Salesforce Sales Cloud: vem ringer, i Webex
CRM · alla branscher · internationell
Ringer någon vars nummer står i Salesforce Sales Cloud anger Webex-sidopanelen namnet – innan ni svarar. Uppslaget sker i ert eget Salesforce Sales Cloud, i samtalets ögonblick. Hos Salesforce Sales Cloud tillkommer företaget och kundnumret.
- Telefonen ringer Inkommande samtal
- Webex anmäler numret
- Haus iT Caller ID gör det enhetligt
- Ert Salesforce Sales Cloud slår upp Era kunduppgifter stannar här
- Sidopanelen namnger den som ringer
Vad kopplingen till Salesforce Sales Cloud levererar
- Hittar via telefonnumret – ja När telefonen ringer slås numret upp i detta system. Det är grundtjänsten; utan den skulle kopplingen inte finnas.
- Hittar via namnet – ja I sökfältet i Webex-panelen går det också att skriva ett namn. Utan den förmågan besvarar kopplingen bara frågan ”vem ringer”.
- Anger företaget – ja Till namnet på den som ringer kommer företaget personen arbetar för – om det underhålls i systemet.
- Anger kundnumret – ja Kundnumret från systemet står bredvid. Den som ser det innan han svarar behöver inte fråga efter det.
- Länkar in i akten – nej En länk till posten är inte möjlig via detta gränssnitt. Klicket i panelen leder därför inte in i systemet.
- Skriver tillbaka samtalsnoteringen – ja När du lagt på dyker ett fält upp i Webex-panelen. Det som står där sparar portalen som notering på kontakten – men bara om ditt företag slår på det uttryckligen. Utan den kryssrutan läses det enbart.
Dessa uppgifter underhålls inte för hand utan läses ur samma beskrivning som frågan själv går på. De kan därför inte bli inaktuella utan att kopplingen ändras med dem.
Så arbetar frågan
Ringer telefonen anmäler Webex numret till portalen. Portalen frågar med det ert Salesforce Sales Cloud – med de inloggningsuppgifter ert företag har sparat för ändamålet – och lämnar tillbaka det den hittade. Det finns ingen nattlig synkronisering och ingen kopia av ert kundregister hos oss.
Resultatet mellanlagras så att samma nummer inte slås upp vid varje samtal: träffar i 14 dagar, misslyckade sökningar i 24 timmar.
Vad ni behöver i Salesforce Sales Cloud
- Er Salesforce-adress
- Consumer Key
- Consumer Secret hemlig
- Förnyelsetoken hemlig
Var dessa uppgifter finns i ert system går portalen igenom steg för steg vid installationen.
Kopplingen sätts upp en gång för hela företaget. Vilken medarbetare som får använda Webex-panelen bestäms av ledningen eller IT-ansvarig i portalen – panelen debiteras per användare, därför är uppsätt inte detsamma som frisläppt.
Gränser för denna koppling
- En klick in i akten är inte möjlig hos Salesforce Sales Cloud: systemet levererar ingen adress där kontakten skulle kunna öppnas.
- Ett kontaktsystem känner kunder – inte leverantörer, inte myndigheter, inte hantverkare. För allt som aldrig kommer att stå där finns portalens egen nummerbok.
När ni själva ringer
Ni skriver ett namn i panelens sökfält – Salesforce Sales Cloud levererar numren som lagrats där, och ett klick låter Webex ringa upp.
- Sökfältet skriv ett namn
- Ert Salesforce Sales Cloud levererar numren Era kunduppgifter stannar här
- Panelen visar vart och ett
- Webex ringer på ett klick
Varje lagrat nummer står för sig, med sin beteckning – kontor, mobil, privat. Annars får den som ringde från mobilen ett återuppringning till skrivbordet där han inte sitter.
Det är Webex-klienten som ringer upp. Portalen upprättar ingen förbindelse – den lämnar numret till ert operativsystem, som skickar det vidare till Webex.
Från Salesforce Sales Cloud ringer ni med ett tillägg för Google Chrome: markera numret, högerklicka, ring. Numret går till Webex App på er dator, och Webex kopplar upp samtalet. Tillägget laddar ni ner i portalen. Tillbaka i Salesforce Sales Cloud skriver anslutningen samtalsnoteringen efter att luren lagts på och en okänd uppringare som ny kontakt – men bara om ni slår på det själva. Utan den bocken läses det uteslutande.
Så ser det ut
Frågor om Salesforce Sales Cloud och Webex
Hur ser jag i Salesforce Sales Cloud vem som ringer?
Ni ser det inte i Salesforce Sales Cloud utan i Webex: Haus iT Caller ID slår upp numret i ert Salesforce Sales Cloud medan telefonen ringer och visar resultatet i Webex-klientens sidopanel – innan ni svarar.
Vad står det då i panelen?
Alltid namnet på den som ringer. Dessutom företaget, om det är ifyllt i akten. Dessutom kundnumret. Någon länk in i akten finns inte hos detta system.
Vad kräver kopplingen till Salesforce Sales Cloud?
Dessa uppgifter: Er Salesforce-adress, Consumer Key, Consumer Secret, Förnyelsetoken. Var de står i Salesforce Sales Cloud visar portalen vid installationen.
Kopieras mina kunduppgifter?
Nej. Frågan går direkt till ert Salesforce Sales Cloud, i samtalets ögonblick. Det uppstår ingen kopia av ert kundregister hos oss, och inga samtalsinnehåll behandlas.
Vad händer om den som ringer inte står i Salesforce Sales Cloud?
Då förblir personen tills vidare okänd – ett kontaktsystem känner kunder, inte leverantörer eller myndigheter. Det är vad portalens egen nummerbok är till för: den som en gång namngivits känns igen i fortsättningen.
Vad kostar det?
Portalen med anslutning till Webex, lagring av samtalsdata och nummerbok är kostnadsfri, utan begränsning av arbetsplatser. Webex-panelen faktureras per användare och månad.
