Microsoft Dynamics 365 Sales: kto dzwoni, w Webex
CRM · wszystkie branże · międzynarodowy
Jeśli dzwoni ktoś, czyj numer jest w Microsoft Dynamics 365 Sales, pasek boczny Webex podaje jego nazwisko – jeszcze zanim Państwo odbiorą. Wyszukiwanie odbywa się w Państwa własnym Microsoft Dynamics 365 Sales, w chwili połączenia. W systemie Microsoft Dynamics 365 Sales dochodzi firma i numer klienta. Jedno kliknięcie otwiera kartotekę w Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Telefon dzwoni Połączenie przychodzące
- Webex przekazuje numer
- Haus iT Caller ID ujednolica go
- Państwa Microsoft Dynamics 365 Sales wyszukuje Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Pasek boczny nazywa dzwoniącego
Co dostarcza połączenie z Microsoft Dynamics 365 Sales
- Znajduje po numerze telefonu – tak Gdy telefon dzwoni, numer dzwoniącego jest wyszukiwany w tym systemie. To podstawowa usługa; bez niej połączenie nie miałoby sensu.
- Znajduje po nazwisku – tak W pasku wyszukiwania kafelka Webex można wpisać także nazwisko. Bez tej możliwości połączenie odpowiada tylko na pytanie „kto dzwoni”.
- Podaje firmę – tak Do nazwiska dzwoniącego dochodzi firma, w której pracuje – o ile jest utrzymywana w systemie.
- Podaje numer klienta – tak Numer klienta z systemu stoi obok. Kto widzi go przed odebraniem, nie musi o niego pytać.
- Odsyła do kartoteki – tak Kliknięcie w kafelku otwiera kartotekę w samym systemie – bez szukania, bez logowania.
- Zapisuje notatkę z rozmowy z powrotem – nie Ten system nie przyjmuje żadnej notatki przez swoje złącze. Połączenie wyłącznie czyta; pole na notatkę z rozmowy w ogóle nie pojawia się w kafelku.
Te informacje nie są utrzymywane ręcznie, lecz odczytywane z tego samego opisu, na którym działa samo zapytanie. Nie mogą więc się zdezaktualizować bez zmiany samego połączenia.
Jak działa zapytanie
Gdy telefon dzwoni, Webex przekazuje numer do portalu. Portal pyta nim Państwa Microsoft Dynamics 365 Sales – danymi dostępowymi, które Państwa firma w tym celu zapisała – i zwraca to, co znalazł. Nie ma nocnej synchronizacji ani kopii Państwa bazy klientów u nas.
Wynik jest zapamiętywany, aby ten sam numer nie był pytany przy każdym połączeniu: trafienia przez 14 dni, bezskuteczne zapytania przez 24 godziny.
Czego potrzebują Państwo w Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adres Państwa środowiska Dynamics
- Identyfikator katalogu (dzierżawy)
- Identyfikator aplikacji
- Sekret tajne
- Token odświeżania tajne
Gdzie te dane znajdują się w Państwa systemie, portal omawia krok po kroku podczas konfiguracji.
Połączenie konfiguruje się raz dla całej firmy. O tym, który pracownik może korzystać z kafelka Webex, decyduje zarząd lub kierownictwo IT w portalu – kafelek rozliczany jest za użytkownika, dlatego skonfigurowane nie oznacza udostępnione.
Granice tego połączenia
- Tego, co zapisano podczas rozmowy, nie da się zapisać z powrotem do Microsoft Dynamics 365 Sales: system nie przyjmuje żadnej notatki przez to złącze. Połączenie czyta.
- System kontaktów zna klientów – nie dostawców, nie urzędy, nie rzemieślników. Dla wszystkiego, czego tam nigdy nie będzie, portal ma własną książkę numerów.
Gdy dzwonią Państwo
Wpisują Państwo nazwisko w pasku wyszukiwania kafelka – Microsoft Dynamics 365 Sales zwraca zapisane tam numery, a jedno kliknięcie każe Webexowi wybrać.
- Pasek wyszukiwania wpisz nazwisko
- Państwa Microsoft Dynamics 365 Sales zwraca numery Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Kafelek pokazuje każdy
- Webex wybiera jednym klikiem
Każdy zapisany numer stoi osobno, z oznaczeniem – biuro, komórka, prywatny. Inaczej ktoś, kto dzwonił z komórki, dostanie oddzwonienie na biurko, przy którym nie siedzi.
Wybiera klient Webex. Portal nie zestawia żadnego połączenia – przekazuje numer Państwa systemowi operacyjnemu, a ten oddaje go Webexowi.
Z Microsoft Dynamics 365 Sales dzwonią Państwo za pomocą rozszerzenia do Google Chrome: zaznaczyć numer, kliknąć prawym przyciskiem, zadzwonić. Numer trafia do Webex App na Państwa komputerze, a Webex nawiązuje połączenie. Rozszerzenie pobierają Państwo w portalu.
Tak to wygląda
Pytania o Microsoft Dynamics 365 Sales i Webex
Jak zobaczę w Microsoft Dynamics 365 Sales, kto dzwoni?
Nie widzą tego Państwo w Microsoft Dynamics 365 Sales, lecz w Webex: Haus iT Caller ID wyszukuje numer w Państwa Microsoft Dynamics 365 Sales, gdy telefon dzwoni, i pokazuje wynik na pasku bocznym klienta Webex – zanim Państwo odbiorą.
Co pojawia się wtedy w kafelku?
Zawsze nazwisko dzwoniącego. Do tego firma, o ile jest uzupełniona w kartotece. Do tego numer klienta. Przycisk otwiera kartotekę w systemie.
Czego wymaga połączenie z Microsoft Dynamics 365 Sales?
Te dane: Adres Państwa środowiska Dynamics, Identyfikator katalogu (dzierżawy), Identyfikator aplikacji, Sekret, Token odświeżania. Gdzie znajdują się w Microsoft Dynamics 365 Sales, pokaże portal podczas konfiguracji.
Czy moje dane klientów są kopiowane?
Nie. Pytanie idzie wprost do Państwa Microsoft Dynamics 365 Sales, w chwili połączenia. U nas nie powstaje żadna kopia Państwa bazy klientów i nie są przetwarzane treści rozmów.
Co się dzieje, gdy dzwoniącego nie ma w Microsoft Dynamics 365 Sales?
Wtedy pozostaje na razie nieznany – system kontaktów zna klientów, nie dostawców ani urzędów. Do tego służy własna książka numerów w portalu: kto raz zostanie nazwany, będzie odtąd rozpoznawany.
Ile to kosztuje?
Portal z połączeniem z Webex, przechowywaniem danych połączeń i książką numerów jest bezpłatny, bez ograniczenia liczby stanowisk. Kafelek Webex rozliczany jest za użytkownika miesięcznie.
