SuperOffice CRM: poznat, kdo volá, ve Webexu
CRM · všechny obory · Německo, Rakousko, Švýcarsko
Volá-li někdo, jehož číslo je v SuperOffice CRM, uvede postranní panel Webexu jeho jméno – ještě než zvednete. Vyhledává se ve vašem vlastním SuperOffice CRM, ve chvíli hovoru.
- Telefon zvoní Příchozí hovor
- Webex ohlásí číslo
- Haus iT Caller ID sjednotí ho
- Váš SuperOffice CRM vyhledá Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Postranní panel pojmenuje volajícího
Co propojení s SuperOffice CRM dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ano Do vyhledávacího řádku dlaždice Webex lze zadat i jméno. Bez této schopnosti odpovídá propojení jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ne Přes toto rozhraní systém neposkytuje firmu. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Uvádí číslo zákazníka – ne Zákaznické číslo systém přes toto rozhraní neposkytuje. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Odkazuje do karty – ne Odkaz do záznamu přes toto rozhraní není možný. Kliknutí v dlaždici proto nevede do systému.
- Zapisuje poznámku k hovoru zpět – ne Tento systém přes své rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení pouze čte; pole pro poznámku k hovoru se v dlaždici vůbec neobjeví.
Tyto údaje se neudržují ručně, ale čtou se z téhož popisu, na kterém běží i samotný dotaz. Nemohou proto zastarat, aniž by se s nimi změnilo i propojení.
Jak dotaz pracuje
Když telefon zazvoní, oznámí Webex číslo portálu. Portál se s ním ptá vašeho SuperOffice CRM – s přístupovými údaji, které k tomu vaše firma uložila – a vrací, co našel. Není zde žádné noční srovnávání ani kopie vaší zákaznické databáze u nás.
Výsledek se ukládá do mezipaměti, aby se totéž číslo nedotazovalo při každém hovoru znovu: zásahy 14 dní, neúspěšné dotazy 24 hodin.
Co potřebujete v SuperOffice CRM
- Adresa rozhraní SuperOffice
- Prostředí pro přihlášení
- ID aplikace
- Tajemství aplikace tajné
- Obnovovací token tajné
Kde tyto údaje ve vašem systému najdete, projde portál krok za krokem při nastavení.
Propojení se zřizuje jednou pro celou firmu. Který zaměstnanec smí dlaždici Webex používat, určuje vedení nebo IT v portálu – dlaždice se účtuje za uživatele, zřízeno proto neznamená též povoleno.
Hranice tohoto propojení
- SuperOffice CRM přes toto rozhraní nedodává číslo zákazníka. Řádek pak zůstane prázdný – nehádá se.
- Proklik do karty u SuperOffice CRM není možný: systém nedodává adresu, na které by bylo možné kontakt otevřít.
- Co se během hovoru pozamená, nelze zapsat zpět do SuperOffice CRM: systém přes toto rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení čte.
- Kontaktní systém zná zákazníky – ne dodavatele, ne úřady, ne řemeslníky. Pro vše, co tam nikdy nebude, má portál vlastní číselník.
Když voláte vy
Napíšete jméno do vyhledávacího řádku dlaždice – SuperOffice CRM vrátí čísla tam uložená a jedno kliknutí nechá Webex vytočit.
- Vyhledávání napsat jméno
- Váš SuperOffice CRM vrátí čísla Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Dlaždice ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedním klikem
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelář, mobil, soukromé. Jinak dostane ten, kdo volal z mobilu, zpětné volání na stůl, u kterého nesedí.
Vytáčí klient Webex. Portál nenavazuje žádné spojení – předá číslo vašemu operačnímu systému a ten je předá Webexu.
Z SuperOffice CRM vytáčíte pomocí rozšíření pro Google Chrome: označit číslo, kliknout pravým tlačítkem, volat. Číslo se předá aplikaci Webex App ve vašem počítači a Webex hovor sestaví. Rozšíření si stáhnete v portálu.
Takhle to vypadá
Otázky k SuperOffice CRM a Webexu
Jak v SuperOffice CRM uvidím, kdo volá?
Nevidíte to v SuperOffice CRM, ale ve Webexu: Haus iT Caller ID vyhledá číslo ve vašem SuperOffice CRM, zatímco telefon zvoní, a ukáže výsledek v postranním panelu klienta Webex – dříve než zvednete.
Co pak stojí v dlaždici?
Vždy jméno volajícího. Odkaz do karty tento systém nenabízí.
Co propojení s SuperOffice CRM potřebuje?
Tyto údaje: Adresa rozhraní SuperOffice, Prostředí pro přihlášení, ID aplikace, Tajemství aplikace, Obnovovací token. Kde jsou v SuperOffice CRM, ukáže portál při nastavení.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ne. Ptáme se přímo ve vašem SuperOffice CRM, ve chvíli hovoru. U nás nevzniká žádná kopie vaší zákaznické databáze a nezpracovávají se obsahy hovorů.
Co se stane, když volající v SuperOffice CRM není?
Pak zůstává zatím neznámý – kontaktní systém zná zákazníky, ne dodavatele ani úřady. K tomu slouží vlastní číselník v portálu: kdo je jednou pojmenován, je napříště rozpoznán.
Co to stojí?
Portál se spojením s Webex, uchováním dat o hovorech a číselníkem je zdarma, bez omezení počtu pracovišť. Dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
