Microsoft Dynamics 365 Sales: bellers herkennen in Webex
CRM · alle branches · internationaal
Belt iemand van wie het nummer in Microsoft Dynamics 365 Sales staat, dan noemt de Webex-zijbalk zijn naam – nog voordat u opneemt. Er wordt opgezocht in uw eigen Microsoft Dynamics 365 Sales, op het moment van het gesprek. Bij Microsoft Dynamics 365 Sales komt daar het bedrijf en het klantnummer bij. Eén klik opent het dossier in Microsoft Dynamics 365 Sales.
- De telefoon gaat Inkomend gesprek
- Webex meldt het nummer
- Haus iT Caller ID maakt het uniform
- Uw Microsoft Dynamics 365 Sales zoekt op Uw klantgegevens blijven hier
- De zijbalk noemt de beller
Wat de koppeling met Microsoft Dynamics 365 Sales levert
- Vindt op telefoonnummer – ja Zodra de telefoon gaat, wordt het nummer van de beller in dit systeem opgezocht. Dat is de basisprestatie; zonder haar zou de koppeling niet bestaan.
- Vindt op naam – ja In de zoekbalk van de Webex-tegel kan ook een naam worden ingetypt. Zonder die mogelijkheid beantwoordt de koppeling alleen de vraag „wie belt er”.
- Noemt het bedrijf – ja Bij de naam van de beller komt het bedrijf waar hij werkt – voor zover het in het systeem is bijgehouden.
- Noemt het klantnummer – ja Het klantnummer uit het systeem staat ernaast. Wie het al ziet voordat hij opneemt, hoeft er niet naar te vragen.
- Verwijst naar het dossier – ja Een klik in de tegel opent het dossier in het systeem zelf – zonder zoeken, zonder aanmelden.
- Schrijft de gespreksnotitie terug – nee Dit systeem neemt via zijn koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest uitsluitend; het veld voor de gespreksnotitie verschijnt niet eens in de tegel.
Deze gegevens worden niet met de hand bijgehouden, maar gelezen uit dezelfde beschrijving waarop ook de bevraging draait. Ze kunnen dus niet verouderen zonder dat de koppeling meeverandert.
Hoe de bevraging werkt
Gaat de telefoon, dan meldt Webex het nummer aan het portaal. Het portaal bevraagt daarmee uw Microsoft Dynamics 365 Sales – met de toegangsgegevens die uw bedrijf daarvoor heeft vastgelegd – en geeft terug wat het gevonden heeft. Er is geen nachtelijke synchronisatie en geen kopie van uw klantenbestand bij ons.
Het resultaat wordt tijdelijk bewaard, zodat hetzelfde nummer niet bij elk gesprek opnieuw wordt opgevraagd: treffers 14 dagen, mislukte zoekopdrachten 24 uur.
Wat u in Microsoft Dynamics 365 Sales nodig hebt
- Adres van uw Dynamics-omgeving
- Map-id (tenant)
- Toepassings-ID
- Geheim geheim
- Vernieuwingstoken geheim
Waar deze gegevens in uw systeem te vinden zijn, loopt het portaal bij de inrichting stap voor stap met u door.
De koppeling wordt één keer voor het hele bedrijf ingericht. Welke medewerker de Webex-tegel mag gebruiken, bepaalt de directie of de IT-leiding in het portaal – de tegel wordt per gebruiker afgerekend, ingericht is dus niet hetzelfde als vrijgegeven.
Grenzen van deze koppeling
- Wat tijdens het gesprek genoteerd wordt, kan niet naar Microsoft Dynamics 365 Sales worden teruggeschreven: het systeem neemt via dit koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest.
- Een contactsysteem kent klanten – geen leveranciers, geen overheden, geen vaklieden. Voor alles wat daar nooit in zal staan, is er het eigen nummerboek in het portaal.
Als u zelf belt
U typt een naam in de zoekbalk van de tegel – Microsoft Dynamics 365 Sales levert de daar opgeslagen nummers, en één klik laat Webex bellen.
- De zoekbalk naam typen
- Uw Microsoft Dynamics 365 Sales levert de nummers Uw klantgegevens blijven hier
- De tegel toont ze elk apart
- Webex belt met één klik
Elk opgeslagen nummer staat apart, met zijn aanduiding – kantoor, mobiel, privé. Anders krijgt wie vanaf zijn mobiel belde een terugbelpoging op het bureau waar hij niet zit.
Bellen doet de Webex-client. Het portaal bouwt geen verbinding op – het geeft het nummer door aan uw besturingssysteem, en dat geeft het aan Webex.
Vanuit Microsoft Dynamics 365 Sales belt u met een extensie voor Google Chrome: nummer markeren, rechtsklikken, bellen. Het nummer gaat naar de Webex App op uw computer, en Webex zet het gesprek op. De extensie downloadt u in het portaal.
Zo ziet het eruit
Vragen over Microsoft Dynamics 365 Sales en Webex
Hoe zie ik in Microsoft Dynamics 365 Sales wie er belt?
U ziet het niet in Microsoft Dynamics 365 Sales maar in Webex: Haus iT Caller ID zoekt het nummer op in uw Microsoft Dynamics 365 Sales terwijl de telefoon gaat en toont het resultaat in de zijbalk van de Webex-client – voordat u opneemt.
Wat staat er dan in de tegel?
Altijd de naam van de beller. Daarbij het bedrijf, voor zover het in het dossier is ingevuld. Daarbij het klantnummer. Een knop opent het dossier in het systeem.
Wat heeft de koppeling met Microsoft Dynamics 365 Sales nodig?
Deze gegevens: Adres van uw Dynamics-omgeving, Map-id (tenant), Toepassings-ID, Geheim, Vernieuwingstoken. Waar ze in Microsoft Dynamics 365 Sales staan, laat het portaal bij de inrichting zien.
Worden mijn klantgegevens gekopieerd?
Nee. Er wordt rechtstreeks in uw Microsoft Dynamics 365 Sales gevraagd, op het moment van het gesprek. Er ontstaat geen kopie van uw klantenbestand bij ons, en er worden geen gespreksinhouden verwerkt.
Wat gebeurt er als de beller niet in Microsoft Dynamics 365 Sales staat?
Dan blijft hij voorlopig onbekend – een contactsysteem kent klanten, geen leveranciers of overheden. Daarvoor is het eigen nummerboek in het portaal: wie eenmaal benoemd is, wordt voortaan herkend.
Wat kost het?
Het portaal met koppeling met Webex, bewaring van gespreksgegevens en nummerboek is gratis, zonder beperking van werkplekken. De Webex-tegel wordt per gebruiker per maand afgerekend.
