Microsoft Dynamics 365 Sales: quién llama, en Webex
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Si llama alguien cuyo número está en Microsoft Dynamics 365 Sales, la barra lateral de Webex dice su nombre antes de que usted descuelgue. La consulta se hace en su propio Microsoft Dynamics 365 Sales, en el momento de la llamada. En Microsoft Dynamics 365 Sales se añade la empresa y el número de cliente. Un clic abre el registro en Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Suena el teléfono Llamada entrante
- Webex comunica el número
- Haus iT Caller ID unifica el formato
- Su Microsoft Dynamics 365 Sales consulta Sus datos de clientes se quedan aquí
- La barra lateral nombra a quien llama
Qué aporta el conector de Microsoft Dynamics 365 Sales
- Encuentra por el número de teléfono – sí Al sonar el teléfono, el número de quien llama se consulta en este sistema. Esa es la prestación básica; sin ella no existiría el conector.
- Encuentra por el nombre – sí En la barra de búsqueda del mosaico de Webex también se puede escribir un nombre. Sin esa capacidad, el conector solo responde a la pregunta «quién llama».
- Indica la empresa – sí Al nombre de quien llama se añade la empresa para la que trabaja, siempre que esté mantenida en el sistema.
- Indica el número de cliente – sí El número de cliente del sistema aparece al lado. Quien lo ve antes de descolgar no tiene que preguntarlo.
- Enlaza al registro – sí Un clic en el mosaico abre el registro en el propio sistema, sin buscar y sin volver a identificarse.
- Devuelve la nota de la llamada – no Este sistema no acepta ninguna nota a través de su interfaz. El conector solo lee; el campo para la nota de la llamada ni siquiera aparece en el mosaico.
Estos datos no se mantienen a mano: se leen de la misma descripción con la que funciona la consulta. Por eso no pueden quedar obsoletos sin que el conector cambie con ellos.
Cómo funciona la consulta
Cuando suena el teléfono, Webex comunica el número al portal. El portal consulta con él su Microsoft Dynamics 365 Sales —con las credenciales que su empresa haya guardado para ello— y devuelve lo que encontró. No hay sincronización nocturna ni copia de su cartera de clientes en nuestro lado.
El resultado se almacena en caché para no consultar el mismo número en cada llamada: los aciertos 14 días, las consultas sin resultado 24 horas.
Lo que necesita en Microsoft Dynamics 365 Sales
- Dirección de su entorno de Dynamics
- Id. de directorio (inquilino)
- ID de la aplicación
- Secreto secreto
- Token de actualización secreto
El portal le muestra paso a paso dónde encontrar estos datos en su sistema durante la configuración.
El conector se configura una sola vez para toda la empresa. Qué empleado puede usar el mosaico de Webex lo decide la dirección o el responsable de TI en el portal – el mosaico se factura por usuario, por eso configurado no equivale a habilitado.
Límites de este conector
- Lo que se anota durante la llamada no se puede devolver a Microsoft Dynamics 365 Sales: el sistema no acepta ninguna nota a través de esta interfaz. El conector lee.
- Un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores, ni organismos públicos, ni gremios. Para todo lo que nunca estará ahí, el portal tiene su propia guía de números.
Cuando llama usted
Escribe un nombre en la barra de búsqueda del mosaico y Microsoft Dynamics 365 Sales devuelve los números allí guardados; un clic hace que Webex marque.
- La búsqueda escribir un nombre
- Su Microsoft Dynamics 365 Sales devuelve los números Sus datos de clientes se quedan aquí
- El mosaico muestra cada uno
- Webex marca con un clic
Cada número guardado aparece por separado, con su etiqueta: oficina, móvil, privado. Si no, quien llamó desde el móvil recibe la devolución en la mesa donde no está.
Quien marca es el cliente de Webex. El portal no establece ninguna conexión: entrega el número a su sistema operativo, que lo pasa a Webex.
Desde Microsoft Dynamics 365 Sales marca usted con una extensión para Google Chrome: seleccionar el número, clic derecho, llamar. El número pasa a la Webex App de su ordenador, y Webex establece la llamada. La extensión la descarga en el portal.
Así se ve
Preguntas sobre Microsoft Dynamics 365 Sales y Webex
¿Cómo veo en Microsoft Dynamics 365 Sales quién llama?
No lo ve en Microsoft Dynamics 365 Sales, sino en Webex: Haus iT Caller ID consulta el número en su Microsoft Dynamics 365 Sales mientras suena el teléfono y muestra el resultado en la barra lateral del cliente Webex, antes de que usted descuelgue.
¿Qué aparece entonces en el mosaico?
Siempre el nombre de quien llama. Además, la empresa, siempre que esté rellenada en el registro. Además, el número de cliente. Un botón abre el registro en el sistema.
¿Qué necesita el conector de Microsoft Dynamics 365 Sales?
Estos datos: Dirección de su entorno de Dynamics, Id. de directorio (inquilino), ID de la aplicación, Secreto, Token de actualización. El portal le muestra dónde encontrarlos en Microsoft Dynamics 365 Sales durante la configuración.
¿Se copian mis datos de clientes?
No. Se pregunta directamente en su Microsoft Dynamics 365 Sales, en el momento de la llamada. No se crea ninguna copia de su cartera de clientes en nuestro lado y no se procesan contenidos de las conversaciones.
¿Qué ocurre si quien llama no está en Microsoft Dynamics 365 Sales?
Entonces sigue siendo desconocido por ahora: un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores ni organismos públicos. Para eso está la guía de números propia del portal: quien se nombra una vez, se reconoce a partir de entonces.
¿Cuánto cuesta?
El portal con conexión a Webex, conservación de los datos de llamadas y guía de números es gratuito, sin límite de puestos. El mosaico de Webex se factura por usuario y mes.
