Microsoft Dynamics 365 Sales: identificar quem liga no Webex
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Se ligar alguém cujo número está no Microsoft Dynamics 365 Sales, a barra lateral do Webex diz o seu nome antes de atender. A consulta é feita no seu próprio Microsoft Dynamics 365 Sales, no momento da chamada. No Microsoft Dynamics 365 Sales acrescenta-se a empresa e o número de cliente. Um clique abre o registo no Microsoft Dynamics 365 Sales.
- O telefone toca Chamada recebida
- Webex comunica o número
- Haus iT Caller ID uniformiza
- O seu Microsoft Dynamics 365 Sales consulta Os seus dados de clientes ficam aqui
- A barra lateral nomeia quem liga
O que o conector do Microsoft Dynamics 365 Sales fornece
- Encontra pelo número de telefone – sim Ao tocar, o número de quem liga é procurado neste sistema. É a prestação de base; sem ela o conector não existiria.
- Encontra pelo nome – sim Na barra de pesquisa do painel do Webex também se pode escrever um nome. Sem essa capacidade, o conector só responde à pergunta «quem está a ligar».
- Indica a empresa – sim Ao nome de quem liga junta-se a empresa para a qual trabalha – desde que esteja mantida no sistema.
- Indica o número de cliente – sim O número de cliente do sistema aparece ao lado. Quem o vê antes de atender não tem de o perguntar.
- Remete para o registo – sim Um clique no painel abre o registo no próprio sistema – sem procurar, sem iniciar sessão.
- Devolve a nota da chamada – não Este sistema não aceita qualquer nota através da sua interface. O conector apenas lê; o campo para a nota da chamada nem sequer aparece no painel.
Estas indicações não são mantidas à mão: são lidas da mesma descrição com que a consulta funciona. Por isso não podem ficar desatualizadas sem que o conector mude com elas.
Como funciona a consulta
Quando o telefone toca, o Webex comunica o número ao portal. O portal consulta com ele o seu Microsoft Dynamics 365 Sales – com as credenciais que a sua empresa guardou para o efeito – e devolve o que encontrou. Não há sincronização noturna nem cópia da sua carteira de clientes do nosso lado.
O resultado é guardado em cache para o mesmo número não ser consultado em cada chamada: os acertos durante 14 dias, as consultas sem resultado durante 24 horas.
O que precisa no Microsoft Dynamics 365 Sales
- Endereço do seu ambiente Dynamics
- ID do Diretório (inquilino)
- ID da aplicação
- Segredo secreto
- Token de atualização secreto
Onde encontrar estes dados no seu sistema mostra-lhe o portal, passo a passo, durante a configuração.
O conector é configurado uma vez para toda a empresa. Que colaborador pode usar o painel do Webex é decidido pela direção ou pela chefia de TI no portal – o painel é faturado por utilizador, por isso configurado não é o mesmo que ativado.
Limites deste conector
- O que for anotado durante a chamada não pode ser devolvido a Microsoft Dynamics 365 Sales: o sistema não aceita qualquer nota através desta interface. O conector lê.
- Um sistema de contactos conhece clientes – não fornecedores, não organismos públicos, não artesãos. Para tudo o que nunca lá estará, o portal tem o seu próprio livro de números.
Quando é você a ligar
Escreve um nome na barra de pesquisa do painel – o Microsoft Dynamics 365 Sales devolve os números aí guardados e um clique faz o Webex marcar.
- A pesquisa escrever um nome
- O seu Microsoft Dynamics 365 Sales devolve os números Os seus dados de clientes ficam aqui
- O painel mostra cada um
- Webex marca com um clique
Cada número guardado aparece isolado, com a sua etiqueta – escritório, telemóvel, particular. Caso contrário, quem ligou do telemóvel recebe a devolução na secretária onde não está.
Quem marca é o cliente Webex. O portal não estabelece qualquer ligação: entrega o número ao seu sistema operativo, que o passa ao Webex.
A partir do Microsoft Dynamics 365 Sales liga com uma extensão para o Google Chrome: selecionar o número, clique direito, ligar. O número passa para a Webex App no seu computador, e o Webex estabelece a chamada. A extensão descarrega-a no portal.
Qual o aspeto
Perguntas sobre o Microsoft Dynamics 365 Sales e o Webex
Como vejo no Microsoft Dynamics 365 Sales quem está a ligar?
Não o vê no Microsoft Dynamics 365 Sales mas no Webex: o Haus iT Caller ID consulta o número no seu Microsoft Dynamics 365 Sales enquanto o telefone toca e mostra o resultado na barra lateral do cliente Webex, antes de atender.
O que aparece então no painel?
Sempre o nome de quem liga. Além disso, a empresa, desde que esteja preenchida no registo. Além disso, o número de cliente. Um botão abre o registo no sistema.
De que precisa o conector do Microsoft Dynamics 365 Sales?
Estes dados: Endereço do seu ambiente Dynamics, ID do Diretório (inquilino), ID da aplicação, Segredo, Token de atualização. Onde estão no Microsoft Dynamics 365 Sales mostra-lhe o portal durante a configuração.
Os meus dados de clientes são copiados?
Não. A pergunta vai diretamente ao seu Microsoft Dynamics 365 Sales, no momento da chamada. Não é criada qualquer cópia da sua carteira de clientes do nosso lado e não são tratados conteúdos das conversas.
O que acontece se quem liga não estiver no Microsoft Dynamics 365 Sales?
Então continua desconhecido por agora – um sistema de contactos conhece clientes, não fornecedores nem organismos públicos. É para isso que serve o livro de números do próprio portal: quem for identificado uma vez, é reconhecido daí em diante.
Quanto custa?
O portal com ligação ao Webex, conservação dos dados de chamadas e livro de números é gratuito, sem limite de postos. O painel Webex é faturado por utilizador e por mês.
