Microsoft Dynamics 365 Sales: vem ringer, i Webex
CRM · alla branscher · internationell
Ringer någon vars nummer står i Microsoft Dynamics 365 Sales anger Webex-sidopanelen namnet – innan ni svarar. Uppslaget sker i ert eget Microsoft Dynamics 365 Sales, i samtalets ögonblick. Hos Microsoft Dynamics 365 Sales tillkommer företaget och kundnumret. En klick öppnar akten i Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Telefonen ringer Inkommande samtal
- Webex anmäler numret
- Haus iT Caller ID gör det enhetligt
- Ert Microsoft Dynamics 365 Sales slår upp Era kunduppgifter stannar här
- Sidopanelen namnger den som ringer
Vad kopplingen till Microsoft Dynamics 365 Sales levererar
- Hittar via telefonnumret – ja När telefonen ringer slås numret upp i detta system. Det är grundtjänsten; utan den skulle kopplingen inte finnas.
- Hittar via namnet – ja I sökfältet i Webex-panelen går det också att skriva ett namn. Utan den förmågan besvarar kopplingen bara frågan ”vem ringer”.
- Anger företaget – ja Till namnet på den som ringer kommer företaget personen arbetar för – om det underhålls i systemet.
- Anger kundnumret – ja Kundnumret från systemet står bredvid. Den som ser det innan han svarar behöver inte fråga efter det.
- Länkar in i akten – ja En klick i panelen öppnar akten i systemet självt – utan att söka, utan att logga in.
- Skriver tillbaka samtalsnoteringen – nej Det här systemet tar inte emot någon notering via sitt gränssnitt. Kopplingen läser enbart; fältet för samtalsnoteringen dyker inte ens upp i Webex-panelen.
Dessa uppgifter underhålls inte för hand utan läses ur samma beskrivning som frågan själv går på. De kan därför inte bli inaktuella utan att kopplingen ändras med dem.
Så arbetar frågan
Ringer telefonen anmäler Webex numret till portalen. Portalen frågar med det ert Microsoft Dynamics 365 Sales – med de inloggningsuppgifter ert företag har sparat för ändamålet – och lämnar tillbaka det den hittade. Det finns ingen nattlig synkronisering och ingen kopia av ert kundregister hos oss.
Resultatet mellanlagras så att samma nummer inte slås upp vid varje samtal: träffar i 14 dagar, misslyckade sökningar i 24 timmar.
Vad ni behöver i Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adress till er Dynamics-miljö
- Katalog-ID (klientorganisation)
- Applikations-ID
- Hemlighet hemlig
- Förnyelsetoken hemlig
Var dessa uppgifter finns i ert system går portalen igenom steg för steg vid installationen.
Kopplingen sätts upp en gång för hela företaget. Vilken medarbetare som får använda Webex-panelen bestäms av ledningen eller IT-ansvarig i portalen – panelen debiteras per användare, därför är uppsätt inte detsamma som frisläppt.
Gränser för denna koppling
- Det som noteras under samtalet kan inte skrivas tillbaka till Microsoft Dynamics 365 Sales: systemet tar inte emot någon notering via detta gränssnitt. Kopplingen läser.
- Ett kontaktsystem känner kunder – inte leverantörer, inte myndigheter, inte hantverkare. För allt som aldrig kommer att stå där finns portalens egen nummerbok.
När ni själva ringer
Ni skriver ett namn i panelens sökfält – Microsoft Dynamics 365 Sales levererar numren som lagrats där, och ett klick låter Webex ringa upp.
- Sökfältet skriv ett namn
- Ert Microsoft Dynamics 365 Sales levererar numren Era kunduppgifter stannar här
- Panelen visar vart och ett
- Webex ringer på ett klick
Varje lagrat nummer står för sig, med sin beteckning – kontor, mobil, privat. Annars får den som ringde från mobilen ett återuppringning till skrivbordet där han inte sitter.
Det är Webex-klienten som ringer upp. Portalen upprättar ingen förbindelse – den lämnar numret till ert operativsystem, som skickar det vidare till Webex.
Från Microsoft Dynamics 365 Sales ringer ni med ett tillägg för Google Chrome: markera numret, högerklicka, ring. Numret går till Webex App på er dator, och Webex kopplar upp samtalet. Tillägget laddar ni ner i portalen.
Så ser det ut
Frågor om Microsoft Dynamics 365 Sales och Webex
Hur ser jag i Microsoft Dynamics 365 Sales vem som ringer?
Ni ser det inte i Microsoft Dynamics 365 Sales utan i Webex: Haus iT Caller ID slår upp numret i ert Microsoft Dynamics 365 Sales medan telefonen ringer och visar resultatet i Webex-klientens sidopanel – innan ni svarar.
Vad står det då i panelen?
Alltid namnet på den som ringer. Dessutom företaget, om det är ifyllt i akten. Dessutom kundnumret. En knapp öppnar akten i systemet.
Vad kräver kopplingen till Microsoft Dynamics 365 Sales?
Dessa uppgifter: Adress till er Dynamics-miljö, Katalog-ID (klientorganisation), Applikations-ID, Hemlighet, Förnyelsetoken. Var de står i Microsoft Dynamics 365 Sales visar portalen vid installationen.
Kopieras mina kunduppgifter?
Nej. Frågan går direkt till ert Microsoft Dynamics 365 Sales, i samtalets ögonblick. Det uppstår ingen kopia av ert kundregister hos oss, och inga samtalsinnehåll behandlas.
Vad händer om den som ringer inte står i Microsoft Dynamics 365 Sales?
Då förblir personen tills vidare okänd – ett kontaktsystem känner kunder, inte leverantörer eller myndigheter. Det är vad portalens egen nummerbok är till för: den som en gång namngivits känns igen i fortsättningen.
Vad kostar det?
Portalen med anslutning till Webex, lagring av samtalsdata och nummerbok är kostnadsfri, utan begränsning av arbetsplatser. Webex-panelen faktureras per användare och månad.
