Microsoft Dynamics 365 Sales: bellers herkennen in Webex
CRM · alle branches · internationaal
Belt iemand van wie het nummer in Microsoft Dynamics 365 Sales staat, dan noemt de Webex-zijbalk zijn naam – nog voordat u opneemt. Er wordt opgezocht in uw eigen Microsoft Dynamics 365 Sales, op het moment van het gesprek.
- De telefoon gaat Inkomend gesprek
- Webex meldt het nummer
- Haus iT Caller ID maakt het uniform
- Uw Microsoft Dynamics 365 Sales zoekt op Uw klantgegevens blijven hier
- De zijbalk noemt de beller
Wat de koppeling met Microsoft Dynamics 365 Sales levert
- Vindt op telefoonnummer – ja Zodra de telefoon gaat, wordt het nummer van de beller in dit systeem opgezocht. Dat is de basisprestatie; zonder haar zou de koppeling niet bestaan.
- Vindt op naam – nee In de zoekbalk van de Webex-tegel kan ook een naam worden ingetypt. Zonder die mogelijkheid beantwoordt de koppeling alleen de vraag „wie belt er”.
- Noemt het bedrijf – nee Bij de naam van de beller komt het bedrijf waar hij werkt – voor zover het in het systeem is bijgehouden.
- Noemt het klantnummer – nee Het klantnummer uit het systeem staat ernaast. Wie het al ziet voordat hij opneemt, hoeft er niet naar te vragen.
- Verwijst naar het dossier – nee Een klik in de tegel opent het dossier in het systeem zelf – zonder zoeken, zonder aanmelden.
Deze gegevens worden niet met de hand bijgehouden, maar gelezen uit dezelfde beschrijving waarop ook de bevraging draait. Ze kunnen dus niet verouderen zonder dat de koppeling meeverandert.
Hoe de bevraging werkt
Gaat de telefoon, dan meldt Webex het nummer aan het portaal. Het portaal bevraagt daarmee uw Microsoft Dynamics 365 Sales – met de toegangsgegevens die uw huis daarvoor heeft vastgelegd – en geeft terug wat het gevonden heeft. Er is geen nachtelijke synchronisatie en geen kopie van uw klantenbestand bij ons.
Het resultaat wordt tijdelijk bewaard, zodat hetzelfde nummer niet bij elk gesprek opnieuw wordt opgevraagd: treffers 14 dagen, mislukte zoekopdrachten 24 uur.
Wat u in Microsoft Dynamics 365 Sales nodig hebt
- Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung
- Verzeichnis-ID (Mandant)
- Anwendungs-ID
- Geheimnis geheim
Waar deze gegevens in uw systeem te vinden zijn, loopt het portaal bij de inrichting stap voor stap met u door.
De koppeling wordt één keer voor het hele huis ingericht. Welke medewerker de Webex-tegel daarna mag gebruiken, beslist de directie of de IT-leiding in het portaal – de tegel wordt per gebruiker afgerekend, ingericht betekent dus niet vrijgegeven.
Grenzen van deze koppeling
- Microsoft Dynamics 365 Sales levert via deze koppeling geen klantnummer. De regel blijft dan leeg – er wordt niet geraden.
- Een klik naar het dossier is bij Microsoft Dynamics 365 Sales niet mogelijk: het systeem levert geen adres waarop het contact geopend zou kunnen worden.
- De zoekbalk van de tegel vindt in Microsoft Dynamics 365 Sales alleen op telefoonnummer, niet op naam.
- Een contactsysteem kent klanten – geen leveranciers, geen overheden, geen vaklieden. Voor alles wat daar nooit in zal staan, is er het eigen nummerboek in het portaal.
Als u zelf belt
Naar een naam kunt u Microsoft Dynamics 365 Sales niet vragen. Vanuit de tegel kunt u daarom alleen een nummer bellen dat er al staat – bijvoorbeeld als terugbelactie uit de gesprekkenlijst.
Elk opgeslagen nummer staat apart, met zijn aanduiding – kantoor, mobiel, privé. Anders krijgt wie vanaf zijn mobiel belde een terugbelpoging op het bureau waar hij niet zit.
Bellen doet de Webex-client. Het portaal bouwt geen verbinding op – het geeft het nummer door aan uw besturingssysteem, en dat geeft het aan Webex.
Bellen vanuit Microsoft Dynamics 365 Sales – een klik op een nummer in het systeem zelf – is niet mogelijk. De koppeling leest in uw systeem en schrijft er niets in; op de werkplekken wordt niets geïnstalleerd. Wie het omgekeerd nodig heeft, komt er via Haus iT TAPI.
Zo ziet het eruit
Vragen over Microsoft Dynamics 365 Sales en Webex
Hoe zie ik in Microsoft Dynamics 365 Sales wie er belt?
U ziet het niet in Microsoft Dynamics 365 Sales maar in Webex: Haus iT Caller ID zoekt het nummer op in uw Microsoft Dynamics 365 Sales terwijl de telefoon gaat en toont het resultaat in de zijbalk van de Webex-client – voordat u opneemt.
Wat staat er dan in de tegel?
Altijd de naam van de beller. Een verwijzing naar het dossier biedt dit systeem niet.
Wat heeft de koppeling met Microsoft Dynamics 365 Sales nodig?
Deze gegevens: Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung, Verzeichnis-ID (Mandant), Anwendungs-ID, Geheimnis. Waar ze in Microsoft Dynamics 365 Sales staan, laat het portaal bij de inrichting zien.
Worden mijn klantgegevens gekopieerd?
Nee. Er wordt rechtstreeks in uw Microsoft Dynamics 365 Sales gevraagd, op het moment van het gesprek. Er ontstaat geen kopie van uw klantenbestand bij ons, en er worden geen gespreksinhouden verwerkt.
Wat gebeurt er als de beller niet in Microsoft Dynamics 365 Sales staat?
Dan blijft hij voorlopig onbekend – een contactsysteem kent klanten, geen leveranciers of overheden. Daarvoor is het eigen nummerboek in het portaal: wie eenmaal benoemd is, wordt voortaan herkend.
Wat kost het?
Het portaal met overzicht, gesprekkenlijst en nummerboek is gratis, zonder beperking van werkplekken. De Webex-tegel wordt per gebruiker per maand afgerekend.
