Der Umstieg auf SAP Sales Cloud Version 2 ist ein Projekt mit vielen Punkten auf der Liste: Daten, Rollen, Abläufe. Einer fällt dabei leicht durch – die Telefonie.
Was beim Wechsel zurückbleibt
SAP sagt es im Umstiegsleitfaden selbst: Die CTI-Einstellungen aus Cloud for Customer werden beim Datenübertrag nicht mitgenommen. Wer bisher beim Klingeln den Kunden sah, sieht nach dem Wechsel wieder nur eine Nummer – bis die Telefonie für Version 2 neu angebunden ist.
- Die Anbindung muss neu her – Version 2 ist eine eigene Generation mit eigenen Schnittstellen.
- Der Zeitpunkt ist ungünstig – in den ersten Wochen nach dem Wechsel hat das Team ohnehin genug Neues.
- Und das Team telefoniert weiter – jeden Tag, vom ersten Tag an.
So sieht es mit Haus iT Caller ID aus
Während es klingelt, stehen Ansprechpartner, Firma und Kundennummer aus SAP Sales Cloud V2 in der Seitenleiste von Webex. Passt keine Person, sucht die Kachel die Firma – ruft die Zentrale an, steht sie da – und danach die Privatkunden. Nach dem Auflegen geht die Notiz als Telefonat zurück.
- Das Telefon klingelt Eingehender Anruf
- Webex meldet die Rufnummer
- Haus iT Caller ID vereinheitlicht sie
- Ihr SAP Sales Cloud V2 schlägt nach Ihre Kundendaten bleiben hier
- Die Seitenleiste nennt den Anrufer
- Es klingeltDer Anrufer wird in Version 2 nachgeschlagen
- Der Name steht daAnsprechpartner, Firma oder Privatkunde
- Nach dem AuflegenNotiz als Telefonat zurück in SAP
| Nach dem Wechsel ohne Anbindung | Mit Haus iT Caller ID | |
|---|---|---|
| Wer ruft an? | eine Nummer | Ansprechpartner, Firma, Kundennummer |
| Die Zentrale ruft an | eine Nummer | die Firma |
| Die Notiz | später, wenn überhaupt | als Telefonat in SAP |
| Unbekannter Anrufer | bleibt unbekannt | mit einem Klick angelegt |
Was Sie davon haben
- Kein Programm auf dem Arbeitsplatz. Die Kachel sitzt im Webex-Client – auch im Homeoffice und unterwegs.
- Keine Änderung an SAP. Kein Eingriff in Ihr Projekt.
- Jeder schreibt unter seinem Namen. Benutzer und Passwort hinterlegt jeder Mitarbeiter selbst.
- Die Lücke, die jedes CRM hat, ist abgedeckt. Wer nicht in SAP steht, tragen Sie einmal ins Nummernbuch ein – es gilt für alle im Unternehmen.
- Offene Rückrufe. Verpasste Anrufe stehen in der Kachel, bis jemand zurückgerufen hat.
Einrichten
- Die Adresse Ihres Mandanten im Portal – einmal für das ganze Unternehmen.
- Benutzer und Passwort – jeder Mitarbeiter unter „Mein Zugang“. Für Notizen und das Anlegen braucht der Benutzer die Rechte dafür in SAP.
- Zurückschreiben und Anlegen einschalten, wenn gewünscht.
- Die App in Webex freigeben – einmal im Control Hub.
Was es nicht kann
- Kein Sprung in den Datensatz. Die Adresse eines Datensatzes in der Oberfläche von Version 2 ist nicht veröffentlicht.
- Keine Notiz am Ticket. Die Notiz hängt am Ansprechpartner.
- Firmen und Privatkunden werden erkannt, aber nicht angelegt – angelegt wird ein Ansprechpartner.
Kurz gesagt
Der Wechsel auf Version 2 nimmt die Telefonie nicht mit. Mit Haus iT Caller ID steht der Anrufer trotzdem da – vom ersten Tag an.
Häufige Fragen
Wird die Telefonanbindung beim Wechsel auf SAP Sales Cloud V2 übernommen?
Nein. SAP schreibt im Umstiegsleitfaden ausdrücklich, dass CTI-Einstellungen mit dem Datenübertragungswerkzeug nicht übertragen werden. Mit Haus iT Caller ID richten Sie die Anbindung an Version 2 im Portal neu ein – ohne Programm auf den Arbeitsplätzen.
Was sehe ich beim Klingeln?
Den Ansprechpartner mit Firma und Kundennummer aus SAP Sales Cloud V2. Ruft die Zentrale an, steht die Firma da, bei Privatkunden ihr Name – in der Seitenleiste von Webex, bevor Sie abheben.
Kann die Gesprächsnotiz zurück in SAP?
Ja. Nach dem Auflegen schreiben Sie die Notiz in der Kachel; sie wird als Telefonat am Ansprechpartner abgelegt, mit der ersten Zeile als Betreff.
Lassen sich unbekannte Anrufer anlegen?
Ja, als Ansprechpartner mit Namen und Rufnummer – wenn Sie das eigens einschalten. Beim nächsten Anruf wird er erkannt.
Wer braucht welche Zugangsdaten?
Ihr Unternehmen trägt einmal die Adresse des Mandanten ein. Benutzer und Passwort hinterlegt jeder Mitarbeiter selbst – dann steht unter jeder Notiz der richtige Name.
Was kostet es?
Das Portal mit Webex-Verbindung und Nummernbuch ist kostenlos und ohne Begrenzung der Arbeitsplätze. Die Kachel wird je Nutzer abgerechnet, die Auswertungen je Unternehmen.