Pipeliner CRM: vem ringer, i Webex
CRM · alla branscher · internationell
Ringer någon vars nummer står i Pipeliner CRM anger Webex-sidopanelen namnet – innan ni svarar. Uppslaget sker i ert eget Pipeliner CRM, i samtalets ögonblick. Hos Pipeliner CRM tillkommer företaget.
- Telefonen ringer Inkommande samtal
- Webex anmäler numret
- Haus iT Caller ID gör det enhetligt
- Ert Pipeliner CRM slår upp Era kunduppgifter stannar här
- Sidopanelen namnger den som ringer
Vad kopplingen till Pipeliner CRM levererar
- Hittar via telefonnumret – ja När telefonen ringer slås numret upp i detta system. Det är grundtjänsten; utan den skulle kopplingen inte finnas.
- Hittar via namnet – ja I sökfältet i Webex-panelen går det också att skriva ett namn. Utan den förmågan besvarar kopplingen bara frågan ”vem ringer”.
- Anger företaget – ja Till namnet på den som ringer kommer företaget personen arbetar för – om det underhålls i systemet.
- Anger kundnumret – nej Systemet lämnar inget kundnummer via detta gränssnitt. Raden förblir tom – den gissas inte.
- Länkar in i akten – nej En länk till posten är inte möjlig via detta gränssnitt. Klicket i panelen leder därför inte in i systemet.
- Skriver tillbaka samtalsnoteringen – nej Det här systemet tar inte emot någon notering via sitt gränssnitt. Kopplingen läser enbart; fältet för samtalsnoteringen dyker inte ens upp i Webex-panelen.
Dessa uppgifter underhålls inte för hand utan läses ur samma beskrivning som frågan själv går på. De kan därför inte bli inaktuella utan att kopplingen ändras med dem.
Så arbetar frågan
Ringer telefonen anmäler Webex numret till portalen. Portalen frågar med det ert Pipeliner CRM – med de inloggningsuppgifter ert företag har sparat för ändamålet – och lämnar tillbaka det den hittade. Det finns ingen nattlig synkronisering och ingen kopia av ert kundregister hos oss.
Resultatet mellanlagras så att samma nummer inte slås upp vid varje samtal: träffar i 14 dagar, misslyckade sökningar i 24 timmar.
Vad ni behöver i Pipeliner CRM
- Ert kontos region
- Space ID
- API-användarnamn
- API-lösenord hemlig
Var dessa uppgifter finns i ert system går portalen igenom steg för steg vid installationen.
Kopplingen sätts upp en gång för hela företaget. Vilken medarbetare som får använda Webex-panelen bestäms av ledningen eller IT-ansvarig i portalen – panelen debiteras per användare, därför är uppsätt inte detsamma som frisläppt.
Gränser för denna koppling
- Pipeliner CRM levererar inget kundnummer via detta gränssnitt. Raden står då tom – den gissas inte.
- En klick in i akten är inte möjlig hos Pipeliner CRM: systemet levererar ingen adress där kontakten skulle kunna öppnas.
- Det som noteras under samtalet kan inte skrivas tillbaka till Pipeliner CRM: systemet tar inte emot någon notering via detta gränssnitt. Kopplingen läser.
- Ett kontaktsystem känner kunder – inte leverantörer, inte myndigheter, inte hantverkare. För allt som aldrig kommer att stå där finns portalens egen nummerbok.
När ni själva ringer
Ni skriver ett namn i panelens sökfält – Pipeliner CRM levererar numren som lagrats där, och ett klick låter Webex ringa upp.
- Sökfältet skriv ett namn
- Ert Pipeliner CRM levererar numren Era kunduppgifter stannar här
- Panelen visar vart och ett
- Webex ringer på ett klick
Varje lagrat nummer står för sig, med sin beteckning – kontor, mobil, privat. Annars får den som ringde från mobilen ett återuppringning till skrivbordet där han inte sitter.
Det är Webex-klienten som ringer upp. Portalen upprättar ingen förbindelse – den lämnar numret till ert operativsystem, som skickar det vidare till Webex.
Från Pipeliner CRM ringer ni med ett tillägg för Google Chrome: markera numret, högerklicka, ring. Numret går till Webex App på er dator, och Webex kopplar upp samtalet. Tillägget laddar ni ner i portalen.
Så ser det ut
Frågor om Pipeliner CRM och Webex
Hur ser jag i Pipeliner CRM vem som ringer?
Ni ser det inte i Pipeliner CRM utan i Webex: Haus iT Caller ID slår upp numret i ert Pipeliner CRM medan telefonen ringer och visar resultatet i Webex-klientens sidopanel – innan ni svarar.
Vad står det då i panelen?
Alltid namnet på den som ringer. Dessutom företaget, om det är ifyllt i akten. Någon länk in i akten finns inte hos detta system.
Vad kräver kopplingen till Pipeliner CRM?
Dessa uppgifter: Ert kontos region, Space ID, API-användarnamn, API-lösenord. Var de står i Pipeliner CRM visar portalen vid installationen.
Kopieras mina kunduppgifter?
Nej. Frågan går direkt till ert Pipeliner CRM, i samtalets ögonblick. Det uppstår ingen kopia av ert kundregister hos oss, och inga samtalsinnehåll behandlas.
Vad händer om den som ringer inte står i Pipeliner CRM?
Då förblir personen tills vidare okänd – ett kontaktsystem känner kunder, inte leverantörer eller myndigheter. Det är vad portalens egen nummerbok är till för: den som en gång namngivits känns igen i fortsättningen.
Vad kostar det?
Portalen med anslutning till Webex, lagring av samtalsdata och nummerbok är kostnadsfri, utan begränsning av arbetsplatser. Webex-panelen faktureras per användare och månad.
