Salesforce Sales Cloud: αναγνώριση καλούντων στο Webex
CRM · διακλαδικά · international
Αν καλέσει κάποιος του οποίου ο αριθμός βρίσκεται στο Salesforce Sales Cloud, η πλαϊνή στήλη του Webex λέει το όνομά του – προτού καν σηκώσετε. Η αναζήτηση γίνεται στο δικό σας Salesforce Sales Cloud, τη στιγμή της κλήσης. Στο Salesforce Sales Cloud προστίθεται η εταιρεία και ο αριθμός πελάτη.
- Το τηλέφωνο χτυπά Εισερχόμενη κλήση
- Webex αναφέρει τον αριθμό τηλεφώνου
- Haus iT Caller ID τον ενοποιεί
- Το Salesforce Sales Cloud σας αναζητά Τα δεδομένα πελατών σας παραμένει εδώ
- Η πλαϊνή στήλη κατονομάζει τον καλούντα
Τι παραδίδει η διασύνδεση με το Salesforce Sales Cloud
- Βρίσκει μέσω του αριθμού τηλεφώνου – ναι Όταν χτυπά το τηλέφωνο, ο αριθμός του καλούντος αναζητείται σε αυτό το σύστημα. Αυτή είναι η βασική υπηρεσία· χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε η διασύνδεση.
- Βρίσκει μέσω του ονόματος – ναι Στη μπάρα αναζήτησης του πλακιδίου Webex μπορεί να πληκτρολογηθεί και ένα όνομα. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα η διασύνδεση απαντά μόνο στο ερώτημα «ποιος καλεί».
- Αναφέρει την εταιρεία – ναι Στο όνομα του καλούντος προστίθεται η εταιρεία στην οποία εργάζεται – εφόσον είναι συμπληρωμένη στο σύστημα.
- Αναφέρει τον αριθμό πελάτη – ναι Ο αριθμός πελάτη από το σύστημα εμφανίζεται δίπλα. Όποιος τον βλέπει ήδη σηκώνοντας, δεν χρειάζεται να τον ζητήσει.
- Συνδέει με την εγγραφή – όχι Σύνδεσμος προς την εγγραφή δεν είναι δυνατός μέσω αυτής της διεπαφής. Το κλικ στο πλακίδιο δεν οδηγεί επομένως στο σύστημα.
- Γράφει τη σημείωση κλήσης πίσω – ναι Μετά το κλείσιμο της κλήσης εμφανίζεται ένα πεδίο στο πλακίδιο Webex. Ό,τι γράφεται εκεί, η πύλη το καταχωρίζει ως σημείωση στην επαφή – αλλά μόνο αν η εταιρεία σας το ενεργοποιήσει ρητά. Χωρίς αυτό το σημάδι γίνεται μόνο ανάγνωση.
Αυτά τα στοιχεία δεν συντηρούνται με το χέρι, αλλά διαβάζονται από την ίδια περιγραφή από την οποία εκτελείται και η αναζήτηση. Δεν μπορούν επομένως να παλιώσουν χωρίς να αλλάξει μαζί και η διασύνδεση.
Πώς λειτουργεί η αναζήτηση
Όταν χτυπά το τηλέφωνο, το Webex αναφέρει τον αριθμό στην πύλη. Η πύλη ρωτά με αυτόν το Salesforce Sales Cloud σας – με τα στοιχεία πρόσβασης που έχει καταχωρίσει η επιχείρησή σας γι’ αυτό – και επιστρέφει ό,τι βρέθηκε. Δεν υπάρχει νυχτερινός συγχρονισμός ούτε αντίγραφο του πελατολογίου σας σε εμάς.
Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται προσωρινά, ώστε ο ίδιος αριθμός να μην αναζητείται ξανά σε κάθε κλήση: τα αποτελέσματα για 14 ημέρες, οι άκαρπες αναζητήσεις για 24 ώρες.
Τι χρειάζεστε στο Salesforce Sales Cloud
- Η διεύθυνση Salesforce σας
- Consumer Key
- Consumer Secret μυστικό
- Διακριτικό ανανέωσης μυστικό
Πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία μέσα στο σύστημα, το περνά η πύλη βήμα βήμα κατά τη ρύθμιση.
Η διασύνδεση ρυθμίζεται μία φορά για ολόκληρη την εταιρεία. Ποιος εργαζόμενος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το πλακίδιο Webex το αποφασίζει η διοίκηση ή η διεύθυνση πληροφορικής στην πύλη – το πλακίδιο χρεώνεται ανά χρήστη, γι’ αυτό το ρυθμισμένο δεν σημαίνει και ενεργοποιημένο.
Όρια αυτής της διασύνδεσης
- Ένα κλικ μέσα στην εγγραφή δεν είναι δυνατό στο Salesforce Sales Cloud: το σύστημα δεν παραδίδει διεύθυνση από την οποία θα μπορούσε να ανοίξει η επαφή.
