Pipedrive: vem ringer, i Webex
CRM · alla branscher · internationell
Ringer någon vars nummer står i Pipedrive anger Webex-sidopanelen namnet – innan ni svarar. Uppslaget sker i ert eget Pipedrive, i samtalets ögonblick. Hos Pipedrive tillkommer företaget. En klick öppnar akten i Pipedrive.
- Telefonen ringer Inkommande samtal
- Webex anmäler numret
- Haus iT Caller ID gör det enhetligt
- Ert Pipedrive slår upp Era kunduppgifter stannar här
- Sidopanelen namnger den som ringer
Vad kopplingen till Pipedrive levererar
- Hittar via telefonnumret – ja När telefonen ringer slås numret upp i detta system. Det är grundtjänsten; utan den skulle kopplingen inte finnas.
- Hittar via namnet – ja I sökfältet i Webex-panelen går det också att skriva ett namn. Utan den förmågan besvarar kopplingen bara frågan ”vem ringer”.
- Anger företaget – ja Till namnet på den som ringer kommer företaget personen arbetar för – om det underhålls i systemet.
- Anger kundnumret – nej Systemet lämnar inget kundnummer via detta gränssnitt. Raden förblir tom – den gissas inte.
- Länkar in i akten – ja En klick i panelen öppnar akten i systemet självt – utan att söka, utan att logga in.
- Skriver tillbaka samtalsnoteringen – ja När du lagt på dyker ett fält upp i Webex-panelen. Det som står där sparar portalen som notering på kontakten – men bara om ditt företag slår på det uttryckligen. Utan den kryssrutan läses det enbart.
Dessa uppgifter underhålls inte för hand utan läses ur samma beskrivning som frågan själv går på. De kan därför inte bli inaktuella utan att kopplingen ändras med dem.
Så arbetar frågan
Ringer telefonen anmäler Webex numret till portalen. Portalen frågar med det ert Pipedrive – med de inloggningsuppgifter ert företag har sparat för ändamålet – och lämnar tillbaka det den hittade. Det finns ingen nattlig synkronisering och ingen kopia av ert kundregister hos oss.
Resultatet mellanlagras så att samma nummer inte slås upp vid varje samtal: träffar i 14 dagar, misslyckade sökningar i 24 timmar.
Vad ni behöver i Pipedrive
- Företagsadress
- API-nyckel hemlig
Var dessa uppgifter finns i ert system går portalen igenom steg för steg vid installationen.
Kopplingen sätts upp en gång för hela företaget. Vilken medarbetare som får använda Webex-panelen bestäms av ledningen eller IT-ansvarig i portalen – panelen debiteras per användare, därför är uppsätt inte detsamma som frisläppt.
Gränser för denna koppling
- Pipedrive levererar inget kundnummer via detta gränssnitt. Raden står då tom – den gissas inte.
- Nummersökningen i Pipedrive är teckenexakt. Portalen provar därför flera skrivsätt av samma nummer efter varandra. Förblir ett ändå olöst står det i Pipedrive i ett skrivsätt som ingen tänkt på.
- Ett kontaktsystem känner kunder – inte leverantörer, inte myndigheter, inte hantverkare. För allt som aldrig kommer att stå där finns portalens egen nummerbok.
När ni själva ringer
Ni skriver ett namn i panelens sökfält – Pipedrive levererar numren som lagrats där, och ett klick låter Webex ringa upp.
- Sökfältet skriv ett namn
- Ert Pipedrive levererar numren Era kunduppgifter stannar här
- Panelen visar vart och ett
- Webex ringer på ett klick
Varje lagrat nummer står för sig, med sin beteckning – kontor, mobil, privat. Annars får den som ringde från mobilen ett återuppringning till skrivbordet där han inte sitter.
Det är Webex-klienten som ringer upp. Portalen upprättar ingen förbindelse – den lämnar numret till ert operativsystem, som skickar det vidare till Webex.
Från Pipedrive ringer ni med ett tillägg för Google Chrome: markera numret, högerklicka, ring. Numret går till Webex App på er dator, och Webex kopplar upp samtalet. Tillägget laddar ni ner i portalen. Tillbaka i Pipedrive skriver anslutningen samtalsnoteringen efter att luren lagts på, en okänd uppringare som ny kontakt, en ny lead eller affärsmöjlighet, en planerad aktivitet, till exempel den avtalade återuppringningen och varje samtal från Webex-samtalsdatan, även utan att sidofältet är öppet – men bara om ni slår på det själva. Utan den bocken läses det uteslutande.
Så ser det ut
Frågor om Pipedrive och Webex
Hur ser jag i Pipedrive vem som ringer?
Ni ser det inte i Pipedrive utan i Webex: Haus iT Caller ID slår upp numret i ert Pipedrive medan telefonen ringer och visar resultatet i Webex-klientens sidopanel – innan ni svarar.
Vad står det då i panelen?
Alltid namnet på den som ringer. Dessutom företaget, om det är ifyllt i akten. En knapp öppnar akten i systemet.
Vad kräver kopplingen till Pipedrive?
Dessa uppgifter: Företagsadress, API-nyckel. Var de står i Pipedrive visar portalen vid installationen.
Kopieras mina kunduppgifter?
Nej. Frågan går direkt till ert Pipedrive, i samtalets ögonblick. Det uppstår ingen kopia av ert kundregister hos oss, och inga samtalsinnehåll behandlas.
Vad händer om den som ringer inte står i Pipedrive?
Då förblir personen tills vidare okänd – ett kontaktsystem känner kunder, inte leverantörer eller myndigheter. Det är vad portalens egen nummerbok är till för: den som en gång namngivits känns igen i fortsättningen.
Vad kostar det?
Portalen med anslutning till Webex, lagring av samtalsdata och nummerbok är kostnadsfri, utan begränsning av arbetsplatser. Webex-panelen faktureras per användare och månad.
