Vtiger CRM: vem ringer, i Webex
CRM · alla branscher · internationell
Ringer någon vars nummer står i Vtiger CRM anger Webex-sidopanelen namnet – innan ni svarar. Uppslaget sker i ert eget Vtiger CRM, i samtalets ögonblick. En klick öppnar akten i Vtiger CRM.
- Telefonen ringer Inkommande samtal
- Webex anmäler numret
- Haus iT Caller ID gör det enhetligt
- Ert Vtiger CRM slår upp Era kunduppgifter stannar här
- Sidopanelen namnger den som ringer
Vad kopplingen till Vtiger CRM levererar
- Hittar via telefonnumret – ja När telefonen ringer slås numret upp i detta system. Det är grundtjänsten; utan den skulle kopplingen inte finnas.
- Hittar via namnet – nej I sökfältet i Webex-rutan går det också att skriva ett namn. Utan den förmågan besvarar kopplingen bara frågan ”vem ringer”.
- Anger företaget – nej Till namnet på den som ringer kommer företaget personen arbetar för – om det underhålls i systemet.
- Anger kundnumret – nej Kundnumret från systemet står bredvid. Den som ser det innan han svarar behöver inte fråga efter det.
- Länkar in i akten – ja En klick i rutan öppnar akten i systemet självt – utan att söka, utan att logga in.
Dessa uppgifter underhålls inte för hand utan läses ur samma beskrivning som frågan själv går på. De kan därför inte bli inaktuella utan att kopplingen ändras med dem.
Så arbetar frågan
Ringer telefonen anmäler Webex numret till portalen. Portalen frågar med det ert Vtiger CRM – med de inloggningsuppgifter ert hus har sparat för ändamålet – och lämnar tillbaka det den hittade. Det finns ingen nattlig synkronisering och ingen kopia av ert kundregister hos oss.
Resultatet mellanlagras så att samma nummer inte slås upp vid varje samtal: träffar i 14 dagar, misslyckade sökningar i 24 timmar.
Vad ni behöver i Vtiger CRM
- Adresse Ihres Vtiger
- Benutzername
- Zugriffsschlüssel hemlig
Var dessa uppgifter finns i ert system går portalen igenom steg för steg vid installationen.
Kopplingen sätts upp en gång för hela huset. Vilken medarbetare som därefter får använda Webex-rutan bestämmer ledningen eller IT-chefen i portalen – rutan debiteras per användare, så uppsatt betyder inte frisläppt.
Gränser för denna koppling
- Vtiger CRM levererar inget kundnummer via detta gränssnitt. Raden står då tom – den gissas inte.
- Rutans sökfält hittar i Vtiger CRM bara via telefonnummer, inte via namn.
- Ett kontaktsystem känner kunder – inte leverantörer, inte myndigheter, inte hantverkare. För allt som aldrig kommer att stå där finns portalens egen nummerbok.
När ni själva ringer
Man kan inte fråga Vtiger CRM efter ett namn. Från rutan kan ni därför bara ringa ett nummer som redan står där – till exempel som återuppringning från samtalslistan.
Varje lagrat nummer står för sig, med sin beteckning – kontor, mobil, privat. Annars får den som ringde från mobilen ett återuppringning till skrivbordet där han inte sitter.
Det är Webex-klienten som ringer upp. Portalen upprättar ingen förbindelse – den lämnar numret till ert operativsystem, som skickar det vidare till Webex.
Att ringa ut från Vtiger CRM – ett klick på ett nummer i systemet självt – går inte. Kopplingen läser i ert system och skriver ingenting in i det; på arbetsplatserna installeras ingenting. Behöver ni den omvända vägen kommer ni dit med Haus iT TAPI.
Så ser det ut
Frågor om Vtiger CRM och Webex
Hur ser jag i Vtiger CRM vem som ringer?
Ni ser det inte i Vtiger CRM utan i Webex: Haus iT Caller ID slår upp numret i ert Vtiger CRM medan telefonen ringer och visar resultatet i Webex-klientens sidopanel – innan ni svarar.
Vad står det då i rutan?
Alltid namnet på den som ringer. En knapp öppnar akten i systemet.
Vad kräver kopplingen till Vtiger CRM?
Dessa uppgifter: Adresse Ihres Vtiger, Benutzername, Zugriffsschlüssel. Var de står i Vtiger CRM visar portalen vid installationen.
Kopieras mina kunduppgifter?
Nej. Frågan går direkt till ert Vtiger CRM, i samtalets ögonblick. Det uppstår ingen kopia av ert kundregister hos oss, och inga samtalsinnehåll behandlas.
Vad händer om den som ringer inte står i Vtiger CRM?
Då förblir personen tills vidare okänd – ett kontaktsystem känner kunder, inte leverantörer eller myndigheter. Det är vad portalens egen nummerbok är till för: den som en gång namngivits känns igen i fortsättningen.
Vad kostar det?
Portalen med översikt, samtalslista och nummerbok är kostnadsfri, utan begränsning av arbetsplatser. Webex-rutan debiteras per användare och månad.