- Ένα σύστημα επαφών γνωρίζει πελάτες – όχι προμηθευτές, όχι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τεχνίτες. Για όλα όσα δεν θα βρεθούν ποτέ εκεί, υπάρχει ο δικός σας κατάλογος αριθμών στην πύλη.
Όταν καλείτε εσείς
Στη μπάρα αναζήτησης του πλακιδίου πληκτρολογείτε ένα όνομα – το Salesforce Sales Cloud παραδίδει τους αριθμούς που είναι καταχωρισμένοι εκεί, και ένα κλικ βάζει το Webex να καλέσει.
- Η μπάρα αναζήτησης πληκτρολογήστε όνομα
- Το Salesforce Sales Cloud σας παραδίδει τους αριθμούς Τα δεδομένα πελατών σας παραμένει εδώ
- Το πλακίδιο δείχνει καθέναν ξεχωριστά
- Webex καλεί με ένα κλικ
Κάθε καταχωρισμένος αριθμός εμφανίζεται ξεχωριστά, με την ονομασία του – τηλέφωνο, κινητό, ιδιωτικό. Διαφορετικά, όποιος κάλεσε από κινητό λαμβάνει επιστροφή κλήσης στο γραφείο στο οποίο δεν κάθεται εκείνη τη στιγμή.
Η κλήση γίνεται από τον client του Webex. Η πύλη δεν δημιουργεί σύνδεση – παραδίδει τον αριθμό στο λειτουργικό σύστημά σας, και εκείνο τον δίνει στο Webex.
Από το Salesforce Sales Cloud καλείτε με μια επέκταση για το Google Chrome: επισημάνετε τον αριθμό, δεξί κλικ, κλήση. Ο αριθμός μεταβιβάζεται στη Webex App του υπολογιστή σας και το Webex πραγματοποιεί την κλήση. Την επέκταση τη φορτώνετε από την πύλη. Πίσω στο Salesforce Sales Cloud η σύνδεση γράφει τη σημείωση της συνομιλίας μετά το κλείσιμο και έναν άγνωστο καλούντα ως νέα επαφή – αλλά μόνο αν το ενεργοποιήσετε ρητά. Χωρίς αυτό το σημάδι γίνεται αποκλειστικά ανάγνωση.
Έτσι φαίνεται
Ερωτήσεις για το Salesforce Sales Cloud και το Webex
Πώς βλέπω στο Salesforce Sales Cloud ποιος καλεί;
Δεν το βλέπετε μέσα στο Salesforce Sales Cloud, αλλά στο Webex: το Haus iT Caller ID αναζητά τον αριθμό, μόλις χτυπήσει το τηλέφωνο, στο Salesforce Sales Cloud σας και δείχνει το αποτέλεσμα στην πλαϊνή στήλη του client Webex – προτού σηκώσετε.
Τι εμφανίζεται τότε στο πλακίδιο;
Πάντα το όνομα του καλούντος. Επιπλέον η εταιρεία, εφόσον είναι συμπληρωμένη στην εγγραφή. Επιπλέον ο αριθμός πελάτη. Σύνδεσμο μέσα στην εγγραφή αυτό το σύστημα δεν προσφέρει.
Τι χρειάζεται η διασύνδεση με το Salesforce Sales Cloud;
Αυτά τα στοιχεία: Η διεύθυνση Salesforce σας, Consumer Key, Consumer Secret, Διακριτικό ανανέωσης. Πού βρίσκονται στο Salesforce Sales Cloud, το δείχνει η πύλη κατά τη ρύθμιση.
Αντιγράφονται τα δεδομένα πελατών μου;
Όχι. Η ερώτηση γίνεται απευθείας μέσα στο Salesforce Sales Cloud σας, τη στιγμή της κλήσης. Δεν δημιουργείται αντίγραφο του πελατολογίου σας σε εμάς, και δεν γίνεται επεξεργασία περιεχομένου συνομιλιών.
Τι γίνεται όταν ο καλών δεν υπάρχει στο Salesforce Sales Cloud;
Τότε παραμένει προς το παρόν άγνωστος – ένα σύστημα επαφών γνωρίζει πελάτες, όχι προμηθευτές ή δημόσιες υπηρεσίες. Γι’ αυτό υπάρχει ο δικός σας κατάλογος αριθμών στην πύλη: όποιος ονομαστεί μία φορά, αναγνωρίζεται στο εξής.
Τι κοστίζει;
Η πύλη με σύνδεση στο Webex, διατήρηση των δεδομένων κλήσεων και κατάλογο αριθμών είναι δωρεάν, χωρίς όριο θέσεων εργασίας. Το πλακίδιο Webex χρεώνεται ανά χρήστη και μήνα.
