Odoo: spoznať, kto volá, vo Webexe
CRM · všetky odvetvia · medzinárodný
Ak volá niekto, koho číslo je v Odoo, uvedie bočný panel Webexu jeho meno – ešte skôr, než zdvihnete. Vyhľadáva sa vo vašom vlastnom Odoo, v okamihu hovoru. Pri Odoo pribúda firma a číslo zákazníka. Kliknutie otvorí kartu v Odoo.
- Telefón zvoní Prichádzajúci hovor
- Webex ohlási číslo
- Haus iT Caller ID zjednotí ho
- Váš Odoo vyhľadá Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Bočný panel pomenuje volajúceho
Čo prepojenie s Odoo dodá
- Nájde podľa telefónneho čísla – áno Pri zvonení sa číslo volajúceho vyhľadá v tomto systéme. To je základný výkon; bez neho by prepojenie neexistovalo.
- Nájde podľa mena – áno Do vyhľadávacieho riadka dlaždice Webex sa dá zadať aj meno. Bez tejto schopnosti odpovedá prepojenie len na otázku „kto volá“.
- Uvádza firmu – áno K menu volajúceho pribúda firma, pre ktorú pracuje – ak je v systéme udržiavaná.
- Uvádza číslo zákazníka – áno Číslo zákazníka zo systému stojí vedľa. Kto ho vidí ešte pred zdvihnutím, nemusí sa naň pýtať.
- Odkazuje do karty – áno Kliknutie v dlaždici otvorí kartu v samotnom systéme – bez hľadania, bez prihlasovania.
- Zapisuje poznámku k hovoru späť – áno Po zavesení sa v dlaždici Webex objaví pole. Čo v ňom stojí, uloží portál ako poznámku pri kontakte – ale len vtedy, keď to vaša firma výslovne zapne. Bez tohto zaškrtnutia sa iba číta.
Tieto údaje sa neudržiavajú ručne, ale čítajú sa z toho istého popisu, na ktorom beží aj samotný dopyt. Nemôžu preto zastarať bez toho, aby sa s nimi zmenilo aj prepojenie.
Ako dopyt pracuje
Keď telefón zazvoní, oznámi Webex číslo portálu. Portál sa s ním pýta vášho Odoo – s prístupovými údajmi, ktoré na to vaša firma uložila – a vracia, čo našiel. Nie je tu žiadne nočné porovnávanie ani kópia vašej zákazníckej databázy u nás.
Výsledok sa ukladá do medzipamäte, aby sa to isté číslo nedopytovalo pri každom hovore znova: zásahy 14 dní, neúspešné dopyty 24 hodín.
Čo potrebujete v Odoo
- Adresa
- Databáza
- Používatelia
- Kľúč API tajné
Kde tieto údaje vo vašom systéme nájdete, prejde portál krok za krokom pri nastavení.
Rámec zriadi firma raz. Prístupové údaje si potom každý zamestnanec uloží v portáli sám – pár riadkov, jednorazovo. Nie je to obchádzka, ale práve zmysel veci: keďže každý zapisuje svojím vlastným prístupom, nesie poznámka v systéme meno toho, kto telefonoval – a nie meno kolegu. Ktorý zamestnanec smie dlaždicu Webex používať, určuje vedenie alebo IT v portáli – dlaždica sa účtuje za používateľa, zriadené preto neznamená aj povolené.
Hranice tohto prepojenia
- Kontaktný systém pozná zákazníkov – nie dodávateľov, nie úrady, nie remeselníkov. Pre všetko, čo tam nikdy nebude, má portál vlastný číselník.
Keď voláte vy
Napíšete meno do vyhľadávacieho riadka dlaždice – Odoo vráti čísla tam uložené a jedno kliknutie nechá Webex vytočiť.
- Vyhľadávanie napísať meno
- Váš Odoo vráti čísla Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Dlaždica ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedným klikom
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelária, mobil, súkromné. Inak dostane ten, kto volal z mobilu, spätné volanie na stôl, pri ktorom nesedí.
Vytáča klient Webex. Portál nenadväzuje žiadne spojenie – odovzdá číslo vášmu operačnému systému a ten ho odovzdá Webexu.
Z Odoo vytáčate pomocou rozšírenia pre Google Chrome: označiť číslo, kliknúť pravým tlačidlom, volať. Číslo sa odovzdá do Webex App vo vašom počítači a Webex hovor nadviaže. Rozšírenie si stiahnete v portáli. Späť do Odoo zapisuje napojenie poznámku z hovoru po zavesení, neznámeho volajúceho ako nový kontakt, nový prípad – tiket, lead alebo obchodnú príležitosť, podľa toho, čo je tam nastavené a naplánovanú aktivitu, napríklad dohodnuté spätné volanie – ale len vtedy, keď to sami zapnete. Bez tohto zaškrtnutia sa výhradne číta.
Takto to vyzerá
Otázky k Odoo a Webexu
Ako v Odoo uvidím, kto volá?
Nevidíte to v Odoo, ale vo Webexe: Haus iT Caller ID vyhľadá číslo vo vašom Odoo, kým telefón zvoní, a ukáže výsledok v bočnom paneli klienta Webex – skôr, než zdvihnete.
Čo potom stojí v dlaždici?
Vždy meno volajúceho. K tomu firma, ak je v karte vyplnená. K tomu číslo zákazníka. Tlačidlo otvorí kartu v systéme.
Čo prepojenie s Odoo potrebuje?
Tieto údaje: Adresa, Databáza, Používatelia, Kľúč API. Kde sú v Odoo, ukáže portál pri nastavení.
Kopírujú sa moje zákaznícke údaje?
Nie. Pýtame sa priamo vo vašom Odoo, v okamihu hovoru. U nás nevzniká žiadna kópia vašej zákazníckej databázy a nespracúvajú sa obsahy hovorov.
Čo sa stane, keď volajúci v Odoo nie je?
Potom zostáva zatiaľ neznámy – kontaktný systém pozná zákazníkov, nie dodávateľov ani úrady. Na to slúži vlastný číselník v portáli: kto je raz pomenovaný, je nabudúce rozpoznaný.
Koľko to stojí?
Portál so spojením s Webex, uchovávaním údajov o hovoroch a číselníkom je zadarmo, bez obmedzenia počtu pracovísk. Dlaždica Webex sa účtuje za používateľa a mesiac.
