Microsoft Dynamics 365 Sales: poznat, kdo volá, ve Webexu
CRM · všechny obory · mezinárodní
Volá-li někdo, jehož číslo je v Microsoft Dynamics 365 Sales, uvede postranní panel Webexu jeho jméno – ještě než zvednete. Vyhledává se ve vašem vlastním Microsoft Dynamics 365 Sales, ve chvíli hovoru. U Microsoft Dynamics 365 Sales přibývá firma a číslo zákazníka. Kliknutí otevře kartu v Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Telefon zvoní Příchozí hovor
- Webex ohlásí číslo
- Haus iT Caller ID sjednotí ho
- Váš Microsoft Dynamics 365 Sales vyhledá Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Postranní panel pojmenuje volajícího
Co propojení s Microsoft Dynamics 365 Sales dodá
- Najde podle telefonního čísla – ano Při zvonění se číslo volajícího vyhledá v tomto systému. To je základní výkon; bez něj by propojení neexistovalo.
- Najde podle jména – ano Do vyhledávacího řádku dlaždice Webex lze zadat i jméno. Bez této schopnosti odpovídá propojení jen na otázku „kdo volá“.
- Uvádí firmu – ano Ke jménu volajícího přibývá firma, pro kterou pracuje – pokud je v systému udržována.
- Uvádí číslo zákazníka – ano Číslo zákazníka ze systému stojí vedle. Kdo je vidí ještě před zvednutím, nemusí se na ně ptát.
- Odkazuje do karty – ano Kliknutí v dlaždici otevře kartu v samotném systému – bez hledání, bez přihlašování.
- Zapisuje poznámku k hovoru zpět – ne Tento systém přes své rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení pouze čte; pole pro poznámku k hovoru se v dlaždici vůbec neobjeví.
Tyto údaje se neudržují ručně, ale čtou se z téhož popisu, na kterém běží i samotný dotaz. Nemohou proto zastarat, aniž by se s nimi změnilo i propojení.
Jak dotaz pracuje
Když telefon zazvoní, oznámí Webex číslo portálu. Portál se s ním ptá vašeho Microsoft Dynamics 365 Sales – s přístupovými údaji, které k tomu vaše firma uložila – a vrací, co našel. Není zde žádné noční srovnávání ani kopie vaší zákaznické databáze u nás.
Výsledek se ukládá do mezipaměti, aby se totéž číslo nedotazovalo při každém hovoru znovu: zásahy 14 dní, neúspěšné dotazy 24 hodin.
Co potřebujete v Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresa vašeho prostředí Dynamics
- ID adresáře (tenanta)
- ID aplikace
- Tajemství tajné
- Obnovovací token tajné
Kde tyto údaje ve vašem systému najdete, projde portál krok za krokem při nastavení.
Propojení se zřizuje jednou pro celou firmu. Který zaměstnanec smí dlaždici Webex používat, určuje vedení nebo IT v portálu – dlaždice se účtuje za uživatele, zřízeno proto neznamená též povoleno.
Hranice tohoto propojení
- Co se během hovoru pozamená, nelze zapsat zpět do Microsoft Dynamics 365 Sales: systém přes toto rozhraní žádnou poznámku nepřijímá. Propojení čte.
- Kontaktní systém zná zákazníky – ne dodavatele, ne úřady, ne řemeslníky. Pro vše, co tam nikdy nebude, má portál vlastní číselník.
Když voláte vy
Napíšete jméno do vyhledávacího řádku dlaždice – Microsoft Dynamics 365 Sales vrátí čísla tam uložená a jedno kliknutí nechá Webex vytočit.
- Vyhledávání napsat jméno
- Váš Microsoft Dynamics 365 Sales vrátí čísla Vaše zákaznická data zůstávají zde
- Dlaždice ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedním klikem
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelář, mobil, soukromé. Jinak dostane ten, kdo volal z mobilu, zpětné volání na stůl, u kterého nesedí.
Vytáčí klient Webex. Portál nenavazuje žádné spojení – předá číslo vašemu operačnímu systému a ten je předá Webexu.
Z Microsoft Dynamics 365 Sales vytáčíte pomocí rozšíření pro Google Chrome: označit číslo, kliknout pravým tlačítkem, volat. Číslo se předá aplikaci Webex App ve vašem počítači a Webex hovor sestaví. Rozšíření si stáhnete v portálu.
Takhle to vypadá
Otázky k Microsoft Dynamics 365 Sales a Webexu
Jak v Microsoft Dynamics 365 Sales uvidím, kdo volá?
Nevidíte to v Microsoft Dynamics 365 Sales, ale ve Webexu: Haus iT Caller ID vyhledá číslo ve vašem Microsoft Dynamics 365 Sales, zatímco telefon zvoní, a ukáže výsledek v postranním panelu klienta Webex – dříve než zvednete.
Co pak stojí v dlaždici?
Vždy jméno volajícího. K tomu firma, pokud je v kartě vyplněna. K tomu číslo zákazníka. Tlačítko otevře kartu v systému.
Co propojení s Microsoft Dynamics 365 Sales potřebuje?
Tyto údaje: Adresa vašeho prostředí Dynamics, ID adresáře (tenanta), ID aplikace, Tajemství, Obnovovací token. Kde jsou v Microsoft Dynamics 365 Sales, ukáže portál při nastavení.
Kopírují se moje zákaznická data?
Ne. Ptáme se přímo ve vašem Microsoft Dynamics 365 Sales, ve chvíli hovoru. U nás nevzniká žádná kopie vaší zákaznické databáze a nezpracovávají se obsahy hovorů.
Co se stane, když volající v Microsoft Dynamics 365 Sales není?
Pak zůstává zatím neznámý – kontaktní systém zná zákazníky, ne dodavatele ani úřady. K tomu slouží vlastní číselník v portálu: kdo je jednou pojmenován, je napříště rozpoznán.
Co to stojí?
Portál se spojením s Webex, uchováním dat o hovorech a číselníkem je zdarma, bez omezení počtu pracovišť. Dlaždice Webex se účtuje za uživatele a měsíc.
