Vtiger CRM: spoznať, kto volá, vo Webexe
CRM · všetky odvetvia · medzinárodný
Ak volá niekto, koho číslo je v Vtiger CRM, uvedie bočný panel Webexu jeho meno – ešte skôr, než zdvihnete. Vyhľadáva sa vo vašom vlastnom Vtiger CRM, v okamihu hovoru. Kliknutie otvorí kartu v Vtiger CRM.
- Telefón zvoní Prichádzajúci hovor
- Webex ohlási číslo
- Haus iT Caller ID zjednotí ho
- Váš Vtiger CRM vyhľadá Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Bočný panel pomenuje volajúceho
Čo prepojenie s Vtiger CRM dodá
- Nájde podľa telefónneho čísla – áno Pri zvonení sa číslo volajúceho vyhľadá v tomto systéme. To je základný výkon; bez neho by prepojenie neexistovalo.
- Nájde podľa mena – nie Meno sa vo vyhľadávacom riadku dlaždice Webex vyhľadať nedá. Prepojenie odpovedá len na otázku „kto volá“.
- Uvádza firmu – nie Cez toto rozhranie systém neposkytuje firmu. Riadok zostáva prázdny – nehádame ho.
- Uvádza číslo zákazníka – nie Zákaznícke číslo systém cez toto rozhranie neposkytuje. Riadok zostáva prázdny – nehádame ho.
- Odkazuje do karty – áno Kliknutie v dlaždici otvorí kartu v samotnom systéme – bez hľadania, bez prihlasovania.
- Zapisuje poznámku k hovoru späť – nie Tento systém cez svoje rozhranie žiadnu poznámku neprijíma. Prepojenie iba číta; pole pre poznámku k hovoru sa v dlaždici vôbec neobjaví.
Tieto údaje sa neudržiavajú ručne, ale čítajú sa z toho istého popisu, na ktorom beží aj samotný dopyt. Nemôžu preto zastarať bez toho, aby sa s nimi zmenilo aj prepojenie.
Ako dopyt pracuje
Keď telefón zazvoní, oznámi Webex číslo portálu. Portál sa s ním pýta vášho Vtiger CRM – s prístupovými údajmi, ktoré na to vaša firma uložila – a vracia, čo našiel. Nie je tu žiadne nočné porovnávanie ani kópia vašej zákazníckej databázy u nás.
Výsledok sa ukladá do medzipamäte, aby sa to isté číslo nedopytovalo pri každom hovore znova: zásahy 14 dní, neúspešné dopyty 24 hodín.
Čo potrebujete v Vtiger CRM
- Adresa vášho Vtigeru
- Používateľské meno
- Prístupový kľúč tajné
Kde tieto údaje vo vašom systéme nájdete, prejde portál krok za krokom pri nastavení.
Prepojenie sa zriaďuje raz pre celú firmu. Ktorý zamestnanec smie dlaždicu Webex používať, určuje vedenie alebo IT v portáli – dlaždica sa účtuje za používateľa, zriadené preto neznamená aj povolené.
Hranice tohto prepojenia
- Vtiger CRM cez toto rozhranie nedodáva číslo zákazníka. Riadok potom zostane prázdny – neháda sa.
- Vyhľadávací riadok dlaždice nájde v Vtiger CRM len podľa telefónneho čísla, nie podľa mena.
- Čo sa počas hovoru poznamená, sa nedá zapísať späť do Vtiger CRM: systém cez toto rozhranie žiadnu poznámku neprijíma. Prepojenie číta.
- Kontaktný systém pozná zákazníkov – nie dodávateľov, nie úrady, nie remeselníkov. Pre všetko, čo tam nikdy nebude, má portál vlastný číselník.
Keď voláte vy
Na meno sa systému Vtiger CRM opýtať nedá. Z dlaždice teda môžete vytočiť len číslo, ktoré tam už je – napríklad ako spätné volanie zo zoznamu hovorov.
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelária, mobil, súkromné. Inak dostane ten, kto volal z mobilu, spätné volanie na stôl, pri ktorom nesedí.
Vytáča klient Webex. Portál nenadväzuje žiadne spojenie – odovzdá číslo vášmu operačnému systému a ten ho odovzdá Webexu.
Z Vtiger CRM vytáčate pomocou rozšírenia pre Google Chrome: označiť číslo, kliknúť pravým tlačidlom, volať. Číslo sa odovzdá do Webex App vo vašom počítači a Webex hovor nadviaže. Rozšírenie si stiahnete v portáli.
Takto to vyzerá
Otázky k Vtiger CRM a Webexu
Ako v Vtiger CRM uvidím, kto volá?
Nevidíte to v Vtiger CRM, ale vo Webexe: Haus iT Caller ID vyhľadá číslo vo vašom Vtiger CRM, kým telefón zvoní, a ukáže výsledok v bočnom paneli klienta Webex – skôr, než zdvihnete.
Čo potom stojí v dlaždici?
Vždy meno volajúceho. Tlačidlo otvorí kartu v systéme.
Čo prepojenie s Vtiger CRM potrebuje?
Tieto údaje: Adresa vášho Vtigeru, Používateľské meno, Prístupový kľúč. Kde sú v Vtiger CRM, ukáže portál pri nastavení.
Kopírujú sa moje zákaznícke údaje?
Nie. Pýtame sa priamo vo vašom Vtiger CRM, v okamihu hovoru. U nás nevzniká žiadna kópia vašej zákazníckej databázy a nespracúvajú sa obsahy hovorov.
Čo sa stane, keď volajúci v Vtiger CRM nie je?
Potom zostáva zatiaľ neznámy – kontaktný systém pozná zákazníkov, nie dodávateľov ani úrady. Na to slúži vlastný číselník v portáli: kto je raz pomenovaný, je nabudúce rozpoznaný.
Koľko to stojí?
Portál so spojením s Webex, uchovávaním údajov o hovoroch a číselníkom je zadarmo, bez obmedzenia počtu pracovísk. Dlaždica Webex sa účtuje za používateľa a mesiac.
