Microsoft Dynamics 365 Sales: vem ringer, i Webex
CRM · alla branscher · internationell
Ringer någon vars nummer står i Microsoft Dynamics 365 Sales anger Webex-sidopanelen namnet – innan ni svarar. Uppslaget sker i ert eget Microsoft Dynamics 365 Sales, i samtalets ögonblick.
- Telefonen ringer Inkommande samtal
- Webex anmäler numret
- Haus iT Caller ID gör det enhetligt
- Ert Microsoft Dynamics 365 Sales slår upp Era kunduppgifter stannar här
- Sidopanelen namnger den som ringer
Vad kopplingen till Microsoft Dynamics 365 Sales levererar
- Hittar via telefonnumret – ja När telefonen ringer slås numret upp i detta system. Det är grundtjänsten; utan den skulle kopplingen inte finnas.
- Hittar via namnet – nej I sökfältet i Webex-rutan går det också att skriva ett namn. Utan den förmågan besvarar kopplingen bara frågan ”vem ringer”.
- Anger företaget – nej Till namnet på den som ringer kommer företaget personen arbetar för – om det underhålls i systemet.
- Anger kundnumret – nej Kundnumret från systemet står bredvid. Den som ser det innan han svarar behöver inte fråga efter det.
- Länkar in i akten – nej En klick i rutan öppnar akten i systemet självt – utan att söka, utan att logga in.
Dessa uppgifter underhålls inte för hand utan läses ur samma beskrivning som frågan själv går på. De kan därför inte bli inaktuella utan att kopplingen ändras med dem.
Så arbetar frågan
Ringer telefonen anmäler Webex numret till portalen. Portalen frågar med det ert Microsoft Dynamics 365 Sales – med de inloggningsuppgifter ert hus har sparat för ändamålet – och lämnar tillbaka det den hittade. Det finns ingen nattlig synkronisering och ingen kopia av ert kundregister hos oss.
Resultatet mellanlagras så att samma nummer inte slås upp vid varje samtal: träffar i 14 dagar, misslyckade sökningar i 24 timmar.
Vad ni behöver i Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung
- Verzeichnis-ID (Mandant)
- Anwendungs-ID
- Geheimnis hemlig
Var dessa uppgifter finns i ert system går portalen igenom steg för steg vid installationen.
Kopplingen sätts upp en gång för hela huset. Vilken medarbetare som därefter får använda Webex-rutan bestämmer ledningen eller IT-chefen i portalen – rutan debiteras per användare, så uppsatt betyder inte frisläppt.
Gränser för denna koppling
- Microsoft Dynamics 365 Sales levererar inget kundnummer via detta gränssnitt. Raden står då tom – den gissas inte.
- En klick in i akten är inte möjlig hos Microsoft Dynamics 365 Sales: systemet levererar ingen adress där kontakten skulle kunna öppnas.
- Rutans sökfält hittar i Microsoft Dynamics 365 Sales bara via telefonnummer, inte via namn.
- Ett kontaktsystem känner kunder – inte leverantörer, inte myndigheter, inte hantverkare. För allt som aldrig kommer att stå där finns portalens egen nummerbok.
När ni själva ringer
Man kan inte fråga Microsoft Dynamics 365 Sales efter ett namn. Från rutan kan ni därför bara ringa ett nummer som redan står där – till exempel som återuppringning från samtalslistan.
Varje lagrat nummer står för sig, med sin beteckning – kontor, mobil, privat. Annars får den som ringde från mobilen ett återuppringning till skrivbordet där han inte sitter.
Det är Webex-klienten som ringer upp. Portalen upprättar ingen förbindelse – den lämnar numret till ert operativsystem, som skickar det vidare till Webex.
Att ringa ut från Microsoft Dynamics 365 Sales – ett klick på ett nummer i systemet självt – går inte. Kopplingen läser i ert system och skriver ingenting in i det; på arbetsplatserna installeras ingenting. Behöver ni den omvända vägen kommer ni dit med Haus iT TAPI.
Så ser det ut
Frågor om Microsoft Dynamics 365 Sales och Webex
Hur ser jag i Microsoft Dynamics 365 Sales vem som ringer?
Ni ser det inte i Microsoft Dynamics 365 Sales utan i Webex: Haus iT Caller ID slår upp numret i ert Microsoft Dynamics 365 Sales medan telefonen ringer och visar resultatet i Webex-klientens sidopanel – innan ni svarar.
Vad står det då i rutan?
Alltid namnet på den som ringer. Någon länk in i akten finns inte hos detta system.
Vad kräver kopplingen till Microsoft Dynamics 365 Sales?
Dessa uppgifter: Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung, Verzeichnis-ID (Mandant), Anwendungs-ID, Geheimnis. Var de står i Microsoft Dynamics 365 Sales visar portalen vid installationen.
Kopieras mina kunduppgifter?
Nej. Frågan går direkt till ert Microsoft Dynamics 365 Sales, i samtalets ögonblick. Det uppstår ingen kopia av ert kundregister hos oss, och inga samtalsinnehåll behandlas.
Vad händer om den som ringer inte står i Microsoft Dynamics 365 Sales?
Då förblir personen tills vidare okänd – ett kontaktsystem känner kunder, inte leverantörer eller myndigheter. Det är vad portalens egen nummerbok är till för: den som en gång namngivits känns igen i fortsättningen.
Vad kostar det?
Portalen med översikt, samtalslista och nummerbok är kostnadsfri, utan begränsning av arbetsplatser. Webex-rutan debiteras per användare och månad.
