Salesforce Sales Cloud: prepoznajte tko zove u Webexu
CRM · sve djelatnosti · međunarodno
Zove li netko čiji je broj u Salesforce Sales Cloud, bočna traka Webexa navodi njegovo ime – još prije nego se javite. Traži se u vašem vlastitom Salesforce Sales Cloud, u trenutku poziva. Kod Salesforce Sales Cloud dolazi još tvrtka i broj kupca.
- Telefon zvoni Dolazni poziv
- Webex javlja broj
- Haus iT Caller ID ujednačuje ga
- Vaš Salesforce Sales Cloud traži Vaši podaci o kupcima ostaju ovdje
- Bočna traka imenuje pozivatelja
Što poveznica na Salesforce Sales Cloud isporučuje
- Pronalazi prema telefonskom broju – da Pri zvonjavi broj pozivatelja traži se u ovom sustavu. To je osnovna usluga; bez nje poveznice ne bi bilo.
- Pronalazi prema imenu – da U traku za pretraživanje pločice Webex može se upisati i ime. Bez te sposobnosti poveznica odgovara samo na pitanje „tko zove”.
- Navodi tvrtku – da Uz ime pozivatelja dolazi tvrtka u kojoj radi – ako je u sustavu održavana.
- Navodi broj kupca – da Broj kupca iz sustava stoji uz to. Tko ga vidi prije nego se javi, ne mora za njega pitati.
- Vodi na karticu – ne Poveznica na zapis preko ovog sučelja nije moguća. Klik u pločici stoga ne vodi u sustav.
- Zapisuje bilješku o razgovoru natrag – da Nakon spuštanja slušalice u pločici Webex pojavljuje se polje. Ono što u njemu piše portal pohranjuje kao bilješku uz kontakt – ali samo ako to vaša tvrtka izričito uključi. Bez te kvačice samo se čita.
Ovi se podaci ne održavaju ručno, nego se čitaju iz istog opisa na kojem radi i sam upit. Stoga ne mogu zastarjeti a da se s njima ne promijeni i poveznica.
Kako upit radi
Kad telefon zazvoni, Webex javlja broj portalu. Portal njime pita vaš Salesforce Sales Cloud – s pristupnim podacima koje je vaša tvrtka za to pohranila – i vraća ono što je pronašao. Nema noćnog usklađivanja ni kopije vaše baze kupaca kod nas.
Rezultat se privremeno pohranjuje kako se isti broj ne bi tražio pri svakom pozivu iznova: pogoci 14 dana, neuspješni upiti 24 sata.
Što trebate u Salesforce Sales Cloud
- Vaša Salesforce adresa
- Consumer Key
- Consumer Secret tajno
- Token za obnovu tajno
Gdje se ti podaci nalaze u vašem sustavu, portal prolazi korak po korak pri postavljanju.
Poveznica se postavlja jednom za cijelu tvrtku. Koji zaposlenik smije koristiti pločicu Webex odlučuje uprava ili voditelj IT-a u portalu – pločica se obračunava po korisniku, stoga postavljeno nije isto što i omogućeno.
Granice ove poveznice
- Klik do kartice kod Salesforce Sales Cloud nije moguć: sustav ne isporučuje adresu na kojoj bi se kontakt mogao otvoriti.
- Sustav kontakata poznaje kupce – ne dobavljače, ne tijela vlasti, ne obrtnike. Za sve što ondje nikada neće stajati postoji vlastiti imenik brojeva u portalu.
Kada zovete vi
Upišete ime u traku za pretraživanje pločice – Salesforce Sales Cloud vraća ondje pohranjene brojeve, a jedan klik daje Webexu da bira.
- Traka za pretragu upišite ime
- Vaš Salesforce Sales Cloud vraća brojeve Vaši podaci o kupcima ostaju ovdje
- Pločica pokazuje svaki
- Webex bira jednim klikom
Svaki pohranjeni broj stoji zasebno, s oznakom – ured, mobitel, privatno. Inače onaj tko je zvao s mobitela dobiva povratni poziv na stol za kojim ne sjedi.
Bira Webex klijent. Portal ne uspostavlja nikakvu vezu – broj predaje vašem operativnom sustavu, a taj ga daje Webexu.
Iz Salesforce Sales Cloud birate pomoću proširenja za Google Chrome: označite broj, desni klik, nazovite. Broj se prosljeđuje u Webex App na vašem računalu, a Webex uspostavlja poziv. Proširenje preuzimate u portalu. Natrag u Salesforce Sales Cloud veza zapisuje bilješku razgovora nakon spuštanja slušalice i nepoznatog pozivatelja kao novi kontakt – ali samo ako to sami uključite. Bez te kvačice isključivo se čita.
Ovako to izgleda
Pitanja o Salesforce Sales Cloud i Webexu
Kako u Salesforce Sales Cloud vidim tko zove?
Ne vidite to u Salesforce Sales Cloud nego u Webexu: Haus iT Caller ID traži broj u vašem Salesforce Sales Cloud dok telefon zvoni i pokazuje rezultat u bočnoj traci Webex klijenta – prije nego se javite.
Što tada stoji na pločici?
Uvijek ime pozivatelja. Uz to tvrtka, ako je popunjena u kartici. Uz to broj kupca. Poveznicu na karticu ovaj sustav ne nudi.
Što poveznica na Salesforce Sales Cloud treba?
Ovi podaci: Vaša Salesforce adresa, Consumer Key, Consumer Secret, Token za obnovu. Gdje se nalaze u Salesforce Sales Cloud pokazuje portal pri postavljanju.
Kopiraju li se moji podaci o kupcima?
Ne. Pita se izravno u vašem Salesforce Sales Cloud, u trenutku poziva. Kod nas ne nastaje kopija vaše baze kupaca i ne obrađuju se sadržaji razgovora.
Što se događa ako pozivatelja nema u Salesforce Sales Cloud?
Tada zasad ostaje nepoznat – sustav kontakata poznaje kupce, ne dobavljače ni tijela vlasti. Za to služi vlastiti imenik brojeva u portalu: tko je jednom imenovan, ubuduće se prepoznaje.
Koliko stoji?
Portal s povezivanjem s Webexom, čuvanjem podataka o pozivima i imenikom brojeva besplatan je, bez ograničenja broja radnih mjesta. Webex pločica obračunava se po korisniku i mjesecu.
