orgaMAX Buchhaltung: spoznať, kto volá, vo Webexe
Skladové hospodárstvo / ERP · Účtovníctvo a dane · Nemecko
Ak volá niekto, koho číslo je v orgaMAX Buchhaltung, uvedie bočný panel Webexu jeho meno – ešte skôr, než zdvihnete. Vyhľadáva sa vo vašom vlastnom orgaMAX Buchhaltung, v okamihu hovoru. Pri orgaMAX Buchhaltung pribúda firma a číslo zákazníka.
- Telefón zvoní Prichádzajúci hovor
- Webex ohlási číslo
- Haus iT Caller ID zjednotí ho
- Váš orgaMAX vyhľadá Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Bočný panel pomenuje volajúceho
Čo prepojenie s orgaMAX Buchhaltung dodá
- Nájde podľa telefónneho čísla – áno Pri zvonení sa číslo volajúceho vyhľadá v tomto systéme. To je základný výkon; bez neho by prepojenie neexistovalo.
- Nájde podľa mena – áno Do vyhľadávacieho riadka dlaždice Webex sa dá zadať aj meno. Bez tejto schopnosti odpovedá prepojenie len na otázku „kto volá“.
- Uvádza firmu – áno K menu volajúceho pribúda firma, pre ktorú pracuje – ak je v systéme udržiavaná.
- Uvádza číslo zákazníka – áno Číslo zákazníka zo systému stojí vedľa. Kto ho vidí ešte pred zdvihnutím, nemusí sa naň pýtať.
- Odkazuje do karty – nie Odkaz do záznamu cez toto rozhranie nie je možný. Kliknutie v dlaždici preto nevedie do systému.
- Zapisuje poznámku k hovoru späť – nie Tento systém cez svoje rozhranie žiadnu poznámku neprijíma. Prepojenie iba číta; pole pre poznámku k hovoru sa v dlaždici vôbec neobjaví.
Tieto údaje sa neudržiavajú ručne, ale čítajú sa z toho istého popisu, na ktorom beží aj samotný dopyt. Nemôžu preto zastarať bez toho, aby sa s nimi zmenilo aj prepojenie.
Ako dopyt pracuje
Keď telefón zazvoní, oznámi Webex číslo portálu. Portál sa s ním pýta vášho orgaMAX – s prístupovými údajmi, ktoré na to vaša firma uložila – a vracia, čo našiel. Nie je tu žiadne nočné porovnávanie ani kópia vašej zákazníckej databázy u nás.
Výsledok sa ukladá do medzipamäte, aby sa to isté číslo nedopytovalo pri každom hovore znova: zásahy 14 dní, neúspešné dopyty 24 hodín.
Čo potrebujete v orgaMAX Buchhaltung
- Kľúč API tajné
- Secret tajné
- Ownership ID
Kde tieto údaje vo vašom systéme nájdete, prejde portál krok za krokom pri nastavení.
Prepojenie sa zriaďuje raz pre celú firmu. Ktorý zamestnanec smie dlaždicu Webex používať, určuje vedenie alebo IT v portáli – dlaždica sa účtuje za používateľa, zriadené preto neznamená aj povolené.
Hranice tohto prepojenia
- Preklik do karty pri orgaMAX Buchhaltung nie je možný: systém nedodáva adresu, na ktorej by sa kontakt dal otvoriť.
- Čo sa počas hovoru poznamená, sa nedá zapísať späť do orgaMAX Buchhaltung: systém cez toto rozhranie žiadnu poznámku neprijíma. Prepojenie číta.
- Kontaktný systém pozná zákazníkov – nie dodávateľov, nie úrady, nie remeselníkov. Pre všetko, čo tam nikdy nebude, má portál vlastný číselník.
Keď voláte vy
Napíšete meno do vyhľadávacieho riadka dlaždice – orgaMAX Buchhaltung vráti čísla tam uložené a jedno kliknutie nechá Webex vytočiť.
- Vyhľadávanie napísať meno
- Váš orgaMAX vráti čísla Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Dlaždica ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedným klikom
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelária, mobil, súkromné. Inak dostane ten, kto volal z mobilu, spätné volanie na stôl, pri ktorom nesedí.
Vytáča klient Webex. Portál nenadväzuje žiadne spojenie – odovzdá číslo vášmu operačnému systému a ten ho odovzdá Webexu.
Volať priamo z orgaMAX Buchhaltung – kliknutím na číslo v samotnom systéme – sa nedá; na pracovných staniciach sa nič neinštaluje. Kto chce obvolať zoznam, otočí smer: power dialer ho vytiahne z orgaMAX Buchhaltung do dlaždice a vytáča sa tam. Späť do orgaMAX Buchhaltung zapisuje napojenie neznámeho volajúceho ako nový kontakt – ale len vtedy, keď to sami zapnete. Bez tohto zaškrtnutia sa výhradne číta.
Takto to vyzerá
Otázky k orgaMAX Buchhaltung a Webexu
Ako v orgaMAX Buchhaltung uvidím, kto volá?
Nevidíte to v orgaMAX, ale vo Webexe: Haus iT Caller ID vyhľadá číslo vo vašom orgaMAX, kým telefón zvoní, a ukáže výsledok v bočnom paneli klienta Webex – skôr, než zdvihnete.
Čo potom stojí v dlaždici?
Vždy meno volajúceho. K tomu firma, ak je v karte vyplnená. K tomu číslo zákazníka. Odkaz do karty tento systém neponúka.
Čo prepojenie s orgaMAX Buchhaltung potrebuje?
Tieto údaje: Kľúč API, Secret, Ownership ID. Kde sú v orgaMAX Buchhaltung, ukáže portál pri nastavení.
Kopírujú sa moje zákaznícke údaje?
Nie. Pýtame sa priamo vo vašom orgaMAX, v okamihu hovoru. U nás nevzniká žiadna kópia vašej zákazníckej databázy a nespracúvajú sa obsahy hovorov.
Čo sa stane, keď volajúci v orgaMAX Buchhaltung nie je?
Potom zostáva zatiaľ neznámy – kontaktný systém pozná zákazníkov, nie dodávateľov ani úrady. Na to slúži vlastný číselník v portáli: kto je raz pomenovaný, je nabudúce rozpoznaný.
Koľko to stojí?
Portál so spojením s Webex, uchovávaním údajov o hovoroch a číselníkom je zadarmo, bez obmedzenia počtu pracovísk. Dlaždica Webex sa účtuje za používateľa a mesiac.
