Salesforce Sales Cloud: bellers herkennen in Webex
CRM · alle branches · internationaal
Belt iemand van wie het nummer in Salesforce Sales Cloud staat, dan noemt de Webex-zijbalk zijn naam – nog voordat u opneemt. Er wordt opgezocht in uw eigen Salesforce Sales Cloud, op het moment van het gesprek. Bij Salesforce Sales Cloud komt daar het bedrijf en het klantnummer bij.
- De telefoon gaat Inkomend gesprek
- Webex meldt het nummer
- Haus iT Caller ID maakt het uniform
- Uw Salesforce Sales Cloud zoekt op Uw klantgegevens blijven hier
- De zijbalk noemt de beller
Wat de koppeling met Salesforce Sales Cloud levert
- Vindt op telefoonnummer – ja Zodra de telefoon gaat, wordt het nummer van de beller in dit systeem opgezocht. Dat is de basisprestatie; zonder haar zou de koppeling niet bestaan.
- Vindt op naam – ja In de zoekbalk van de Webex-tegel kan ook een naam worden ingetypt. Zonder die mogelijkheid beantwoordt de koppeling alleen de vraag „wie belt er”.
- Noemt het bedrijf – ja Bij de naam van de beller komt het bedrijf waar hij werkt – voor zover het in het systeem is bijgehouden.
- Noemt het klantnummer – ja Het klantnummer uit het systeem staat ernaast. Wie het al ziet voordat hij opneemt, hoeft er niet naar te vragen.
- Verwijst naar het dossier – nee Een verwijzing naar de kaart is via deze koppeling niet mogelijk. De klik in de tegel leidt daarom niet naar het systeem.
- Schrijft de gespreksnotitie terug – ja Na het ophangen verschijnt in de Webex-tegel een veld. Wat daar staat, legt het portaal als notitie bij het contact – maar alleen als uw bedrijf dat uitdrukkelijk inschakelt. Zonder dat vinkje wordt er uitsluitend gelezen.
Deze gegevens worden niet met de hand bijgehouden, maar gelezen uit dezelfde beschrijving waarop ook de bevraging draait. Ze kunnen dus niet verouderen zonder dat de koppeling meeverandert.
Hoe de bevraging werkt
Gaat de telefoon, dan meldt Webex het nummer aan het portaal. Het portaal bevraagt daarmee uw Salesforce Sales Cloud – met de toegangsgegevens die uw bedrijf daarvoor heeft vastgelegd – en geeft terug wat het gevonden heeft. Er is geen nachtelijke synchronisatie en geen kopie van uw klantenbestand bij ons.
Het resultaat wordt tijdelijk bewaard, zodat hetzelfde nummer niet bij elk gesprek opnieuw wordt opgevraagd: treffers 14 dagen, mislukte zoekopdrachten 24 uur.
Wat u in Salesforce Sales Cloud nodig hebt
- Uw Salesforce-adres
- Consumer Key
- Consumer Secret geheim
- Vernieuwingstoken geheim
Waar deze gegevens in uw systeem te vinden zijn, loopt het portaal bij de inrichting stap voor stap met u door.
De koppeling wordt één keer voor het hele bedrijf ingericht. Welke medewerker de Webex-tegel mag gebruiken, bepaalt de directie of de IT-leiding in het portaal – de tegel wordt per gebruiker afgerekend, ingericht is dus niet hetzelfde als vrijgegeven.
Grenzen van deze koppeling
- Een klik naar het dossier is bij Salesforce Sales Cloud niet mogelijk: het systeem levert geen adres waarop het contact geopend zou kunnen worden.
- Een contactsysteem kent klanten – geen leveranciers, geen overheden, geen vaklieden. Voor alles wat daar nooit in zal staan, is er het eigen nummerboek in het portaal.
Als u zelf belt
U typt een naam in de zoekbalk van de tegel – Salesforce Sales Cloud levert de daar opgeslagen nummers, en één klik laat Webex bellen.
- De zoekbalk naam typen
- Uw Salesforce Sales Cloud levert de nummers Uw klantgegevens blijven hier
- De tegel toont ze elk apart
- Webex belt met één klik
Elk opgeslagen nummer staat apart, met zijn aanduiding – kantoor, mobiel, privé. Anders krijgt wie vanaf zijn mobiel belde een terugbelpoging op het bureau waar hij niet zit.
Bellen doet de Webex-client. Het portaal bouwt geen verbinding op – het geeft het nummer door aan uw besturingssysteem, en dat geeft het aan Webex.
Vanuit Salesforce Sales Cloud belt u met een extensie voor Google Chrome: nummer markeren, rechtsklikken, bellen. Het nummer gaat naar de Webex App op uw computer, en Webex zet het gesprek op. De extensie downloadt u in het portaal. Terug in Salesforce Sales Cloud schrijft de koppeling de gespreksnotitie na het ophangen en een onbekende beller als nieuw contact – maar alleen als u dat zelf aanzet. Zonder dat vinkje wordt er uitsluitend gelezen.
Zo ziet het eruit
Vragen over Salesforce Sales Cloud en Webex
Hoe zie ik in Salesforce Sales Cloud wie er belt?
U ziet het niet in Salesforce Sales Cloud maar in Webex: Haus iT Caller ID zoekt het nummer op in uw Salesforce Sales Cloud terwijl de telefoon gaat en toont het resultaat in de zijbalk van de Webex-client – voordat u opneemt.
Wat staat er dan in de tegel?
Altijd de naam van de beller. Daarbij het bedrijf, voor zover het in het dossier is ingevuld. Daarbij het klantnummer. Een verwijzing naar het dossier biedt dit systeem niet.
Wat heeft de koppeling met Salesforce Sales Cloud nodig?
Deze gegevens: Uw Salesforce-adres, Consumer Key, Consumer Secret, Vernieuwingstoken. Waar ze in Salesforce Sales Cloud staan, laat het portaal bij de inrichting zien.
Worden mijn klantgegevens gekopieerd?
Nee. Er wordt rechtstreeks in uw Salesforce Sales Cloud gevraagd, op het moment van het gesprek. Er ontstaat geen kopie van uw klantenbestand bij ons, en er worden geen gespreksinhouden verwerkt.
Wat gebeurt er als de beller niet in Salesforce Sales Cloud staat?
Dan blijft hij voorlopig onbekend – een contactsysteem kent klanten, geen leveranciers of overheden. Daarvoor is het eigen nummerboek in het portaal: wie eenmaal benoemd is, wordt voortaan herkend.
Wat kost het?
Het portaal met koppeling met Webex, bewaring van gespreksgegevens en nummerboek is gratis, zonder beperking van werkplekken. De Webex-tegel wordt per gebruiker per maand afgerekend.
