Microsoft Dynamics 365 Sales: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i Microsoft Dynamics 365 Sales, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget Microsoft Dynamics 365 Sales, i det øyeblikket anropet kommer. Hos Microsoft Dynamics 365 Sales kommer firmaet og kundenummeret i tillegg. Ett klikk åpner saken i Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres Microsoft Dynamics 365 Sales slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til Microsoft Dynamics 365 Sales leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – ja I søkefeltet i Webex-flisen kan man også skrive et navn. Uten den evnen besvarer koblingen bare spørsmålet «hvem ringer».
- Nevner firmaet – ja Til navnet på den som ringer, kommer firmaet vedkommende arbeider for – forutsatt at det er vedlikeholdt i systemet.
- Nevner kundenummeret – ja Kundenummeret fra systemet står ved siden av. Den som ser det før han tar telefonen, trenger ikke spørre om det.
- Lenker inn i saken – ja Et klikk i flisen åpner saken i systemet selv – uten å søke, uten å logge inn.
- Skriver samtalenotatet tilbake – nei Dette systemet tar ikke imot notater gjennom grensesnittet sitt. Koblingen bare leser; feltet for samtalenotatet dukker ikke engang opp i Webex-flisen.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres Microsoft Dynamics 365 Sales – med de tilgangsdataene virksomheten deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresse til deres Dynamics-miljø
- Katalog-ID (leier)
- Applikasjons-ID
- Hemmelighet hemmelig
- Fornyelsestoken hemmelig
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele bedriften. Hvilken medarbeider som får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-ansvarlig i portalen – flisen faktureres per bruker, derfor er oppsatt ikke det samme som frigitt.
Grenser for denne koblingen
- Det som noteres under samtalen, kan ikke skrives tilbake til Microsoft Dynamics 365 Sales: systemet tar ikke imot notater gjennom dette grensesnittet. Koblingen leser.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Dere skriver et navn i flisens søkefelt – Microsoft Dynamics 365 Sales leverer numrene som er lagret der, og ett klikk lar Webex ringe.
- Søkefeltet skriv et navn
- Deres Microsoft Dynamics 365 Sales leverer numrene Deres kundedata blir her
- Flisen viser hvert enkelt
- Webex ringer på ett klikk
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Fra Microsoft Dynamics 365 Sales ringer dere med en utvidelse for Google Chrome: marker nummeret, høyreklikk, ring. Nummeret går til Webex App på datamaskinen deres, og Webex setter opp samtalen. Utvidelsen laster dere ned i portalen.
Slik ser det ut
Spørsmål om Microsoft Dynamics 365 Sales og Webex
Hvordan ser jeg i Microsoft Dynamics 365 Sales hvem som ringer?
Dere ser det ikke i Microsoft Dynamics 365 Sales, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres Microsoft Dynamics 365 Sales mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. I tillegg firmaet, forutsatt at det er fylt ut i saken. I tillegg kundenummeret. En knapp åpner saken i systemet.
Hva krever koblingen til Microsoft Dynamics 365 Sales?
Disse opplysningene: Adresse til deres Dynamics-miljø, Katalog-ID (leier), Applikasjons-ID, Hemmelighet, Fornyelsestoken. Hvor de står i Microsoft Dynamics 365 Sales, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres Microsoft Dynamics 365 Sales, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i Microsoft Dynamics 365 Sales?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med tilkobling til Webex, lagring av anropsdata og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker og måned.
