Odoo: poznat, kdo volá, ve Webexu
CRM · všechny obory · mezinárodní
Volá-li někdo, jehož číslo je v Odoo, uvede postranní panel Webexu jeho jméno – ještě než zvednete. Vyhledává se ve vašem vlastním Odoo, ve chvíli hovoru. U Odoo přibývá firma a číslo zákazníka. Kliknutí otevře kartu v Odoo.
- Telefon zvoní Příchozí hovor
- Webex ohlásí číslo
- Haus iT Caller ID sjednotí ho
- Váš Odoo vyhledá Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Postranní panel pojmenuje volajícího
Co propojení s Odoo dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ano Do vyhledávacího řádku dlaždice Webex lze zadat i jméno. Bez této schopnosti odpovídá propojení jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ano Ke jménu volajícího přibývá firma, pro kterou pracuje – pokud je v systému udržována.
- Uvádí číslo zákazníka – ano Číslo zákazníka ze systému stojí vedle. Kdo je vidí ještě před zvednutím, nemusí se na ně ptát.
- Odkazuje do karty – ano Kliknutí v dlaždici otevře kartu v samotném systému – bez hledání, bez přihlašování.
- Zapisuje poznámku k hovoru zpět – ano Po zavěšení se v dlaždici Webex objeví pole. Co v něm stojí, uloží portál jako poznámku u kontaktu – ale jen tehdy, když to vaše firma výslovně zapne. Bez tohoto zaškrtnutí se pouze čte.
Tyto údaje se neudržují ručně, ale čtou se z téhož popisu, na kterém běží i samotný dotaz. Nemohou proto zastarat, aniž by se s nimi změnilo i propojení.
Jak dotaz pracuje
Když telefon zazvoní, oznámí Webex číslo portálu. Portál se s ním ptá vašeho Odoo – s přístupovými údaji, které k tomu vaše firma uložila – a vrací, co našel. Není zde žádné noční srovnávání ani kopie vaší zákaznické databáze u nás.
Výsledek se ukládá do mezipaměti, aby se totéž číslo nedotazovalo při každém hovoru znovu: zásahy 14 dní, neúspěšné dotazy 24 hodin.
Co potřebujete v Odoo
- Adresa
- Databáze
- Uživatelé
- Klíč API tajné
Kde tyto údaje ve vašem systému najdete, projde portál krok za krokem při nastavení.
Rámec zřídi firma jednou. Přístupové údaje si poté každý zaměstnanec uloží v portálu sám – pár řádků, jednorázově. Není to oklika, ale právě smysl věci: protože každý zapisuje svým vlastním přístupem, nese poznámka v systému jméno toho, kdo telefonoval – a ne jméno kolegy. Který zaměstnanec smí dlaždici Webex používat, určuje vedení nebo IT v portálu – dlaždice se účtuje za uživatele, zřízeno proto neznamená též povoleno.
Hranice tohoto propojení
- Kontaktní systém zná zákazníky – ne dodavatele, ne úřady, ne řemeslníky. Pro vše, co tam nikdy nebude, má portál vlastní číselník.
Když voláte vy
Napíšete jméno do vyhledávacího řádku dlaždice – Odoo vrátí čísla tam uložená a jedno kliknutí nechá Webex vytočit.
- Vyhledávání napsat jméno
- Váš Odoo vrátí čísla Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Dlaždice ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedním klikem
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelář, mobil, soukromé. Jinak dostane ten, kdo volal z mobilu, zpětné volání na stůl, u kterého nesedí.
Vytáčí klient Webex. Portál nenavazuje žádné spojení – předá číslo vašemu operačnímu systému a ten je předá Webexu.
Z Odoo vytáčíte pomocí rozšíření pro Google Chrome: označit číslo, kliknout pravým tlačítkem, volat. Číslo se předá aplikaci Webex App ve vašem počítači a Webex hovor sestaví. Rozšíření si stáhnete v portálu. Zpět do Odoo zapisuje napojení poznámku z hovoru po zavěšení, neznámého volajícího jako nový kontakt, nový záznam – tiket, lead nebo obchodní příležitost, podle toho, co je tam nastaveno a naplánovanou aktivitu, například domluvené zpětné volání – ale jen tehdy, když to sami zapnete. Bez tohoto zaškrtnutí se výhradně čte.
Takhle to vypadá
Otázky k Odoo a Webexu
Jak v Odoo uvidím, kdo volá?
Nevidíte to v Odoo, ale ve Webexu: Haus iT Caller ID vyhledá číslo ve vašem Odoo, zatímco telefon zvoní, a ukáže výsledek v postranním panelu klienta Webex – dříve než zvednete.
Co pak stojí v dlaždici?
Vždy jméno volajícího. K tomu firma, pokud je v kartě vyplněna. K tomu číslo zákazníka. Tlačítko otevře kartu v systému.
Co propojení s Odoo potřebuje?
Tyto údaje: Adresa, Databáze, Uživatelé, Klíč API. Kde jsou v Odoo, ukáže portál při nastavení.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ne. Ptáme se přímo ve vašem Odoo, ve chvíli hovoru. U nás nevzniká žádná kopie vaší zákaznické databáze a nezpracovávají se obsahy hovorů.
Co se stane, když volající v Odoo není?
Pak zůstává zatím neznámý – kontaktní systém zná zákazníky, ne dodavatele ani úřady. K tomu slouží vlastní číselník v portálu: kdo je jednou pojmenován, je napříště rozpoznán.
Co to stojí?
Portál se spojením s Webex, uchováním dat o hovorech a číselníkem je zdarma, bez omezení počtu pracovišť. Dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
