Salesforce Sales Cloud : qui appelle, dans Webex
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Si quelqu’un appelle et que son numéro figure dans Salesforce Sales Cloud, la barre latérale Webex donne son nom – avant même que vous décrochiez. La recherche a lieu dans votre propre Salesforce Sales Cloud, au moment de l’appel. Avec Salesforce Sales Cloud s’ajoute la société et le numéro de client.
- Le téléphone sonne Appel entrant
- Webex transmet le numéro
- Haus iT Caller ID uniformise
- Votre Salesforce Sales Cloud recherche Vos données clients y restent
- La barre latérale nomme l’appelant
Ce que fournit le connecteur Salesforce Sales Cloud
- Trouve par le numéro de téléphone – oui À la sonnerie, le numéro de l’appelant est recherché dans ce système. C’est la prestation de base ; sans elle, le connecteur n’existerait pas.
- Trouve par le nom – oui La barre de recherche de la tuile Webex accepte aussi un nom. Sans cette capacité, le connecteur ne répond qu’à la question « qui appelle ».
- Indique la société – oui Au nom de l’appelant s’ajoute la société pour laquelle il travaille – à condition qu’elle soit renseignée dans le système.
- Indique le numéro de client – oui Le numéro de client du système s’affiche à côté. Celui qui le voit avant de décrocher n’a pas besoin de le demander.
- Renvoie vers la fiche – non Un lien vers la fiche n’est pas possible via cette interface. Le clic dans la tuile ne mène donc pas au système.
- Renvoie la note d’appel – oui Après avoir raccroché, un champ apparaît dans la tuile Webex. Ce qui y est écrit, le portail le dépose comme note sur le contact – mais seulement si votre entreprise l’active expressément. Sans cette case, il ne fait que lire.
Ces indications ne sont pas saisies à la main : elles sont lues dans la description même sur laquelle s’appuie la requête. Elles ne peuvent donc pas vieillir sans que le connecteur change avec elles.
Comment fonctionne la requête
Quand le téléphone sonne, Webex transmet le numéro au portail. Le portail interroge avec lui votre Salesforce Sales Cloud – avec les identifiants que votre entreprise a enregistrés pour cela – et renvoie ce qu’il a trouvé. Il n’y a pas de synchronisation nocturne ni de copie de votre fichier clients chez nous.
Le résultat est mis en cache pour ne pas interroger le même numéro à chaque appel : les réponses positives 14 jours, les recherches infructueuses 24 heures.
Ce dont vous avez besoin dans Salesforce Sales Cloud
- Votre adresse Salesforce
- Consumer Key
- Consumer Secret secret
- Jeton d’actualisation secret
Le portail vous montre pas à pas où trouver ces éléments dans votre système lors de l’installation.
Le connecteur est configuré une fois pour toute l’entreprise. Quel collaborateur peut utiliser la tuile Webex, c’est la direction ou le service informatique qui en décide dans le portail – la tuile est facturée par utilisateur, configuré n’équivaut donc pas à activé.
Limites de ce connecteur
- Un clic vers la fiche n’est pas possible avec Salesforce Sales Cloud : le système ne fournit aucune adresse permettant d’ouvrir le contact.
- Un système de contacts connaît des clients – pas des fournisseurs, pas des administrations, pas des artisans. Pour tout ce qui n’y figurera jamais, le portail dispose de son propre répertoire de numéros.
Quand c’est vous qui appelez
Vous saisissez un nom dans la barre de recherche de la tuile – Salesforce Sales Cloud renvoie les numéros qui y sont enregistrés, et un clic fait composer Webex.
- La recherche saisir un nom
- Votre Salesforce Sales Cloud renvoie les numéros Vos données clients y restent
- La tuile les affiche chacun
- Webex compose en un clic
Chaque numéro enregistré apparaît séparément, avec son libellé – bureau, mobile, privé. Sinon, celui qui a appelé depuis son mobile est rappelé sur un poste où il n’est pas.
C’est le client Webex qui compose. Le portail n’établit aucune liaison : il transmet le numéro à votre système d’exploitation, qui le passe à Webex.
Depuis Salesforce Sales Cloud, vous composez avec une extension pour Google Chrome : sélectionner le numéro, clic droit, appeler. Le numéro est transmis à la Webex App de votre ordinateur, et Webex établit l’appel. L’extension se télécharge dans le portail. De retour dans Salesforce Sales Cloud, le connecteur écrit la note d’appel après avoir raccroché et un appelant inconnu comme nouveau contact – mais seulement si vous l’activez expressément. Sans cette case, il ne fait que lire.
À quoi cela ressemble
Questions sur Salesforce Sales Cloud et Webex
Comment voir dans Salesforce Sales Cloud qui appelle ?
Vous ne le voyez pas dans Salesforce Sales Cloud mais dans Webex : Haus iT Caller ID recherche le numéro dans votre Salesforce Sales Cloud pendant que le téléphone sonne et affiche le résultat dans la barre latérale du client Webex – avant que vous décrochiez.
Qu’affiche alors la tuile ?
Toujours le nom de l’appelant. Ainsi que la société, si elle est renseignée dans la fiche. Ainsi que le numéro de client. Ce système ne propose pas de lien vers la fiche.
De quoi le connecteur Salesforce Sales Cloud a-t-il besoin ?
Ces éléments : Votre adresse Salesforce, Consumer Key, Consumer Secret, Jeton d’actualisation. Le portail vous montre où les trouver dans Salesforce Sales Cloud lors de l’installation.
Mes données clients sont-elles copiées ?
Non. La question est posée directement à votre Salesforce Sales Cloud, au moment de l’appel. Aucune copie de votre fichier clients n’est créée chez nous et aucun contenu de conversation n’est traité.
Que se passe-t-il si l’appelant ne figure pas dans Salesforce Sales Cloud ?
Alors il reste inconnu pour le moment – un système de contacts connaît des clients, pas des fournisseurs ni des administrations. C’est à cela que sert le répertoire de numéros propre du portail : une fois nommé, l’appelant est reconnu par la suite.
Combien cela coûte-t-il ?
Le portail avec connexion à Webex, conservation des données d’appels et répertoire de numéros est gratuit, sans limite de postes. La tuile Webex est facturée par utilisateur et par mois.
