Holded: quién llama, en Webex
Gestión de mercancías / ERP · Contabilidad e impuestos · España
Si llama alguien cuyo número está en Holded, la barra lateral de Webex dice su nombre antes de que usted descuelgue. La consulta se hace en su propio Holded, en el momento de la llamada. En Holded se añade el número de cliente.
- Suena el teléfono Llamada entrante
- Webex comunica el número
- Haus iT Caller ID unifica el formato
- Su Holded consulta Sus datos de clientes se quedan aquí
- La barra lateral nombra a quien llama
Qué aporta el conector de Holded
- Encuentra por el número de teléfono – sí Al sonar el teléfono, el número de quien llama se consulta en este sistema. Esa es la prestación básica; sin ella no existiría el conector.
- Encuentra por el nombre – no En la barra de búsqueda del mosaico de Webex también se puede escribir un nombre. Sin esa capacidad, el conector solo responde a la pregunta «quién llama».
- Indica la empresa – no Al nombre de quien llama se añade la empresa para la que trabaja, siempre que esté mantenida en el sistema.
- Indica el número de cliente – sí El número de cliente del sistema aparece al lado. Quien lo ve antes de descolgar no tiene que preguntarlo.
- Enlaza al registro – no Un clic en el mosaico abre el registro en el propio sistema, sin buscar y sin volver a identificarse.
Estos datos no se mantienen a mano: se leen de la misma descripción con la que funciona la consulta. Por eso no pueden quedar obsoletos sin que el conector cambie con ellos.
Cómo funciona la consulta
Cuando suena el teléfono, Webex comunica el número al portal. El portal consulta con él su Holded —con las credenciales que su casa haya guardado para ello— y devuelve lo que encontró. No hay sincronización nocturna ni copia de su cartera de clientes en nuestro lado.
El resultado se almacena en caché para no consultar el mismo número en cada llamada: los aciertos 14 días, las consultas sin resultado 24 horas.
Lo que necesita en Holded
- API-Token secreto
El portal le muestra paso a paso dónde encontrar estos datos en su sistema durante la configuración.
El conector se configura una sola vez para toda la casa. Qué empleado puede usar después el mosaico de Webex lo decide la dirección o el responsable de informática en el portal: el mosaico se factura por usuario, de modo que configurado no significa habilitado.
Límites de este conector
- Con Holded no es posible un clic al registro: el sistema no facilita ninguna dirección con la que abrir el contacto.
- La barra de búsqueda del mosaico solo encuentra en Holded por número de teléfono, no por nombre.
- Un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores, ni organismos públicos, ni gremios. Para todo lo que nunca estará ahí, el portal tiene su propia guía de números.
Cuando llama usted
A Holded no se le puede preguntar por un nombre. Desde el mosaico solo puede marcar un número que ya esté ahí, por ejemplo como devolución desde la lista de llamadas.
Cada número guardado aparece por separado, con su etiqueta: oficina, móvil, privado. Si no, quien llamó desde el móvil recibe la devolución en la mesa donde no está.
Quien marca es el cliente de Webex. El portal no establece ninguna conexión: entrega el número a su sistema operativo, que lo pasa a Webex.
Marcar desde Holded —hacer clic en un número dentro del propio sistema— no es posible. El conector lee en su sistema y no escribe nada en él; en los puestos no se instala nada. Si necesita el camino inverso, Haus iT TAPI se lo da.
Así se ve
Preguntas sobre Holded y Webex
¿Cómo veo en Holded quién llama?
No lo ve en Holded, sino en Webex: Haus iT Caller ID consulta el número en su Holded mientras suena el teléfono y muestra el resultado en la barra lateral del cliente Webex, antes de que usted descuelgue.
¿Qué aparece entonces en el mosaico?
Siempre el nombre de quien llama. Además, el número de cliente. Este sistema no ofrece un enlace al registro.
¿Qué necesita el conector de Holded?
Estos datos: API-Token. El portal le muestra dónde encontrarlos en Holded durante la configuración.
¿Se copian mis datos de clientes?
No. Se pregunta directamente en su Holded, en el momento de la llamada. No se crea ninguna copia de su cartera de clientes en nuestro lado y no se procesan contenidos de las conversaciones.
¿Qué ocurre si quien llama no está en Holded?
Entonces sigue siendo desconocido por ahora: un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores ni organismos públicos. Para eso está la guía de números propia del portal: quien se nombra una vez, se reconoce a partir de entonces.
¿Cuánto cuesta?
El portal con el resumen, la lista de llamadas y la guía de números es gratuito, sin límite de puestos. El mosaico de Webex se factura por usuario y mes.
