Microsoft Dynamics 365 Sales: хто телефонує, у Webex
CRM · усі галузі · міжнародний
Якщо телефонує хтось, чий номер є в Microsoft Dynamics 365 Sales, бічна панель Webex називає його ім’я — ще до того, як ви знімете слухавку. Пошук іде у вашій власній Microsoft Dynamics 365 Sales, у момент дзвінка.
- Телефон дзвонить Вхідний дзвінок
- Webex передає номер
- Haus iT Caller ID уніфікує його
- Ваша Microsoft Dynamics 365 Sales шукає Ваші дані клієнтів залишаються тут
- Бічна панель називає того, хто дзвонить
Що дає підключення до Microsoft Dynamics 365 Sales
- Знаходить за телефонним номером – так Під час дзвінка номер того, хто телефонує, шукається в цій системі. Це основна послуга; без неї підключення не було б.
- Знаходить за ім’ям – ні У рядок пошуку плитки Webex можна ввести й ім’я. Без цієї можливості підключення відповідає лише на питання «хто телефонує».
- Називає компанію – ні До імені того, хто телефонує, додається компанія, у якій він працює, — якщо вона ведеться в системі.
- Називає номер клієнта – ні Номер клієнта із системи стоїть поруч. Хто бачить його ще до того, як зняв слухавку, не мусить про нього питати.
- Веде до картки – ні Клацання в плитці відкриває картку в самій системі — без пошуку, без входу.
Ці відомості не ведуть вручну, а читають із того самого опису, на якому працює й сам запит. Тому вони не можуть застаріти без того, щоб разом із ними змінилося й підключення.
Як працює запит
Коли телефон дзвонить, Webex повідомляє номер порталу. Портал звертається з ним до вашої Microsoft Dynamics 365 Sales — із тими обліковими даними, які ваш дім для цього зберіг, — і повертає знайдене. Нічної синхронізації немає, копії вашої клієнтської бази в нас немає.
Результат зберігається на час, щоб той самий номер не запитувався під час кожного дзвінка: збіги 14 днів, безрезультатні запити 24 години.
Що вам потрібно в Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung
- Verzeichnis-ID (Mandant)
- Anwendungs-ID
- Geheimnis таємно
Де ці відомості містяться у вашій системі, портал проходить крок за кроком під час налаштування.
Підключення налаштовується один раз для всього дому. Хто із працівників потім має право користуватися плиткою Webex, вирішує керівництво або ІТ-керівник у порталі — плитка оплачується за користувача, тож налаштовано не означає відкрито.
Межі цього підключення
- Microsoft Dynamics 365 Sales не передає номер клієнта через цей інтерфейс. Рядок тоді залишається порожнім — його не вгадують.
- Перехід до картки в Microsoft Dynamics 365 Sales неможливий: система не видає адреси, за якою контакт можна було б відкрити.
- Рядок пошуку плитки знаходить у Microsoft Dynamics 365 Sales лише за телефонним номером, а не за ім’ям.
- Система контактів знає клієнтів — не постачальників, не установи, не майстрів. Для всього, чого там ніколи не буде, у порталі є власна книга номерів.
Коли телефонуєте ви
Запитати Microsoft Dynamics 365 Sales за ім’ям не можна. З плитки тому можна набрати лише номер, який уже видно, — наприклад, зворотним дзвінком зі списку дзвінків.
Кожен збережений номер стоїть окремо, зі своїм позначенням — робочий, мобільний, особистий. Інакше той, хто телефонував з мобільного, отримає зворотний дзвінок на стіл, за яким не сидить.
Набирає клієнт Webex. Портал не встановлює з’єднання — він передає номер вашій операційній системі, а та віддає його Webex.
Телефонувати з Microsoft Dynamics 365 Sales — клацнувши номер у самій системі — неможливо. Підключення читає у вашій системі й нічого до неї не записує; на робочих місцях нічого не встановлюється. Кому потрібен зворотний напрямок, потрапляє туди через Haus iT TAPI.
Як це виглядає
Питання про Microsoft Dynamics 365 Sales і Webex
Як побачити в Microsoft Dynamics 365 Sales, хто телефонує?
Ви бачите це не в Microsoft Dynamics 365 Sales, а в Webex: Haus iT Caller ID шукає номер у вашій Microsoft Dynamics 365 Sales, поки телефон дзвонить, і показує результат на бічній панелі клієнта Webex — до того, як ви знімете слухавку.
Що тоді стоїть у плитці?
Завжди ім’я того, хто телефонує. Переходу до картки ця система не пропонує.
Що потрібно підключенню до Microsoft Dynamics 365 Sales?
Ці дані: Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung, Verzeichnis-ID (Mandant), Anwendungs-ID, Geheimnis. Де вони містяться в Microsoft Dynamics 365 Sales, портал показує під час налаштування.
Чи копіюються мої дані клієнтів?
Ні. Запит іде безпосередньо до вашої Microsoft Dynamics 365 Sales, у момент дзвінка. У нас не виникає копії вашої клієнтської бази, і зміст розмов не обробляється.
Що відбувається, якщо того, хто телефонує, немає в Microsoft Dynamics 365 Sales?
Тоді він поки що залишається невідомим — система контактів знає клієнтів, а не постачальників чи установи. Для цього в порталі є власна книга номерів: хто одного разу названий, надалі впізнається.
Скільки це коштує?
Портал з оглядом, списком дзвінків і книгою номерів безкоштовний, без обмеження кількості робочих місць. Плитка Webex оплачується за користувача на місяць.
