Vtiger CRM: kto dzwoni, w Webex
CRM · wszystkie branże · międzynarodowy
Jeśli dzwoni ktoś, czyj numer jest w Vtiger CRM, pasek boczny Webex podaje jego nazwisko – jeszcze zanim Państwo odbiorą. Wyszukiwanie odbywa się w Państwa własnym Vtiger CRM, w chwili połączenia. Jedno kliknięcie otwiera kartotekę w Vtiger CRM.
- Telefon dzwoni Połączenie przychodzące
- Webex przekazuje numer
- Haus iT Caller ID ujednolica go
- Państwa Vtiger CRM wyszukuje Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Pasek boczny nazywa dzwoniącego
Co dostarcza połączenie z Vtiger CRM
- Znajduje po numerze telefonu – tak Gdy telefon dzwoni, numer dzwoniącego jest wyszukiwany w tym systemie. To podstawowa usługa; bez niej połączenie nie miałoby sensu.
- Znajduje po nazwisku – nie Nazwiska nie da się wyszukać w pasku wyszukiwania kafelka Webex. Połączenie odpowiada tylko na pytanie „kto dzwoni”.
- Podaje firmę – nie Przez ten interfejs system nie udostępnia firmy. Wiersz pozostaje pusty – nie jest zgadywany.
- Podaje numer klienta – nie System nie udostępnia numeru klienta przez ten interfejs. Wiersz pozostaje pusty – nie jest zgadywany.
- Odsyła do kartoteki – tak Kliknięcie w kafelku otwiera kartotekę w samym systemie – bez szukania, bez logowania.
- Zapisuje notatkę z rozmowy z powrotem – nie Ten system nie przyjmuje żadnej notatki przez swoje złącze. Połączenie wyłącznie czyta; pole na notatkę z rozmowy w ogóle nie pojawia się w kafelku.
Te informacje nie są utrzymywane ręcznie, lecz odczytywane z tego samego opisu, na którym działa samo zapytanie. Nie mogą więc się zdezaktualizować bez zmiany samego połączenia.
Jak działa zapytanie
Gdy telefon dzwoni, Webex przekazuje numer do portalu. Portal pyta nim Państwa Vtiger CRM – danymi dostępowymi, które Państwa firma w tym celu zapisała – i zwraca to, co znalazł. Nie ma nocnej synchronizacji ani kopii Państwa bazy klientów u nas.
Wynik jest zapamiętywany, aby ten sam numer nie był pytany przy każdym połączeniu: trafienia przez 14 dni, bezskuteczne zapytania przez 24 godziny.
Czego potrzebują Państwo w Vtiger CRM
- Adres Państwa Vtigera
- Nazwa użytkownika
- Klucz dostępu tajne
Gdzie te dane znajdują się w Państwa systemie, portal omawia krok po kroku podczas konfiguracji.
Połączenie konfiguruje się raz dla całej firmy. O tym, który pracownik może korzystać z kafelka Webex, decyduje zarząd lub kierownictwo IT w portalu – kafelek rozliczany jest za użytkownika, dlatego skonfigurowane nie oznacza udostępnione.
Granice tego połączenia
- Vtiger CRM nie udostępnia numeru klienta przez ten interfejs. Wiersz pozostaje wtedy pusty – nie jest zgadywany.
- Pasek wyszukiwania kafelka znajduje w Vtiger CRM tylko po numerze telefonu, nie po nazwisku.
- Tego, co zapisano podczas rozmowy, nie da się zapisać z powrotem do Vtiger CRM: system nie przyjmuje żadnej notatki przez to złącze. Połączenie czyta.
- System kontaktów zna klientów – nie dostawców, nie urzędy, nie rzemieślników. Dla wszystkiego, czego tam nigdy nie będzie, portal ma własną książkę numerów.
Gdy dzwonią Państwo
O nazwisko nie da się zapytać systemu Vtiger CRM. Z kafelka mogą Państwo zatem wybrać tylko numer, który już tam stoi – na przykład jako oddzwonienie z listy połączeń.
Każdy zapisany numer stoi osobno, z oznaczeniem – biuro, komórka, prywatny. Inaczej ktoś, kto dzwonił z komórki, dostanie oddzwonienie na biurko, przy którym nie siedzi.
Wybiera klient Webex. Portal nie zestawia żadnego połączenia – przekazuje numer Państwa systemowi operacyjnemu, a ten oddaje go Webexowi.
Z Vtiger CRM dzwonią Państwo za pomocą rozszerzenia do Google Chrome: zaznaczyć numer, kliknąć prawym przyciskiem, zadzwonić. Numer trafia do Webex App na Państwa komputerze, a Webex nawiązuje połączenie. Rozszerzenie pobierają Państwo w portalu.
Tak to wygląda
Pytania o Vtiger CRM i Webex
Jak zobaczę w Vtiger CRM, kto dzwoni?
Nie widzą tego Państwo w Vtiger CRM, lecz w Webex: Haus iT Caller ID wyszukuje numer w Państwa Vtiger CRM, gdy telefon dzwoni, i pokazuje wynik na pasku bocznym klienta Webex – zanim Państwo odbiorą.
Co pojawia się wtedy w kafelku?
Zawsze nazwisko dzwoniącego. Przycisk otwiera kartotekę w systemie.
Czego wymaga połączenie z Vtiger CRM?
Te dane: Adres Państwa Vtigera, Nazwa użytkownika, Klucz dostępu. Gdzie znajdują się w Vtiger CRM, pokaże portal podczas konfiguracji.
Czy moje dane klientów są kopiowane?
Nie. Pytanie idzie wprost do Państwa Vtiger CRM, w chwili połączenia. U nas nie powstaje żadna kopia Państwa bazy klientów i nie są przetwarzane treści rozmów.
Co się dzieje, gdy dzwoniącego nie ma w Vtiger CRM?
Wtedy pozostaje na razie nieznany – system kontaktów zna klientów, nie dostawców ani urzędów. Do tego służy własna książka numerów w portalu: kto raz zostanie nazwany, będzie odtąd rozpoznawany.
Ile to kosztuje?
Portal z połączeniem z Webex, przechowywaniem danych połączeń i książką numerów jest bezpłatny, bez ograniczenia liczby stanowisk. Kafelek Webex rozliczany jest za użytkownika miesięcznie.
