Vtiger CRM: poznat, kdo volá, ve Webexu
CRM · všechny obory · mezinárodní
Volá-li někdo, jehož číslo je v Vtiger CRM, uvede postranní panel Webexu jeho jméno – ještě než zvednete. Vyhledává se ve vašem vlastním Vtiger CRM, ve chvíli hovoru. Kliknutí otevře kartu v Vtiger CRM.
- Telefon zvoní Příchozí hovor
- Webex ohlásí číslo
- Haus iT Caller ID sjednotí ho
- Váš Vtiger CRM vyhledá Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Postranní panel pojmenuje volajícího
Co propojení s Vtiger CRM dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ne Jméno nelze vyhledat ve vyhledávacím řádku dlaždice Webex. Propojení odpovídá jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ne Přes toto rozhraní systém neposkytuje firmu. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Uvádí číslo zákazníka – ne Zákaznické číslo systém přes toto rozhraní neposkytuje. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Odkazuje do karty – ano Kliknutí v dlaždici otevře kartu v samotném systému – bez hledání, bez přihlašování.
- Zapisuje poznámku k hovoru zpět – ne Tento systém přes své rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení pouze čte; pole pro poznámku k hovoru se v dlaždici vůbec neobjeví.
Tyto údaje se neudržují ručně, ale čtou se z téhož popisu, na kterém běží i samotný dotaz. Nemohou proto zastarat, aniž by se s nimi změnilo i propojení.
Jak dotaz pracuje
Když telefon zazvoní, oznámí Webex číslo portálu. Portál se s ním ptá vašeho Vtiger CRM – s přístupovými údaji, které k tomu vaše firma uložila – a vrací, co našel. Není zde žádné noční srovnávání ani kopie vaší zákaznické databáze u nás.
Výsledek se ukládá do mezipaměti, aby se totéž číslo nedotazovalo při každém hovoru znovu: zásahy 14 dní, neúspěšné dotazy 24 hodin.
Co potřebujete v Vtiger CRM
- Adresa vašeho Vtigeru
- Uživatelské jméno
- Přístupový klíč tajné
Kde tyto údaje ve vašem systému najdete, projde portál krok za krokem při nastavení.
Propojení se zřizuje jednou pro celou firmu. Který zaměstnanec smí dlaždici Webex používat, určuje vedení nebo IT v portálu – dlaždice se účtuje za uživatele, zřízeno proto neznamená též povoleno.
Hranice tohoto propojení
- Vtiger CRM přes toto rozhraní nedodává číslo zákazníka. Řádek pak zůstane prázdný – nehádá se.
- Vyhledávací řádek dlaždice najde v Vtiger CRM jen podle telefonního čísla, nikoli podle jména.
- Co se během hovoru pozamená, nelze zapsat zpět do Vtiger CRM: systém přes toto rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení čte.
- Kontaktní systém zná zákazníky – ne dodavatele, ne úřady, ne řemeslníky. Pro vše, co tam nikdy nebude, má portál vlastní číselník.
Když voláte vy
Na jméno se systému Vtiger CRM zeptat nelze. Z dlaždice tedy můžete vytočit jen číslo, které už tam je – například jako zpětné volání ze seznamu hovorů.
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelář, mobil, soukromé. Jinak dostane ten, kdo volal z mobilu, zpětné volání na stůl, u kterého nesedí.
Vytáčí klient Webex. Portál nenavazuje žádné spojení – předá číslo vašemu operačnímu systému a ten je předá Webexu.
Z Vtiger CRM vytáčíte pomocí rozšíření pro Google Chrome: označit číslo, kliknout pravým tlačítkem, volat. Číslo se předá aplikaci Webex App ve vašem počítači a Webex hovor sestaví. Rozšíření si stáhnete v portálu.
Takhle to vypadá
Otázky k Vtiger CRM a Webexu
Jak v Vtiger CRM uvidím, kdo volá?
Nevidíte to v Vtiger CRM, ale ve Webexu: Haus iT Caller ID vyhledá číslo ve vašem Vtiger CRM, zatímco telefon zvoní, a ukáže výsledek v postranním panelu klienta Webex – dříve než zvednete.
Co pak stojí v dlaždici?
Vždy jméno volajícího. Tlačítko otevře kartu v systému.
Co propojení s Vtiger CRM potřebuje?
Tyto údaje: Adresa vašeho Vtigeru, Uživatelské jméno, Přístupový klíč. Kde jsou v Vtiger CRM, ukáže portál při nastavení.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ne. Ptáme se přímo ve vašem Vtiger CRM, ve chvíli hovoru. U nás nevzniká žádná kopie vaší zákaznické databáze a nezpracovávají se obsahy hovorů.
Co se stane, když volající v Vtiger CRM není?
Pak zůstává zatím neznámý – kontaktní systém zná zákazníky, ne dodavatele ani úřady. K tomu slouží vlastní číselník v portálu: kdo je jednou pojmenován, je napříště rozpoznán.
Co to stojí?
Portál se spojením s Webex, uchováním dat o hovorech a číselníkem je zdarma, bez omezení počtu pracovišť. Dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
