Microsoft Dynamics 365 Sales: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i Microsoft Dynamics 365 Sales, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget Microsoft Dynamics 365 Sales, i det øyeblikket anropet kommer.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres Microsoft Dynamics 365 Sales slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til Microsoft Dynamics 365 Sales leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – nei I søkefeltet i Webex-flisen kan man også skrive et navn. Uten den evnen besvarer koblingen bare spørsmålet «hvem ringer».
- Nevner firmaet – nei Til navnet på den som ringer, kommer firmaet vedkommende arbeider for – forutsatt at det er vedlikeholdt i systemet.
- Nevner kundenummeret – nei Kundenummeret fra systemet står ved siden av. Den som ser det før han tar telefonen, trenger ikke spørre om det.
- Lenker inn i saken – nei Et klikk i flisen åpner saken i systemet selv – uten å søke, uten å logge inn.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres Microsoft Dynamics 365 Sales – med de tilgangsdataene huset deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung
- Verzeichnis-ID (Mandant)
- Anwendungs-ID
- Geheimnis hemmelig
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele huset. Hvilken medarbeider som deretter får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-lederen i portalen – flisen faktureres per bruker, så oppsatt betyr ikke frigitt.
Grenser for denne koblingen
- Microsoft Dynamics 365 Sales leverer ikke kundenummer via dette grensesnittet. Linjen står da tom – den gjettes ikke.
- Et klikk inn i saken er ikke mulig hos Microsoft Dynamics 365 Sales: systemet leverer ingen adresse der kontakten kunne åpnes.
- Søkefeltet i flisen finner i Microsoft Dynamics 365 Sales bare via telefonnummer, ikke via navn.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Man kan ikke spørre Microsoft Dynamics 365 Sales om et navn. Fra flisen kan dere derfor bare ringe et nummer som allerede står der – for eksempel som tilbakeanrop fra anropslisten.
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Å ringe ut fra Microsoft Dynamics 365 Sales – et klikk på et nummer i selve systemet – er ikke mulig. Koblingen leser i systemet deres og skriver ingenting inn i det; på arbeidsplassene installeres ingenting. Trenger dere den motsatte veien, kommer dere dit med Haus iT TAPI.
Slik ser det ut
Spørsmål om Microsoft Dynamics 365 Sales og Webex
Hvordan ser jeg i Microsoft Dynamics 365 Sales hvem som ringer?
Dere ser det ikke i Microsoft Dynamics 365 Sales, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres Microsoft Dynamics 365 Sales mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. En lenke inn i saken finnes ikke hos dette systemet.
Hva krever koblingen til Microsoft Dynamics 365 Sales?
Disse opplysningene: Adresse Ihrer Dynamics-Umgebung, Verzeichnis-ID (Mandant), Anwendungs-ID, Geheimnis. Hvor de står i Microsoft Dynamics 365 Sales, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres Microsoft Dynamics 365 Sales, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i Microsoft Dynamics 365 Sales?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med oversikt, anropsliste og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker per måned.
