Vtiger CRM: bellers herkennen in Webex
CRM · alle branches · internationaal
Belt iemand van wie het nummer in Vtiger CRM staat, dan noemt de Webex-zijbalk zijn naam – nog voordat u opneemt. Er wordt opgezocht in uw eigen Vtiger CRM, op het moment van het gesprek. Eén klik opent het dossier in Vtiger CRM.
- De telefoon gaat Inkomend gesprek
- Webex meldt het nummer
- Haus iT Caller ID maakt het uniform
- Uw Vtiger CRM zoekt op Uw klantgegevens blijven hier
- De zijbalk noemt de beller
Wat de koppeling met Vtiger CRM levert
- Vindt op telefoonnummer – ja Zodra de telefoon gaat, wordt het nummer van de beller in dit systeem opgezocht. Dat is de basisprestatie; zonder haar zou de koppeling niet bestaan.
- Vindt op naam – nee Een naam is in de zoekbalk van de Webex-tegel niet op te zoeken. De koppeling beantwoordt alleen de vraag „wie belt daar”.
- Noemt het bedrijf – nee Via deze koppeling geeft het systeem geen bedrijf vrij. De regel blijft leeg – hij wordt niet geraden.
- Noemt het klantnummer – nee Het systeem levert via deze koppeling geen klantnummer. De regel blijft leeg – hij wordt niet geraden.
- Verwijst naar het dossier – ja Een klik in de tegel opent het dossier in het systeem zelf – zonder zoeken, zonder aanmelden.
- Schrijft de gespreksnotitie terug – nee Dit systeem neemt via zijn koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest uitsluitend; het veld voor de gespreksnotitie verschijnt niet eens in de tegel.
Deze gegevens worden niet met de hand bijgehouden, maar gelezen uit dezelfde beschrijving waarop ook de bevraging draait. Ze kunnen dus niet verouderen zonder dat de koppeling meeverandert.
Hoe de bevraging werkt
Gaat de telefoon, dan meldt Webex het nummer aan het portaal. Het portaal bevraagt daarmee uw Vtiger CRM – met de toegangsgegevens die uw bedrijf daarvoor heeft vastgelegd – en geeft terug wat het gevonden heeft. Er is geen nachtelijke synchronisatie en geen kopie van uw klantenbestand bij ons.
Het resultaat wordt tijdelijk bewaard, zodat hetzelfde nummer niet bij elk gesprek opnieuw wordt opgevraagd: treffers 14 dagen, mislukte zoekopdrachten 24 uur.
Wat u in Vtiger CRM nodig hebt
- Adres van uw Vtiger
- Gebruikersnaam
- Toegangssleutel geheim
Waar deze gegevens in uw systeem te vinden zijn, loopt het portaal bij de inrichting stap voor stap met u door.
De koppeling wordt één keer voor het hele bedrijf ingericht. Welke medewerker de Webex-tegel mag gebruiken, bepaalt de directie of de IT-leiding in het portaal – de tegel wordt per gebruiker afgerekend, ingericht is dus niet hetzelfde als vrijgegeven.
Grenzen van deze koppeling
- Vtiger CRM levert via deze koppeling geen klantnummer. De regel blijft dan leeg – er wordt niet geraden.
- De zoekbalk van de tegel vindt in Vtiger CRM alleen op telefoonnummer, niet op naam.
- Wat tijdens het gesprek genoteerd wordt, kan niet naar Vtiger CRM worden teruggeschreven: het systeem neemt via dit koppelvlak geen notitie aan. De koppeling leest.
- Een contactsysteem kent klanten – geen leveranciers, geen overheden, geen vaklieden. Voor alles wat daar nooit in zal staan, is er het eigen nummerboek in het portaal.
Als u zelf belt
Naar een naam kunt u Vtiger CRM niet vragen. Vanuit de tegel kunt u daarom alleen een nummer bellen dat er al staat – bijvoorbeeld als terugbelactie uit de gesprekkenlijst.
Elk opgeslagen nummer staat apart, met zijn aanduiding – kantoor, mobiel, privé. Anders krijgt wie vanaf zijn mobiel belde een terugbelpoging op het bureau waar hij niet zit.
Bellen doet de Webex-client. Het portaal bouwt geen verbinding op – het geeft het nummer door aan uw besturingssysteem, en dat geeft het aan Webex.
Vanuit Vtiger CRM belt u met een extensie voor Google Chrome: nummer markeren, rechtsklikken, bellen. Het nummer gaat naar de Webex App op uw computer, en Webex zet het gesprek op. De extensie downloadt u in het portaal.
Zo ziet het eruit
Vragen over Vtiger CRM en Webex
Hoe zie ik in Vtiger CRM wie er belt?
U ziet het niet in Vtiger CRM maar in Webex: Haus iT Caller ID zoekt het nummer op in uw Vtiger CRM terwijl de telefoon gaat en toont het resultaat in de zijbalk van de Webex-client – voordat u opneemt.
Wat staat er dan in de tegel?
Altijd de naam van de beller. Een knop opent het dossier in het systeem.
Wat heeft de koppeling met Vtiger CRM nodig?
Deze gegevens: Adres van uw Vtiger, Gebruikersnaam, Toegangssleutel. Waar ze in Vtiger CRM staan, laat het portaal bij de inrichting zien.
Worden mijn klantgegevens gekopieerd?
Nee. Er wordt rechtstreeks in uw Vtiger CRM gevraagd, op het moment van het gesprek. Er ontstaat geen kopie van uw klantenbestand bij ons, en er worden geen gespreksinhouden verwerkt.
Wat gebeurt er als de beller niet in Vtiger CRM staat?
Dan blijft hij voorlopig onbekend – een contactsysteem kent klanten, geen leveranciers of overheden. Daarvoor is het eigen nummerboek in het portaal: wie eenmaal benoemd is, wordt voortaan herkend.
Wat kost het?
Het portaal met koppeling met Webex, bewaring van gespreksgegevens en nummerboek is gratis, zonder beperking van werkplekken. De Webex-tegel wordt per gebruiker per maand afgerekend.
