Microsoft Dynamics 365 Sales: hvem ringer, i Webex
CRM · alle brancher · international
Ringer nogen, hvis nummer står i Microsoft Dynamics 365 Sales, nævner Webex-sidepanelet vedkommendes navn – før I tager telefonen. Der slås op i jeres eget Microsoft Dynamics 365 Sales, i det øjeblik opkaldet kommer. Ved Microsoft Dynamics 365 Sales kommer firmaet og kundenummeret til. Et klik åbner sagen i Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Telefonen ringer Indgående opkald
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Jeres Microsoft Dynamics 365 Sales slår op Jeres kundedata bliver her
- Sidepanelet navngiver opkalderen
Hvad forbindelsen til Microsoft Dynamics 365 Sales leverer
- Finder via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås den ringendes nummer op i dette system. Det er grundydelsen; uden den fandtes forbindelsen ikke.
- Finder via navnet – ja I søgelinjen i Webex-feltet kan man også skrive et navn. Uden den evne besvarer forbindelsen kun spørgsmålet „hvem ringer“.
- Nævner firmaet – ja Til navnet på den, der ringer, kommer firmaet, vedkommende arbejder for – hvis det er vedligeholdt i systemet.
- Nævner kundenummeret – ja Kundenummeret fra systemet står ved siden af. Den, der ser det, før han tager telefonen, behøver ikke spørge om det.
- Henviser ind i sagen – ja Et klik i feltet åbner sagen i systemet selv – uden at søge, uden at logge ind.
- Skriver samtalenotatet tilbage – nej Dette system modtager ingen notater gennem sin grænseflade. Forbindelsen læser udelukkende; feltet til samtalenotatet dukker slet ikke op i Webex-feltet.
Disse oplysninger vedligeholdes ikke i hånden, men læses fra den samme beskrivelse, som opslaget selv kører på. De kan derfor ikke blive forældede, uden at forbindelsen ændrer sig med dem.
Sådan arbejder opslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spørger dermed jeres Microsoft Dynamics 365 Sales – med de adgangsdata, jeres virksomhed har gemt til formålet – og giver tilbage, hvad den fandt. Der er ingen natlig synkronisering og ingen kopi af jeres kundekartotek hos os.
Resultatet gemmes midlertidigt, så det samme nummer ikke slås op ved hvert opkald: træffere i 14 dage, forgæves opslag i 24 timer.
Hvad I skal bruge i Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresse på jeres Dynamics-miljø
- Mappe-id (lejer)
- Applikations-id
- Hemmelighed hemmelig
- Fornyelsestoken hemmelig
Hvor disse oplysninger findes i jeres system, gennemgår portalen skridt for skridt ved opsætningen.
Forbindelsen sættes op én gang for hele virksomheden. Hvilken medarbejder der må bruge Webex-feltet, bestemmer ledelsen eller it-ansvarlig i portalen – feltet afregnes pr. bruger, derfor er opsat ikke det samme som frigivet.
Grænser for denne forbindelse
- Det, der noteres under samtalen, kan ikke skrives tilbage til Microsoft Dynamics 365 Sales: systemet modtager ingen notater gennem denne grænseflade. Forbindelsen læser.
- Et kontaktsystem kender kunder – ikke leverandører, ikke myndigheder, ikke håndværkere. Til alt det, der aldrig kommer til at stå der, findes portalens eget nummerkartotek.
Når I selv ringer
I skriver et navn i feltets søgelinje – Microsoft Dynamics 365 Sales leverer de numre, der er gemt dér, og ét klik lader Webex ringe op.
- Søgelinjen skriv et navn
- Jeres Microsoft Dynamics 365 Sales leverer numrene Jeres kundedata bliver her
- Feltet viser hvert enkelt
- Webex ringer op med ét klik
Hvert gemt nummer står for sig med sin betegnelse – kontor, mobil, privat. Ellers får den, der ringede fra mobilen, et opkald tilbage til skrivebordet, hvor han ikke sidder.
Det er Webex-klienten, der ringer op. Portalen opretter ingen forbindelse – den giver nummeret videre til jeres styresystem, som sender det til Webex.
Fra Microsoft Dynamics 365 Sales ringer I op med en udvidelse til Google Chrome: markér nummeret, højreklik, ring op. Nummeret går til Webex App på jeres computer, og Webex opretter opkaldet. Udvidelsen henter I i portalen.
Sådan ser det ud
Spørgsmål om Microsoft Dynamics 365 Sales og Webex
Hvordan ser jeg i Microsoft Dynamics 365 Sales, hvem der ringer?
I ser det ikke i Microsoft Dynamics 365 Sales, men i Webex: Haus iT Caller ID slår nummeret op i jeres Microsoft Dynamics 365 Sales, mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før I tager den.
Hvad står der så i feltet?
Altid navnet på den, der ringer. Dertil firmaet, hvis det er udfyldt på sagen. Dertil kundenummeret. En knap åbner sagen i systemet.
Hvad kræver forbindelsen til Microsoft Dynamics 365 Sales?
Disse oplysninger: Adresse på jeres Dynamics-miljø, Mappe-id (lejer), Applikations-id, Hemmelighed, Fornyelsestoken. Hvor de står i Microsoft Dynamics 365 Sales, viser portalen ved opsætningen.
Bliver mine kundedata kopieret?
Nej. Der spørges direkte i jeres Microsoft Dynamics 365 Sales, i det øjeblik opkaldet kommer. Der opstår ingen kopi af jeres kundekartotek hos os, og der behandles intet samtaleindhold.
Hvad sker der, hvis den, der ringer, ikke står i Microsoft Dynamics 365 Sales?
Så forbliver vedkommende ukendt indtil videre – et kontaktsystem kender kunder, ikke leverandører eller myndigheder. Det er dét, portalens eget nummerkartotek er til: den, der én gang er navngivet, genkendes fremover.
Hvad koster det?
Portalen med forbindelse til Webex, opbevaring af opkaldsdata og nummerbog er gratis, uden begrænsning på arbejdspladser. Webex-feltet faktureres pr. bruger og måned.
