Microsoft Dynamics 365 Sales : qui appelle, dans Webex
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Si quelqu’un appelle et que son numéro figure dans Microsoft Dynamics 365 Sales, la barre latérale Webex donne son nom – avant même que vous décrochiez. La recherche a lieu dans votre propre Microsoft Dynamics 365 Sales, au moment de l’appel. Avec Microsoft Dynamics 365 Sales s’ajoute la société et le numéro de client. Un clic ouvre la fiche dans Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Le téléphone sonne Appel entrant
- Webex transmet le numéro
- Haus iT Caller ID uniformise
- Votre Microsoft Dynamics 365 Sales recherche Vos données clients y restent
- La barre latérale nomme l’appelant
Ce que fournit le connecteur Microsoft Dynamics 365 Sales
- Trouve par le numéro de téléphone – oui À la sonnerie, le numéro de l’appelant est recherché dans ce système. C’est la prestation de base ; sans elle, le connecteur n’existerait pas.
- Trouve par le nom – oui La barre de recherche de la tuile Webex accepte aussi un nom. Sans cette capacité, le connecteur ne répond qu’à la question « qui appelle ».
- Indique la société – oui Au nom de l’appelant s’ajoute la société pour laquelle il travaille – à condition qu’elle soit renseignée dans le système.
- Indique le numéro de client – oui Le numéro de client du système s’affiche à côté. Celui qui le voit avant de décrocher n’a pas besoin de le demander.
- Renvoie vers la fiche – oui Un clic dans la tuile ouvre la fiche dans le système lui-même – sans rechercher, sans se connecter.
- Renvoie la note d’appel – non Ce système n’accepte aucune note via son interface. Le connecteur se contente de lire ; le champ pour la note d’appel n’apparaît même pas dans la tuile.
Ces indications ne sont pas saisies à la main : elles sont lues dans la description même sur laquelle s’appuie la requête. Elles ne peuvent donc pas vieillir sans que le connecteur change avec elles.
Comment fonctionne la requête
Quand le téléphone sonne, Webex transmet le numéro au portail. Le portail interroge avec lui votre Microsoft Dynamics 365 Sales – avec les identifiants que votre entreprise a enregistrés pour cela – et renvoie ce qu’il a trouvé. Il n’y a pas de synchronisation nocturne ni de copie de votre fichier clients chez nous.
Le résultat est mis en cache pour ne pas interroger le même numéro à chaque appel : les réponses positives 14 jours, les recherches infructueuses 24 heures.
Ce dont vous avez besoin dans Microsoft Dynamics 365 Sales
- Adresse de votre environnement Dynamics
- ID de l’annuaire (locataire)
- ID de l’application
- Secret secret
- Jeton d’actualisation secret
Le portail vous montre pas à pas où trouver ces éléments dans votre système lors de l’installation.
Le connecteur est configuré une fois pour toute l’entreprise. Quel collaborateur peut utiliser la tuile Webex, c’est la direction ou le service informatique qui en décide dans le portail – la tuile est facturée par utilisateur, configuré n’équivaut donc pas à activé.
Limites de ce connecteur
- Ce qui est noté pendant l’appel ne peut pas être renvoyé vers Microsoft Dynamics 365 Sales : le système n’accepte aucune note via cette interface. Le connecteur lit.
- Un système de contacts connaît des clients – pas des fournisseurs, pas des administrations, pas des artisans. Pour tout ce qui n’y figurera jamais, le portail dispose de son propre répertoire de numéros.
Quand c’est vous qui appelez
Vous saisissez un nom dans la barre de recherche de la tuile – Microsoft Dynamics 365 Sales renvoie les numéros qui y sont enregistrés, et un clic fait composer Webex.
- La recherche saisir un nom
- Votre Microsoft Dynamics 365 Sales renvoie les numéros Vos données clients y restent
- La tuile les affiche chacun
- Webex compose en un clic
Chaque numéro enregistré apparaît séparément, avec son libellé – bureau, mobile, privé. Sinon, celui qui a appelé depuis son mobile est rappelé sur un poste où il n’est pas.
C’est le client Webex qui compose. Le portail n’établit aucune liaison : il transmet le numéro à votre système d’exploitation, qui le passe à Webex.
Depuis Microsoft Dynamics 365 Sales, vous composez avec une extension pour Google Chrome : sélectionner le numéro, clic droit, appeler. Le numéro est transmis à la Webex App de votre ordinateur, et Webex établit l’appel. L’extension se télécharge dans le portail.
À quoi cela ressemble
Questions sur Microsoft Dynamics 365 Sales et Webex
Comment voir dans Microsoft Dynamics 365 Sales qui appelle ?
Vous ne le voyez pas dans Microsoft Dynamics 365 Sales mais dans Webex : Haus iT Caller ID recherche le numéro dans votre Microsoft Dynamics 365 Sales pendant que le téléphone sonne et affiche le résultat dans la barre latérale du client Webex – avant que vous décrochiez.
Qu’affiche alors la tuile ?
Toujours le nom de l’appelant. Ainsi que la société, si elle est renseignée dans la fiche. Ainsi que le numéro de client. Un bouton ouvre la fiche dans le système.
De quoi le connecteur Microsoft Dynamics 365 Sales a-t-il besoin ?
Ces éléments : Adresse de votre environnement Dynamics, ID de l’annuaire (locataire), ID de l’application, Secret, Jeton d’actualisation. Le portail vous montre où les trouver dans Microsoft Dynamics 365 Sales lors de l’installation.
Mes données clients sont-elles copiées ?
Non. La question est posée directement à votre Microsoft Dynamics 365 Sales, au moment de l’appel. Aucune copie de votre fichier clients n’est créée chez nous et aucun contenu de conversation n’est traité.
Que se passe-t-il si l’appelant ne figure pas dans Microsoft Dynamics 365 Sales ?
Alors il reste inconnu pour le moment – un système de contacts connaît des clients, pas des fournisseurs ni des administrations. C’est à cela que sert le répertoire de numéros propre du portail : une fois nommé, l’appelant est reconnu par la suite.
Combien cela coûte-t-il ?
Le portail avec connexion à Webex, conservation des données d’appels et répertoire de numéros est gratuit, sans limite de postes. La tuile Webex est facturée par utilisateur et par mois.
