Pipedrive: poznat, kdo volá, ve Webexu
CRM · všechny obory · mezinárodní
Volá-li někdo, jehož číslo je v Pipedrive, uvede postranní panel Webexu jeho jméno – ještě než zvednete. Vyhledává se ve vašem vlastním Pipedrive, ve chvíli hovoru. U Pipedrive přibývá firma. Kliknutí otevře kartu v Pipedrive.
- Telefon zvoní Příchozí hovor
- Webex ohlásí číslo
- Haus iT Caller ID sjednotí ho
- Váš Pipedrive vyhledá Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Postranní panel pojmenuje volajícího
Co propojení s Pipedrive dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ano Do vyhledávacího řádku dlaždice Webex lze zadat i jméno. Bez této schopnosti odpovídá propojení jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ano Ke jménu volajícího přibývá firma, pro kterou pracuje – pokud je v systému udržována.
- Uvádí číslo zákazníka – ne Zákaznické číslo systém přes toto rozhraní neposkytuje. Řádek zůstává prázdný – nehádá se.
- Odkazuje do karty – ano Kliknutí v dlaždici otevře kartu v samotném systému – bez hledání, bez přihlašování.
- Zapisuje poznámku k hovoru zpět – ano Po zavěšení se v dlaždici Webex objeví pole. Co v něm stojí, uloží portál jako poznámku u kontaktu – ale jen tehdy, když to vaše firma výslovně zapne. Bez tohoto zaškrtnutí se pouze čte.
Tyto údaje se neudržují ručně, ale čtou se z téhož popisu, na kterém běží i samotný dotaz. Nemohou proto zastarat, aniž by se s nimi změnilo i propojení.
Jak dotaz pracuje
Když telefon zazvoní, oznámí Webex číslo portálu. Portál se s ním ptá vašeho Pipedrive – s přístupovými údaji, které k tomu vaše firma uložila – a vrací, co našel. Není zde žádné noční srovnávání ani kopie vaší zákaznické databáze u nás.
Výsledek se ukládá do mezipaměti, aby se totéž číslo nedotazovalo při každém hovoru znovu: zásahy 14 dní, neúspěšné dotazy 24 hodin.
Co potřebujete v Pipedrive
- Adresa firmy
- Klíč API tajné
Kde tyto údaje ve vašem systému najdete, projde portál krok za krokem při nastavení.
Propojení se zřizuje jednou pro celou firmu. Který zaměstnanec smí dlaždici Webex používat, určuje vedení nebo IT v portálu – dlaždice se účtuje za uživatele, zřízeno proto neznamená též povoleno.
Hranice tohoto propojení
- Pipedrive přes toto rozhraní nedodává číslo zákazníka. Řádek pak zůstane prázdný – nehádá se.
- Vyhledávání čísla v Pipedrive je přesné na znak. Portál proto zkouší několik zápisů téhož čísla po sobě. Zůstane-li přesto jedno nevyřešené, je v Pipedrive zapsáno způsobem, na který nikdo nepomyslel.
- Kontaktní systém zná zákazníky – ne dodavatele, ne úřady, ne řemeslníky. Pro vše, co tam nikdy nebude, má portál vlastní číselník.
Když voláte vy
Napíšete jméno do vyhledávacího řádku dlaždice – Pipedrive vrátí čísla tam uložená a jedno kliknutí nechá Webex vytočit.
- Vyhledávání napsat jméno
- Váš Pipedrive vrátí čísla Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Dlaždice ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedním klikem
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelář, mobil, soukromé. Jinak dostane ten, kdo volal z mobilu, zpětné volání na stůl, u kterého nesedí.
Vytáčí klient Webex. Portál nenavazuje žádné spojení – předá číslo vašemu operačnímu systému a ten je předá Webexu.
Z Pipedrive vytáčíte pomocí rozšíření pro Google Chrome: označit číslo, kliknout pravým tlačítkem, volat. Číslo se předá aplikaci Webex App ve vašem počítači a Webex hovor sestaví. Rozšíření si stáhnete v portálu. Zpět do Pipedrive zapisuje napojení poznámku z hovoru po zavěšení, neznámého volajícího jako nový kontakt, nový lead nebo obchodní příležitost, naplánovanou aktivitu, například domluvené zpětné volání a každý hovor z dat o hovorech Webex, i bez otevřeného postranního panelu – ale jen tehdy, když to sami zapnete. Bez tohoto zaškrtnutí se výhradně čte.
Takhle to vypadá
Otázky k Pipedrive a Webexu
Jak v Pipedrive uvidím, kdo volá?
Nevidíte to v Pipedrive, ale ve Webexu: Haus iT Caller ID vyhledá číslo ve vašem Pipedrive, zatímco telefon zvoní, a ukáže výsledek v postranním panelu klienta Webex – dříve než zvednete.
Co pak stojí v dlaždici?
Vždy jméno volajícího. K tomu firma, pokud je v kartě vyplněna. Tlačítko otevře kartu v systému.
Co propojení s Pipedrive potřebuje?
Tyto údaje: Adresa firmy, Klíč API. Kde jsou v Pipedrive, ukáže portál při nastavení.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ne. Ptáme se přímo ve vašem Pipedrive, ve chvíli hovoru. U nás nevzniká žádná kopie vaší zákaznické databáze a nezpracovávají se obsahy hovorů.
Co se stane, když volající v Pipedrive není?
Pak zůstává zatím neznámý – kontaktní systém zná zákazníky, ne dodavatele ani úřady. K tomu slouží vlastní číselník v portálu: kdo je jednou pojmenován, je napříště rozpoznán.
Co to stojí?
Portál se spojením s Webex, uchováním dat o hovorech a číselníkem je zdarma, bez omezení počtu pracovišť. Dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
