Microsoft Dynamics 365 Sales: cine sună, în Webex
CRM · toate domeniile · internațional
Dacă sună cineva al cărui număr se află în Microsoft Dynamics 365 Sales, bara laterală Webex îi spune numele – încă înainte să ridicați. Căutarea are loc în propriul dumneavoastră Microsoft Dynamics 365 Sales, în momentul apelului. La Microsoft Dynamics 365 Sales se adaugă firma și numărul de client. Un clic deschide fișa în Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Telefonul sună Apel primit
- Webex transmite numărul
- Haus iT Caller ID o uniformizează
- Microsoft Dynamics 365 Sales al dumneavoastră caută Datele dvs. despre clienți rămân aici
- Bara laterală numește apelantul
Ce furnizează conexiunea la Microsoft Dynamics 365 Sales
- Găsește după numărul de telefon – da La sonerie, numărul apelantului este căutat în acest sistem. Aceasta este prestația de bază; fără ea nu ar exista conexiunea.
- Găsește după nume – da În bara de căutare a panoului Webex se poate scrie și un nume. Fără această capacitate, conexiunea răspunde doar la întrebarea „cine sună”.
- Indică firma – da La numele apelantului se adaugă firma la care lucrează – dacă este întreținută în sistem.
- Indică numărul de client – da Numărul de client din sistem apare alături. Cine îl vede înainte de a ridica receptorul nu mai trebuie să îl ceară.
- Trimite către fișă – da Un clic în panou deschide fișa chiar în sistem – fără căutare, fără autentificare.
- Scrie notița convorbirii înapoi – nu Acest sistem nu primește nicio notiță prin interfața sa. Conexiunea doar citește; câmpul pentru notița convorbirii nici nu apare în panou.
Aceste date nu sunt întreținute manual, ci citite din aceeași descriere pe care rulează și interogarea. Ele nu pot deci să se învechească fără ca și conexiunea să se schimbe odată cu ele.
Cum lucrează interogarea
Când sună telefonul, Webex transmite numărul către portal. Portalul întreabă cu el sistemul dumneavoastră Microsoft Dynamics 365 Sales – cu datele de acces pe care firma dumneavoastră le-a salvat pentru asta – și returnează ce a găsit. Nu există sincronizare nocturnă și nicio copie a bazei dumneavoastră de clienți la noi.
Rezultatul se păstrează temporar, ca același număr să nu fie interogat la fiecare apel: rezultatele găsite 14 zile, interogările fără rezultat 24 de ore.
De ce aveți nevoie în Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresa mediului dumneavoastră Dynamics
- ID director (chiriaș)
- ID-ul aplicației
- Secret secret
- Token de reîmprospătare secret
Unde se găsesc aceste date în sistemul dumneavoastră vă arată portalul pas cu pas la configurare.
Conexiunea se configurează o singură dată pentru întreaga firmă. Care angajat poate folosi panoul Webex hotărăște conducerea sau șeful IT în portal – panoul se facturează pe utilizator, de aceea configurat nu înseamnă și activat.
Limitele acestei conexiuni
- Ce se notează în timpul convorbirii nu poate fi scris înapoi în Microsoft Dynamics 365 Sales: sistemul nu primește nicio notiță prin această interfață. Conexiunea citește.
- Un sistem de contacte cunoaște clienți – nu furnizori, nu autorități, nu meșteri. Pentru tot ce nu va figura niciodată acolo există registrul de numere propriu din portal.
Când sunați dumneavoastră
Scrieți un nume în bara de căutare a panoului – Microsoft Dynamics 365 Sales returnează numerele stocate acolo, iar un clic pune Webex să formeze.
- Bara de căutare scrieți un nume
- Microsoft Dynamics 365 Sales al dumneavoastră returnează numerele Datele dvs. despre clienți rămân aici
- Panoul le arată pe fiecare
- Webex formează cu un clic
Fiecare număr stocat apare separat, cu eticheta lui – birou, mobil, privat. Altfel, cine a sunat de pe mobil primește un apel înapoi pe biroul la care nu stă.
Formează clientul Webex. Portalul nu stabilește nicio legătură – predă numărul sistemului dumneavoastră de operare, iar acesta îl dă mai departe către Webex.
Din Microsoft Dynamics 365 Sales apelați cu o extensie pentru Google Chrome: marcați numărul, clic dreapta, apelați. Numărul ajunge în Webex App de pe computerul dumneavoastră, iar Webex inițiază apelul. Extensia o descărcați din portal.
Așa arată
Întrebări despre Microsoft Dynamics 365 Sales și Webex
Cum văd în Microsoft Dynamics 365 Sales cine sună?
Nu îl vedeți în Microsoft Dynamics 365 Sales, ci în Webex: Haus iT Caller ID caută numărul în Microsoft Dynamics 365 Sales-ul dumneavoastră în timp ce telefonul sună și arată rezultatul în bara laterală a clientului Webex – înainte să ridicați.
Ce apare atunci în panou?
Întotdeauna numele apelantului. În plus firma, dacă este completată în fișă. În plus numărul de client. Un buton deschide fișa în sistem.
De ce are nevoie conexiunea la Microsoft Dynamics 365 Sales?
Aceste date: Adresa mediului dumneavoastră Dynamics, ID director (chiriaș), ID-ul aplicației, Secret, Token de reîmprospătare. Unde se află în Microsoft Dynamics 365 Sales vă arată portalul la configurare.
Datele mele despre clienți sunt copiate?
Nu. Întrebarea merge direct în Microsoft Dynamics 365 Sales-ul dumneavoastră, în momentul apelului. La noi nu apare nicio copie a bazei dumneavoastră de clienți și nu se prelucrează conținuturi ale convorbirilor.
Ce se întâmplă dacă apelantul nu se află în Microsoft Dynamics 365 Sales?
Atunci rămâne deocamdată necunoscut – un sistem de contacte cunoaște clienți, nu furnizori sau autorități. Pentru asta există registrul de numere propriu din portal: cine a fost numit o dată este recunoscut de atunci înainte.
Cât costă?
Portalul cu conectarea la Webex, păstrarea datelor de apel și registrul de numere este gratuit, fără limitare a posturilor de lucru. Panoul Webex se facturează pe utilizator și lună.
