Capsule CRM: kto dzwoni, w Webex
CRM · wszystkie branże · międzynarodowy
Jeśli dzwoni ktoś, czyj numer jest w Capsule CRM, pasek boczny Webex podaje jego nazwisko – jeszcze zanim Państwo odbiorą. Wyszukiwanie odbywa się w Państwa własnym Capsule CRM, w chwili połączenia. W systemie Capsule CRM dochodzi firma.
- Telefon dzwoni Połączenie przychodzące
- Webex przekazuje numer
- Haus iT Caller ID ujednolica go
- Państwa Capsule CRM wyszukuje Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Pasek boczny nazywa dzwoniącego
Co dostarcza połączenie z Capsule CRM
- Znajduje po numerze telefonu – tak Gdy telefon dzwoni, numer dzwoniącego jest wyszukiwany w tym systemie. To podstawowa usługa; bez niej połączenie nie miałoby sensu.
- Znajduje po nazwisku – tak W pasku wyszukiwania kafelka Webex można wpisać także nazwisko. Bez tej możliwości połączenie odpowiada tylko na pytanie „kto dzwoni”.
- Podaje firmę – tak Do nazwiska dzwoniącego dochodzi firma, w której pracuje – o ile jest utrzymywana w systemie.
- Podaje numer klienta – nie System nie udostępnia numeru klienta przez ten interfejs. Wiersz pozostaje pusty – nie jest zgadywany.
- Odsyła do kartoteki – nie Odnośnik do rekordu nie jest możliwy przez ten interfejs. Kliknięcie w kafelku nie prowadzi więc do systemu.
- Zapisuje notatkę z rozmowy z powrotem – tak Po odłożeniu słuchawki w kafelku Webex pojawia się pole. To, co w nim napisano, portal zapisuje jako notatkę przy kontakcie – ale tylko wtedy, gdy Twoja firma włączy to wyraźnie. Bez tego zaznaczenia następuje wyłącznie odczyt.
Te informacje nie są utrzymywane ręcznie, lecz odczytywane z tego samego opisu, na którym działa samo zapytanie. Nie mogą więc się zdezaktualizować bez zmiany samego połączenia.
Jak działa zapytanie
Gdy telefon dzwoni, Webex przekazuje numer do portalu. Portal pyta nim Państwa Capsule CRM – danymi dostępowymi, które Państwa firma w tym celu zapisała – i zwraca to, co znalazł. Nie ma nocnej synchronizacji ani kopii Państwa bazy klientów u nas.
Wynik jest zapamiętywany, aby ten sam numer nie był pytany przy każdym połączeniu: trafienia przez 14 dni, bezskuteczne zapytania przez 24 godziny.
Czego potrzebują Państwo w Capsule CRM
- Osobisty token dostępu tajne
Gdzie te dane znajdują się w Państwa systemie, portal omawia krok po kroku podczas konfiguracji.
Połączenie konfiguruje się raz dla całej firmy. O tym, który pracownik może korzystać z kafelka Webex, decyduje zarząd lub kierownictwo IT w portalu – kafelek rozliczany jest za użytkownika, dlatego skonfigurowane nie oznacza udostępnione.
Granice tego połączenia
- Capsule CRM nie udostępnia numeru klienta przez ten interfejs. Wiersz pozostaje wtedy pusty – nie jest zgadywany.
- Kliknięcie do kartoteki nie jest w Capsule CRM możliwe: system nie podaje adresu, pod którym można by otworzyć kontakt.
- System kontaktów zna klientów – nie dostawców, nie urzędy, nie rzemieślników. Dla wszystkiego, czego tam nigdy nie będzie, portal ma własną książkę numerów.
Gdy dzwonią Państwo
Wpisują Państwo nazwisko w pasku wyszukiwania kafelka – Capsule CRM zwraca zapisane tam numery, a jedno kliknięcie każe Webexowi wybrać.
- Pasek wyszukiwania wpisz nazwisko
- Państwa Capsule CRM zwraca numery Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Kafelek pokazuje każdy
- Webex wybiera jednym klikiem
Każdy zapisany numer stoi osobno, z oznaczeniem – biuro, komórka, prywatny. Inaczej ktoś, kto dzwonił z komórki, dostanie oddzwonienie na biurko, przy którym nie siedzi.
Wybiera klient Webex. Portal nie zestawia żadnego połączenia – przekazuje numer Państwa systemowi operacyjnemu, a ten oddaje go Webexowi.
Z Capsule CRM dzwonią Państwo za pomocą rozszerzenia do Google Chrome: zaznaczyć numer, kliknąć prawym przyciskiem, zadzwonić. Numer trafia do Webex App na Państwa komputerze, a Webex nawiązuje połączenie. Rozszerzenie pobierają Państwo w portalu. Z powrotem do Capsule CRM połączenie zapisuje notatkę z rozmowy po odłożeniu słuchawki i nieznanego dzwoniącego jako nowy kontakt – ale tylko wtedy, gdy sami Państwo to włączą. Bez tego znacznika wyłącznie się odczytuje.
Tak to wygląda
Pytania o Capsule CRM i Webex
Jak zobaczę w Capsule CRM, kto dzwoni?
Nie widzą tego Państwo w Capsule CRM, lecz w Webex: Haus iT Caller ID wyszukuje numer w Państwa Capsule CRM, gdy telefon dzwoni, i pokazuje wynik na pasku bocznym klienta Webex – zanim Państwo odbiorą.
Co pojawia się wtedy w kafelku?
Zawsze nazwisko dzwoniącego. Do tego firma, o ile jest uzupełniona w kartotece. Odsyłacza do kartoteki ten system nie oferuje.
Czego wymaga połączenie z Capsule CRM?
Te dane: Osobisty token dostępu. Gdzie znajdują się w Capsule CRM, pokaże portal podczas konfiguracji.
Czy moje dane klientów są kopiowane?
Nie. Pytanie idzie wprost do Państwa Capsule CRM, w chwili połączenia. U nas nie powstaje żadna kopia Państwa bazy klientów i nie są przetwarzane treści rozmów.
Co się dzieje, gdy dzwoniącego nie ma w Capsule CRM?
Wtedy pozostaje na razie nieznany – system kontaktów zna klientów, nie dostawców ani urzędów. Do tego służy własna książka numerów w portalu: kto raz zostanie nazwany, będzie odtąd rozpoznawany.
Ile to kosztuje?
Portal z połączeniem z Webex, przechowywaniem danych połączeń i książką numerów jest bezpłatny, bez ograniczenia liczby stanowisk. Kafelek Webex rozliczany jest za użytkownika miesięcznie.
