Microsoft Dynamics 365 Sales: Aarüefer in Webex erkenne
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Wänn öpper aalüütet, wo sini Telefonnummere in Microsoft Dynamics 365 Sales staht, nännt d Webex-Sitelischte sine Name – no bevor Sie abhebed. Nachgschlage wird i Ihrem eigete Microsoft Dynamics 365 Sales, im Momänt vom Aaruef. Dezue chunnt bi Microsoft Dynamics 365 Sales d Firma und d Chundenummere. En Klick macht de Datesatz in Microsoft Dynamics 365 Sales uuf.
- S Telefon lüütet Iigände Aaruef
- Webex mäldet d Telefonnummere
- Haus iT Caller ID vereiheitlicht sie
- Ihres Microsoft Dynamics 365 Sales schlaht nach Ihri Chundedate blibed da
- D Sitelischte nännt de, wo aalüütet
Was d Aabindig a Microsoft Dynamics 365 Sales liferet
- Findt über d Telefonnummere – ja Wänn s lüütet, wird d Telefonnummere vo dem, wo aalüütet, i dem Syschtem nachgschlage. Das isch d Grundleischtig; ohni sie gäb s d Aabindig nöd.
- Findt über de Name – ja I de Suechlischte vo de Webex-Kachel lat sich au en Name iitippe. Ohni die Fähigkeit beantwortet d Aabindig nur d Frog «wer lüütet aa».
- Nännt d Firma – ja Zum Name vo dem, wo aalüütet, chunnt d Firma, wo er schafft – sofern sie im Syschtem pflegt isch.
- Nännt d Chundenummere – ja D Chundenummere us em Syschtem staht dänebe. Wer sie bim Abhebe scho gseht, muess nöd dänach froge.
- Verlinkt i de Datesatz – ja En Klick i de Kachel macht de Datesatz im Syschtem sälber uuf – ohni Sueche, ohni Aamälde.
- Schribt d Gspröchsnotiz zurügg – nei Das System nimmt über sini Schnittstell kein Vermerk entgege. D Aabindig list nu; s Fald für d Gspröchsnotiz erschiint i de Kachel gar nid erscht.
Die Aagabe wärded nöd pflegt, sondern us de Bschriibig gläse, us dere au d Abfrog lauft. Sie chönd drum nöd veralte, ohni dass sich d Aabindig mitänderet.
Wie d Abfrog schafft
Wänn s Telefon lüütet, mäldet Webex d Telefonnummere as Portal. S Portal frogt damit Ihres Microsoft Dynamics 365 Sales – mit de Zuegangsdate, wo Ihres Unternäme defür hinterleit hät – und git zrugg, was gfunde worde isch. Es git kein nächtliche Abgliich und kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs.
S Ergäbnis wird zwüschegspicheret, damit die glüch Nummere nöd bi jedem Aaruef nomal abgfrogt wird: Träffer für 14 Tag, erfolglosi Abfroge für 24 Stund.
Was Sie in Microsoft Dynamics 365 Sales bruuched
- Adrässe vo Ihrer Dynamics-Umgäbig
- Verzeichnis-ID (Mandant)
- Aawändigs-ID
- Gheimnis gheim
- Erneuerigstoken gheim
Wo die Aagabe im Syschtem z finde sind, füert s Portal bi de Iirichtig Schritt für Schritt ab.
Iigrichtet wird d Aabindig eimol für s ganz Unternehme. Welche Mitarbeiter d Webex-Kachel bruuche darf, entscheidet d Gschäftsführig oder d IT-Leitig im Portal – d Kachel wird pro Nutzer abgrächnet, drum isch iigrichtet nid s gliiche wie freigschaltet.
Gränze vo dere Aabindig
- Was im Gspröch notiert wird, lat sich nid nach Microsoft Dynamics 365 Sales zurüggschribe: S System nimmt über die Schnittstell kein Vermerk entgege. D Aabindig list.
- Es Kontaktsyschtem kennt Chunde – kei Lieferante, kei Behörde, kei Handwärker. Für alles, was dört nie stah wird, git s s eiget Nummerebuech im Portal.
Wänn Sie sälber aalüüted
I de Suechlischte vo de Kachel tippet Sie en Name – Microsoft Dynamics 365 Sales liferet die dört hinterleite Telefonnummere, und en Klick lat Webex wähle.
- D Suechlischte Name iitippe
- Ihres Microsoft Dynamics 365 Sales liferet d Nummere Ihri Chundedate blibed da
- D Kachel zeigt jedi einzeln
- Webex wählt uf ein Klick
Jedi hinterleiti Nummere staht einzeln da, mit ihrer Bezeichnig – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon aaglüütet hät, überchunnt susch en Rückruef uf de Bürotisch, a dem er grad nöd sitzt.
Gwählt wird vom Webex-Client. S Portal buut kei Verbindig uuf – es reicht d Nummere a Ihres Betribssyschtem wiiter, und das übergit sie a Webex.
Us Microsoft Dynamics 365 Sales use wähled Sie mit ere Erwiterig für Google Chrome: Nummere markiere, Rächtsklick, aalüüte. D Nummere gaht a d Webex App uf Ihrem Rächner, und Webex baut de Aaruef uf. D Erwiterig ladet Sie im Portal abe.
So gseht s uus
Frage zu Microsoft Dynamics 365 Sales und Webex
Wie gseh ich in Microsoft Dynamics 365 Sales, wer aalüütet?
Sie gsehnd s nöd in Microsoft Dynamics 365 Sales, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlaht d Telefonnummere bim Lüüte i Ihrem Microsoft Dynamics 365 Sales nach und zeigt s Ergäbnis i de Sitelischte vom Webex-Client – bevor Sie abhebed.
Was staht denn i de Kachel?
Immer de Name vo dem, wo aalüütet. Dezue d Firma, sofern sie im Datesatz pflegt isch. Dezue d Chundenummere. En Chnopf macht de Datesatz im Syschtem uuf.
Was bruucht d Aabindig a Microsoft Dynamics 365 Sales?
Die Aagabe: Adrässe vo Ihrer Dynamics-Umgäbig, Verzeichnis-ID (Mandant), Aawändigs-ID, Gheimnis, Erneuerigstoken. Wo sie in Microsoft Dynamics 365 Sales stönd, zeigt s Portal bi de Iirichtig.
Wärded mini Chundedate kopiert?
Nei. Gfrogt wird diräkt i Ihrem Microsoft Dynamics 365 Sales, im Momänt vom Aaruef. Es entstaht kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs, und es wärded kei Gsprächsinhalt verarbeitet.
Was passiert, wänn de, wo aalüütet, nöd in Microsoft Dynamics 365 Sales staht?
Denn blibt er zerscht unbekannt – es Kontaktsyschtem kennt Chunde, kei Lieferante oder Behörde. Defür git s s eiget Nummerebuech im Portal: Wer eimal benännt isch, wird künftig erkännt.
Was koschtet s?
S Portal mit Verbindig zu Webex, Uufbewahrig vo de Aaruefdate und Nummerebuech isch gratis, ohni Begränzig vo de Arbetsplätz. D Webex-Kachel wird pro Nutzer und Monet abgrächnet.
