Microsoft Dynamics 365 Sales: узнавать звонящего в Webex
CRM · все отрасли · международный
Если звонит кто-то, чей номер есть в Microsoft Dynamics 365 Sales, боковая панель Webex называет его имя — ещё до того, как вы снимете трубку. Поиск идёт в вашей собственной Microsoft Dynamics 365 Sales, в момент звонка. У Microsoft Dynamics 365 Sales добавляется компанию и номер клиента. Один щелчок открывает карточку в Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Телефон звонит Входящий звонок
- Webex передаёт номер
- Haus iT Caller ID приводит к виду
- Ваша Microsoft Dynamics 365 Sales ищет Ваши данные клиентов остаются здесь
- Боковая панель называет звонящего
Что даёт подключение к Microsoft Dynamics 365 Sales
- Находит по телефонному номеру – да При звонке номер звонящего ищется в этой системе. Это основная услуга; без неё подключения не было бы.
- Находит по имени – да В строку поиска плитки Webex можно ввести и имя. Без этой возможности подключение отвечает только на вопрос «кто звонит».
- Называет компанию – да К имени звонящего добавляется компания, в которой он работает, — если она ведётся в системе.
- Называет номер клиента – да Номер клиента из системы стоит рядом. Кто видит его ещё до того, как снял трубку, не должен о нём спрашивать.
- Ведёт к карточке – да Щелчок в плитке открывает карточку в самой системе — без поиска, без входа.
- Записывает заметку о разговоре обратно – нет Эта система не принимает заметки через свой интерфейс. Подключение только читает; поле для заметки о разговоре в плитке вообще не появляется.
Эти сведения не ведутся вручную, а читаются из того же описания, на котором работает и сам запрос. Поэтому они не могут устареть без того, чтобы вместе с ними изменилось и подключение.
Как работает запрос
Когда телефон звонит, Webex сообщает номер порталу. Портал спрашивает им вашу Microsoft Dynamics 365 Sales — с теми учётными данными, которые ваша компания для этого сохранила, — и возвращает найденное. Ночной синхронизации нет, копии вашей клиентской базы у нас нет.
Результат сохраняется на время, чтобы один и тот же номер не запрашивался при каждом звонке: попадания 14 дней, безрезультатные запросы 24 часа.
Что вам нужно в Microsoft Dynamics 365 Sales
- Адрес вашей среды Dynamics
- Идентификатор каталога (клиента)
- Идентификатор приложения
- Секрет секретно
- Токен обновления секретно
Где эти сведения находятся в вашей системе, портал проходит шаг за шагом при настройке.
Подключение настраивается один раз для всей компании. Какой сотрудник вправе пользоваться плиткой Webex, решает руководство или ИТ-руководитель в портале – плитка тарифицируется попользовательно, поэтому настроено не значит разрешено.
Границы этого подключения
- То, что записано во время разговора, нельзя записать обратно в Microsoft Dynamics 365 Sales: система не принимает заметки через этот интерфейс. Подключение читает.
- Система контактов знает клиентов — не поставщиков, не ведомства, не мастеров. Для всего, чего там никогда не будет, в портале есть собственная книга номеров.
Когда звоните вы
Вы вводите имя в строку поиска плитки — Microsoft Dynamics 365 Sales возвращает сохранённые там номера, и один щелчок заставляет Webex набрать.
- Строка поиска ввести имя
- Ваша Microsoft Dynamics 365 Sales возвращает номера Ваши данные клиентов остаются здесь
- Плитка показывает каждый
- Webex набирает в один щелчок
Каждый сохранённый номер стоит отдельно, со своим обозначением — рабочий, мобильный, личный. Иначе тот, кто звонил с мобильного, получит обратный звонок на стол, за которым не сидит.
Набирает клиент Webex. Портал не устанавливает соединения — он передаёт номер вашей операционной системе, а та отдаёт его Webex.
Из Microsoft Dynamics 365 Sales вы звоните с помощью расширения для Google Chrome: выделите номер, щёлкните правой кнопкой, позвоните. Номер передаётся в Webex App на вашем компьютере, и Webex устанавливает вызов. Расширение вы загружаете в портале.
Как это выглядит
Вопросы о Microsoft Dynamics 365 Sales и Webex
Как увидеть в Microsoft Dynamics 365 Sales, кто звонит?
Вы видите это не в Microsoft Dynamics 365 Sales, а в Webex: Haus iT Caller ID ищет номер в вашей Microsoft Dynamics 365 Sales, пока телефон звонит, и показывает результат на боковой панели клиента Webex — до того, как вы снимете трубку.
Что тогда стоит в плитке?
Всегда имя звонящего. К этому компания, если она заполнена в карточке. К этому номер клиента. Кнопка открывает карточку в системе.
Что требуется подключению к Microsoft Dynamics 365 Sales?
Эти данные: Адрес вашей среды Dynamics, Идентификатор каталога (клиента), Идентификатор приложения, Секрет, Токен обновления. Где они находятся в Microsoft Dynamics 365 Sales, портал показывает при настройке.
Копируются ли мои данные клиентов?
Нет. Запрос идёт напрямую в вашу Microsoft Dynamics 365 Sales, в момент звонка. У нас не возникает копии вашей клиентской базы, и содержание разговоров не обрабатывается.
Что происходит, если звонящего нет в Microsoft Dynamics 365 Sales?
Тогда он пока остаётся неизвестным — система контактов знает клиентов, а не поставщиков и не ведомства. Для этого в портале есть собственная книга номеров: кто однажды назван, впредь распознаётся.
Сколько это стоит?
Портал с подключением к Webex, хранением данных о звонках и книгой номеров бесплатен, без ограничения числа рабочих мест. Плитка Webex оплачивается за пользователя в месяц.
