Das Telefon klingelt, ein Kunde. In SAP Business One steht alles über ihn – Aufträge, offene Posten, die letzte Lieferung. Nur weiß das niemand, bevor abgehoben und nachgefragt ist.
Warum die Telefonanbindung so oft auf der Wunschliste bleibt
Bei vielen Business-One-Einführungen steht die Telefonanbindung auf der Wunschliste. Der übliche Weg dorthin ist ein CTI-Add-on:
- Installiert auf jedem Arbeitsplatz – oder auf jedem Terminalserver, auf dem Business One läuft.
- Gekoppelt über den Telefonietreiber von Windows – den muss die Telefonanlage erst einmal mitbringen.
- Drei Beteiligte, die zueinander passen müssen – Business One, Windows und die Telefonanlage.
Haus iT Caller ID geht den anderen Weg. Es fragt Business One direkt und zeigt das Ergebnis dort, wo ohnehin telefoniert wird: in Webex.
So sieht es mit Haus iT Caller ID aus
Während es klingelt, stehen Geschäftspartner und Kundennummer aus Ihrem Business One in der Seitenleiste von Webex. Nach dem Auflegen schreiben Sie die Notiz in der Kachel – sie landet als Aktivität beim Geschäftspartner.
- Das Telefon klingelt Eingehender Anruf
- Webex meldet die Rufnummer
- Haus iT Caller ID vereinheitlicht sie
- Ihr SAP Business One schlägt nach Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Seitenleiste nennt den Anrufer
- Es klingeltDer Anrufer wird in Business One nachgeschlagen
- Der Name steht daGeschäftspartner und Kundennummer
- Nach dem AuflegenNotiz als Aktivität zurück ins Business One
| CTI-Add-on | Haus iT Caller ID | |
|---|---|---|
| Installation | auf jedem Arbeitsplatz | keine |
| Telefonanlage | muss den Windows-Treiber bieten | Webex Calling |
| Wo der Name erscheint | im Business-One-Client | in Webex – auch unterwegs |
| Die Notiz | je nach Add-on | als Aktivität ins Business One |
Was Sie davon haben
- Nichts auf dem Arbeitsplatz. Die Kachel sitzt im Webex-Client – auch im Homeoffice und unterwegs.
- Keine Änderung an Business One. Kein Add-on, kein zusätzliches Feld.
- Zurückschreiben nur, wenn Sie es wollen. Sie schalten es eigens ein.
- Die Lücke, die jedes ERP hat, ist abgedeckt. Wer nicht in Business One steht, tragen Sie einmal ins Nummernbuch ein – es gilt für alle im Unternehmen.
- Outlook als zweite Quelle. Findet Business One nichts, werden die eigenen Kontakte in Microsoft 365 gefragt.
- Offene Rückrufe. Verpasste Anrufe stehen in der Kachel, bis jemand zurückgerufen hat.
Einrichten
- Vier Angaben im Portal: die Adresse des Service Layer, die Firmendatenbank, Benutzer und Kennwort. Das Portal prüft den Zugang sofort und sagt, woran es liegt, wenn etwas fehlt.
- Den Service Layer erreichbar machen – mit gültigem Zertifikat. Das erledigt Ihre IT oder Ihr SAP-Partner; betreibt er Business One in der Cloud, ist es meist schon so.
- Zurückschreiben einschalten, wenn Notizen ins Business One sollen.
- Die App in Webex freigeben – einmal im Control Hub.
Was es nicht kann
- Kein Sprung in den Datensatz. Business One hat keine Webadresse je Geschäftspartner, die ein Klick öffnen könnte.
- Der Geschäftspartner, nicht die Person. Angezeigt wird die Firma; einzelne Ansprechpartner erscheinen nicht.
- Unbekannte Anrufer werden nicht in Business One angelegt – dafür ist das Nummernbuch da.
Und die anderen SAP-Systeme?
Für SAP Cloud for Customer und SAP Sales Cloud Version 2 gibt es die Anbindung ebenfalls – dort mit Ansprechpartner und dem Anlegen unbekannter Anrufer. Auch SAP S/4HANA – in der Cloud und im eigenen Haus – ist angebunden: dort mit Geschäftspartner und Kundennummer beim Klingeln. Setzen Sie ein anderes SAP-System ein, sprechen Sie uns an.
Kurz gesagt
Business One kennt Ihre Geschäftspartner. Mit Haus iT Caller ID weiß es Ihr Team auch – schon beim Klingeln, ohne Add-on.
Häufige Fragen
Brauche ich ein CTI-Add-on für SAP Business One?
Nein. Klassische CTI-Lösungen werden als Add-on auf jedem Business-One-Arbeitsplatz oder Terminalserver installiert und dort mit dem Telefonietreiber von Windows gekoppelt. Haus iT Caller ID fragt Ihr Business One direkt; auf den Arbeitsplätzen wird nichts installiert.
Was sehe ich beim Klingeln?
Den Geschäftspartner mit Namen und Kundennummer aus Ihrem SAP Business One – in der Seitenleiste von Webex, bevor Sie abheben. Über die Kachel können Sie außerdem nach einem Namen suchen.
Kann die Gesprächsnotiz zurück ins Business One?
Ja, wenn Sie es einschalten. Nach dem Auflegen schreiben Sie die Notiz in der Kachel; sie wird als Aktivität beim Geschäftspartner abgelegt.
Was braucht mein Business One dafür?
Den Service Layer, die Web-Schnittstelle von SAP Business One, erreichbar aus dem Internet und mit gültigem Zertifikat – dazu einen eigenen Benutzer, der Geschäftspartner lesen darf. Das richtet Ihre IT oder Ihr SAP-Partner ein.
Mit welcher Telefonanlage funktioniert das?
Mit Webex Calling, gleich wer die Leitung liefert. Der Anruf muss im Webex-Client ankommen – dort sitzt die Seitenleiste mit dem Namen.
Was kostet es?
Das Portal mit Webex-Verbindung und Nummernbuch ist kostenlos und ohne Begrenzung der Arbeitsplätze. Die Kachel wird je Nutzer abgerechnet, die Auswertungen je Unternehmen.