Salesforce Sales Cloud: hvem ringer, i Webex
CRM · alle brancher · international
Ringer nogen, hvis nummer står i Salesforce Sales Cloud, nævner Webex-sidepanelet vedkommendes navn – før I tager telefonen. Der slås op i jeres eget Salesforce Sales Cloud, i det øjeblik opkaldet kommer. Ved Salesforce Sales Cloud kommer firmaet og kundenummeret til.
- Telefonen ringer Indgående opkald
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Jeres Salesforce Sales Cloud slår op Jeres kundedata bliver her
- Sidepanelet navngiver opkalderen
Hvad forbindelsen til Salesforce Sales Cloud leverer
- Finder via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås den ringendes nummer op i dette system. Det er grundydelsen; uden den fandtes forbindelsen ikke.
- Finder via navnet – ja I søgelinjen i Webex-feltet kan man også skrive et navn. Uden den evne besvarer forbindelsen kun spørgsmålet „hvem ringer“.
- Nævner firmaet – ja Til navnet på den, der ringer, kommer firmaet, vedkommende arbejder for – hvis det er vedligeholdt i systemet.
- Nævner kundenummeret – ja Kundenummeret fra systemet står ved siden af. Den, der ser det, før han tager telefonen, behøver ikke spørge om det.
- Henviser ind i sagen – nej Et link til posten er ikke muligt via denne grænseflade. Klikket i flisen fører derfor ikke ind i systemet.
- Skriver samtalenotatet tilbage – ja Når du har lagt på, dukker der et felt op i Webex-feltet. Det, der står der, gemmer portalen som notat på kontakten – men kun hvis din virksomhed slår det til udtrykkeligt. Uden det flueben læses der udelukkende.
Disse oplysninger vedligeholdes ikke i hånden, men læses fra den samme beskrivelse, som opslaget selv kører på. De kan derfor ikke blive forældede, uden at forbindelsen ændrer sig med dem.
Sådan arbejder opslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spørger dermed jeres Salesforce Sales Cloud – med de adgangsdata, jeres virksomhed har gemt til formålet – og giver tilbage, hvad den fandt. Der er ingen natlig synkronisering og ingen kopi af jeres kundekartotek hos os.
Resultatet gemmes midlertidigt, så det samme nummer ikke slås op ved hvert opkald: træffere i 14 dage, forgæves opslag i 24 timer.
Hvad I skal bruge i Salesforce Sales Cloud
- Jeres Salesforce-adresse
- Consumer Key
- Consumer Secret hemmelig
- Fornyelsestoken hemmelig
Hvor disse oplysninger findes i jeres system, gennemgår portalen skridt for skridt ved opsætningen.
Forbindelsen sættes op én gang for hele virksomheden. Hvilken medarbejder der må bruge Webex-feltet, bestemmer ledelsen eller it-ansvarlig i portalen – feltet afregnes pr. bruger, derfor er opsat ikke det samme som frigivet.
Grænser for denne forbindelse
- Et klik ind i sagen er ikke muligt ved Salesforce Sales Cloud: systemet leverer ingen adresse, hvor kontakten kunne åbnes.
- Et kontaktsystem kender kunder – ikke leverandører, ikke myndigheder, ikke håndværkere. Til alt det, der aldrig kommer til at stå der, findes portalens eget nummerkartotek.
Når I selv ringer
I skriver et navn i feltets søgelinje – Salesforce Sales Cloud leverer de numre, der er gemt dér, og ét klik lader Webex ringe op.
- Søgelinjen skriv et navn
- Jeres Salesforce Sales Cloud leverer numrene Jeres kundedata bliver her
- Feltet viser hvert enkelt
- Webex ringer op med ét klik
Hvert gemt nummer står for sig med sin betegnelse – kontor, mobil, privat. Ellers får den, der ringede fra mobilen, et opkald tilbage til skrivebordet, hvor han ikke sidder.
Det er Webex-klienten, der ringer op. Portalen opretter ingen forbindelse – den giver nummeret videre til jeres styresystem, som sender det til Webex.
Fra Salesforce Sales Cloud ringer I op med en udvidelse til Google Chrome: markér nummeret, højreklik, ring op. Nummeret går til Webex App på jeres computer, og Webex opretter opkaldet. Udvidelsen henter I i portalen. Tilbage i Salesforce Sales Cloud skriver forbindelsen samtalenoten efter at have lagt på og en ukendt opkalder som ny kontakt – men kun, hvis I selv slår det til. Uden det flueben læses der udelukkende.
Sådan ser det ud
Spørgsmål om Salesforce Sales Cloud og Webex
Hvordan ser jeg i Salesforce Sales Cloud, hvem der ringer?
I ser det ikke i Salesforce Sales Cloud, men i Webex: Haus iT Caller ID slår nummeret op i jeres Salesforce Sales Cloud, mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før I tager den.
Hvad står der så i feltet?
Altid navnet på den, der ringer. Dertil firmaet, hvis det er udfyldt på sagen. Dertil kundenummeret. En henvisning ind i sagen findes ikke ved dette system.
Hvad kræver forbindelsen til Salesforce Sales Cloud?
Disse oplysninger: Jeres Salesforce-adresse, Consumer Key, Consumer Secret, Fornyelsestoken. Hvor de står i Salesforce Sales Cloud, viser portalen ved opsætningen.
Bliver mine kundedata kopieret?
Nej. Der spørges direkte i jeres Salesforce Sales Cloud, i det øjeblik opkaldet kommer. Der opstår ingen kopi af jeres kundekartotek hos os, og der behandles intet samtaleindhold.
Hvad sker der, hvis den, der ringer, ikke står i Salesforce Sales Cloud?
Så forbliver vedkommende ukendt indtil videre – et kontaktsystem kender kunder, ikke leverandører eller myndigheder. Det er dét, portalens eget nummerkartotek er til: den, der én gang er navngivet, genkendes fremover.
Hvad koster det?
Portalen med forbindelse til Webex, opbevaring af opkaldsdata og nummerbog er gratis, uden begrænsning på arbejdspladser. Webex-feltet faktureres pr. bruger og måned.
