Holded: bellers herkennen in Webex
Voorraadbeheer / ERP · Boekhouding en belastingen · Spanje
Belt iemand van wie het nummer in Holded staat, dan noemt de Webex-zijbalk zijn naam – nog voordat u opneemt. Er wordt opgezocht in uw eigen Holded, op het moment van het gesprek.
- De telefoon gaat Inkomend gesprek
- Webex meldt het nummer
- Haus iT Caller ID maakt het uniform
- Uw Holded zoekt op Uw klantgegevens blijven hier
- De zijbalk noemt de beller
Wat de koppeling met Holded levert
- Vindt op telefoonnummer – ja Zodra de telefoon gaat, wordt het nummer van de beller in dit systeem opgezocht. Dat is de basisprestatie; zonder haar zou de koppeling niet bestaan.
- Vindt op naam – nee Een naam is in de zoekbalk van de Webex-tegel niet op te zoeken. De koppeling beantwoordt alleen de vraag „wie belt daar”.
- Noemt het bedrijf – nee Via deze koppeling geeft het systeem geen bedrijf vrij. De regel blijft leeg – hij wordt niet geraden.
- Noemt het klantnummer – nee Het systeem levert via deze koppeling geen klantnummer. De regel blijft leeg – hij wordt niet geraden.
- Verwijst naar het dossier – nee Een verwijzing naar de kaart is via deze koppeling niet mogelijk. De klik in de tegel leidt daarom niet naar het systeem.
- Schrijft de gespreksnotitie terug – nee Dit systeem neemt via zijn koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest uitsluitend; het veld voor de gespreksnotitie verschijnt niet eens in de tegel.
Deze gegevens worden niet met de hand bijgehouden, maar gelezen uit dezelfde beschrijving waarop ook de bevraging draait. Ze kunnen dus niet verouderen zonder dat de koppeling meeverandert.
Hoe de bevraging werkt
Gaat de telefoon, dan meldt Webex het nummer aan het portaal. Het portaal bevraagt daarmee uw Holded – met de toegangsgegevens die uw bedrijf daarvoor heeft vastgelegd – en geeft terug wat het gevonden heeft. Er is geen nachtelijke synchronisatie en geen kopie van uw klantenbestand bij ons.
Het resultaat wordt tijdelijk bewaard, zodat hetzelfde nummer niet bij elk gesprek opnieuw wordt opgevraagd: treffers 14 dagen, mislukte zoekopdrachten 24 uur.
Wat u in Holded nodig hebt
- API-token geheim
Waar deze gegevens in uw systeem te vinden zijn, loopt het portaal bij de inrichting stap voor stap met u door.
De koppeling wordt één keer voor het hele bedrijf ingericht. Welke medewerker de Webex-tegel mag gebruiken, bepaalt de directie of de IT-leiding in het portaal – de tegel wordt per gebruiker afgerekend, ingericht is dus niet hetzelfde als vrijgegeven.
Grenzen van deze koppeling
- Holded levert via deze koppeling geen klantnummer. De regel blijft dan leeg – er wordt niet geraden.
- Een klik naar het dossier is bij Holded niet mogelijk: het systeem levert geen adres waarop het contact geopend zou kunnen worden.
- De zoekbalk van de tegel vindt in Holded alleen op telefoonnummer, niet op naam.
- Wat tijdens het gesprek genoteerd wordt, kan niet naar Holded worden teruggeschreven: het systeem neemt via dit koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest.
- Een contactsysteem kent klanten – geen leveranciers, geen overheden, geen vaklieden. Voor alles wat daar nooit in zal staan, is er het eigen nummerboek in het portaal.
Als u zelf belt
Naar een naam kunt u Holded niet vragen. Vanuit de tegel kunt u daarom alleen een nummer bellen dat er al staat – bijvoorbeeld als terugbelactie uit de gesprekkenlijst.
Elk opgeslagen nummer staat apart, met zijn aanduiding – kantoor, mobiel, privé. Anders krijgt wie vanaf zijn mobiel belde een terugbelpoging op het bureau waar hij niet zit.
Bellen doet de Webex-client. Het portaal bouwt geen verbinding op – het geeft het nummer door aan uw besturingssysteem, en dat geeft het aan Webex.
Vanuit Holded belt u met een extensie voor Google Chrome: nummer markeren, rechtsklikken, bellen. Het nummer gaat naar de Webex App op uw computer, en Webex zet het gesprek op. De extensie downloadt u in het portaal.
Zo ziet het eruit
Vragen over Holded en Webex
Hoe zie ik in Holded wie er belt?
U ziet het niet in Holded maar in Webex: Haus iT Caller ID zoekt het nummer op in uw Holded terwijl de telefoon gaat en toont het resultaat in de zijbalk van de Webex-client – voordat u opneemt.
Wat staat er dan in de tegel?
Altijd de naam van de beller. Een verwijzing naar het dossier biedt dit systeem niet.
Wat heeft de koppeling met Holded nodig?
Deze gegevens: API-token. Waar ze in Holded staan, laat het portaal bij de inrichting zien.
Worden mijn klantgegevens gekopieerd?
Nee. Er wordt rechtstreeks in uw Holded gevraagd, op het moment van het gesprek. Er ontstaat geen kopie van uw klantenbestand bij ons, en er worden geen gespreksinhouden verwerkt.
Wat gebeurt er als de beller niet in Holded staat?
Dan blijft hij voorlopig onbekend – een contactsysteem kent klanten, geen leveranciers of overheden. Daarvoor is het eigen nummerboek in het portaal: wie eenmaal benoemd is, wordt voortaan herkend.
Wat kost het?
Het portaal met koppeling met Webex, bewaring van gespreksgegevens en nummerboek is gratis, zonder beperking van werkplekken. De Webex-tegel wordt per gebruiker per maand afgerekend.
