor de lucru. Panoul Webex se facturează pe utilizator și lună.
