Pipedrive: spoznať, kto volá, vo Webexe
CRM · všetky odvetvia · medzinárodný
Ak volá niekto, koho číslo je v Pipedrive, uvedie bočný panel Webexu jeho meno – ešte skôr, než zdvihnete. Vyhľadáva sa vo vašom vlastnom Pipedrive, v okamihu hovoru. Pri Pipedrive pribúda firma. Kliknutie otvorí kartu v Pipedrive.
- Telefón zvoní Prichádzajúci hovor
- Webex ohlási číslo
- Haus iT Caller ID zjednotí ho
- Váš Pipedrive vyhľadá Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Bočný panel pomenuje volajúceho
Čo prepojenie s Pipedrive dodá
- Nájde podľa telefónneho čísla – áno Pri zvonení sa číslo volajúceho vyhľadá v tomto systéme. To je základný výkon; bez neho by prepojenie neexistovalo.
- Nájde podľa mena – áno Do vyhľadávacieho riadka dlaždice Webex sa dá zadať aj meno. Bez tejto schopnosti odpovedá prepojenie len na otázku „kto volá“.
- Uvádza firmu – áno K menu volajúceho pribúda firma, pre ktorú pracuje – ak je v systéme udržiavaná.
- Uvádza číslo zákazníka – nie Číslo zákazníka zo systému stojí vedľa. Kto ho vidí ešte pred zdvihnutím, nemusí sa naň pýtať.
- Odkazuje do karty – áno Kliknutie v dlaždici otvorí kartu v samotnom systéme – bez hľadania, bez prihlasovania.
Tieto údaje sa neudržiavajú ručne, ale čítajú sa z toho istého popisu, na ktorom beží aj samotný dopyt. Nemôžu preto zastarať bez toho, aby sa s nimi zmenilo aj prepojenie.
Ako dopyt pracuje
Keď telefón zazvoní, oznámi Webex číslo portálu. Portál sa s ním pýta vášho Pipedrive – s prístupovými údajmi, ktoré na to váš dom uložil – a vracia, čo našiel. Nie je tu žiadne nočné porovnávanie ani kópia vašej zákazníckej databázy u nás.
Výsledok sa ukladá do medzipamäte, aby sa to isté číslo nedopytovalo pri každom hovore znova: zásahy 14 dní, neúspešné dopyty 24 hodín.
Čo potrebujete v Pipedrive
- Firmen-Adresse tajné
- API-Schlüssel tajné
Kde tieto údaje vo vašom systéme nájdete, prejde portál krok za krokom pri nastavení.
Prepojenie sa nastavuje raz pre celý dom. Ktorý pracovník smie potom dlaždicu Webex používať, rozhoduje vedenie alebo vedúci IT v portáli – dlaždica sa účtuje za používateľa, nastavené teda neznamená uvoľnené.
Hranice tohto prepojenia
- Pipedrive cez toto rozhranie nedodáva číslo zákazníka. Riadok potom zostane prázdny – neháda sa.
- Vyhľadávanie čísla v Pipedrive je presné na znak. Portál preto skúša niekoľko zápisov toho istého čísla po sebe. Ak jedno napriek tomu zostane nevyriešené, je v Pipedrive zapísané spôsobom, na ktorý nikto nepomyslel.
- Kontaktný systém pozná zákazníkov – nie dodávateľov, nie úrady, nie remeselníkov. Pre všetko, čo tam nikdy nebude, má portál vlastný číselník.
Keď voláte vy
Napíšete meno do vyhľadávacieho riadka dlaždice – Pipedrive vráti čísla tam uložené a jedno kliknutie nechá Webex vytočiť.
- Vyhľadávanie napísať meno
- Váš Pipedrive vráti čísla Vaše zákaznícke údaje zostávajú tu
- Dlaždica ukáže každé zvlášť
- Webex vytočí jedným klikom
Každé uložené číslo stojí zvlášť, s označením – kancelária, mobil, súkromné. Inak dostane ten, kto volal z mobilu, spätné volanie na stôl, pri ktorom nesedí.
Vytáča klient Webex. Portál nenadväzuje žiadne spojenie – odovzdá číslo vášmu operačnému systému a ten ho odovzdá Webexu.
Volať zo systému Pipedrive – kliknutím na číslo priamo v ňom – nie je možné. Prepojenie vo vašom systéme číta a nič doň nezapisuje; na pracoviskách sa nič neinštaluje. Kto potrebuje opačný smer, dostane sa tam cez Haus iT TAPI.
Takto to vyzerá
Otázky k Pipedrive a Webexu
Ako v Pipedrive uvidím, kto volá?
Nevidíte to v Pipedrive, ale vo Webexe: Haus iT Caller ID vyhľadá číslo vo vašom Pipedrive, kým telefón zvoní, a ukáže výsledok v bočnom paneli klienta Webex – skôr, než zdvihnete.
Čo potom stojí v dlaždici?
Vždy meno volajúceho. K tomu firma, ak je v karte vyplnená. Tlačidlo otvorí kartu v systéme.
Čo prepojenie s Pipedrive potrebuje?
Tieto údaje: Firmen-Adresse, API-Schlüssel. Kde sú v Pipedrive, ukáže portál pri nastavení.
Kopírujú sa moje zákaznícke údaje?
Nie. Pýtame sa priamo vo vašom Pipedrive, v okamihu hovoru. U nás nevzniká žiadna kópia vašej zákazníckej databázy a nespracúvajú sa obsahy hovorov.
Čo sa stane, keď volajúci v Pipedrive nie je?
Potom zostáva zatiaľ neznámy – kontaktný systém pozná zákazníkov, nie dodávateľov ani úrady. Na to slúži vlastný číselník v portáli: kto je raz pomenovaný, je nabudúce rozpoznaný.
Koľko to stojí?
Portál s prehľadom, zoznamom hovorov a číselníkom je zadarmo, bez obmedzenia počtu pracovísk. Dlaždica Webex sa účtuje za používateľa a mesiac.
