Pipeliner CRM: quién llama, en Webex
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Si llama alguien cuyo número está en Pipeliner CRM, la barra lateral de Webex dice su nombre antes de que usted descuelgue. La consulta se hace en su propio Pipeliner CRM, en el momento de la llamada. En Pipeliner CRM se añade la empresa.
- Suena el teléfono Llamada entrante
- Webex comunica el número
- Haus iT Caller ID unifica el formato
- Su Pipeliner CRM consulta Sus datos de clientes se quedan aquí
- La barra lateral nombra a quien llama
Qué aporta el conector de Pipeliner CRM
- Encuentra por el número de teléfono – sí Al sonar el teléfono, el número de quien llama se consulta en este sistema. Esa es la prestación básica; sin ella no existiría el conector.
- Encuentra por el nombre – sí En la barra de búsqueda del mosaico de Webex también se puede escribir un nombre. Sin esa capacidad, el conector solo responde a la pregunta «quién llama».
- Indica la empresa – sí Al nombre de quien llama se añade la empresa para la que trabaja, siempre que esté mantenida en el sistema.
- Indica el número de cliente – no El sistema no facilita un número de cliente a través de esta interfaz. La fila queda vacía: no se adivina.
- Enlaza al registro – no Un enlace al registro no es posible a través de esta interfaz. Por eso el clic en el mosaico no lleva al sistema.
- Devuelve la nota de la llamada – no Este sistema no acepta ninguna nota a través de su interfaz. El conector solo lee; el campo para la nota de la llamada ni siquiera aparece en el mosaico.
Estos datos no se mantienen a mano: se leen de la misma descripción con la que funciona la consulta. Por eso no pueden quedar obsoletos sin que el conector cambie con ellos.
Cómo funciona la consulta
Cuando suena el teléfono, Webex comunica el número al portal. El portal consulta con él su Pipeliner CRM —con las credenciales que su empresa haya guardado para ello— y devuelve lo que encontró. No hay sincronización nocturna ni copia de su cartera de clientes en nuestro lado.
El resultado se almacena en caché para no consultar el mismo número en cada llamada: los aciertos 14 días, las consultas sin resultado 24 horas.
Lo que necesita en Pipeliner CRM
- Región de su cuenta
- Space ID
- Nombre de usuario de la API
- Contraseña de la API secreto
El portal le muestra paso a paso dónde encontrar estos datos en su sistema durante la configuración.
El conector se configura una sola vez para toda la empresa. Qué empleado puede usar el mosaico de Webex lo decide la dirección o el responsable de TI en el portal – el mosaico se factura por usuario, por eso configurado no equivale a habilitado.
Límites de este conector
- Pipeliner CRM no facilita un número de cliente por esta interfaz. La línea queda entonces vacía: no se adivina.
- Con Pipeliner CRM no es posible un clic al registro: el sistema no facilita ninguna dirección con la que abrir el contacto.
- Lo que se anota durante la llamada no se puede devolver a Pipeliner CRM: el sistema no acepta ninguna nota a través de esta interfaz. El conector lee.
- Un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores, ni organismos públicos, ni gremios. Para todo lo que nunca estará ahí, el portal tiene su propia guía de números.
Cuando llama usted
Escribe un nombre en la barra de búsqueda del mosaico y Pipeliner CRM devuelve los números allí guardados; un clic hace que Webex marque.
- La búsqueda escribir un nombre
- Su Pipeliner CRM devuelve los números Sus datos de clientes se quedan aquí
- El mosaico muestra cada uno
- Webex marca con un clic
Cada número guardado aparece por separado, con su etiqueta: oficina, móvil, privado. Si no, quien llamó desde el móvil recibe la devolución en la mesa donde no está.
Quien marca es el cliente de Webex. El portal no establece ninguna conexión: entrega el número a su sistema operativo, que lo pasa a Webex.
Desde Pipeliner CRM marca usted con una extensión para Google Chrome: seleccionar el número, clic derecho, llamar. El número pasa a la Webex App de su ordenador, y Webex establece la llamada. La extensión la descarga en el portal.
Así se ve
Preguntas sobre Pipeliner CRM y Webex
¿Cómo veo en Pipeliner CRM quién llama?
No lo ve en Pipeliner CRM, sino en Webex: Haus iT Caller ID consulta el número en su Pipeliner CRM mientras suena el teléfono y muestra el resultado en la barra lateral del cliente Webex, antes de que usted descuelgue.
¿Qué aparece entonces en el mosaico?
Siempre el nombre de quien llama. Además, la empresa, siempre que esté rellenada en el registro. Este sistema no ofrece un enlace al registro.
¿Qué necesita el conector de Pipeliner CRM?
Estos datos: Región de su cuenta, Space ID, Nombre de usuario de la API, Contraseña de la API. El portal le muestra dónde encontrarlos en Pipeliner CRM durante la configuración.
¿Se copian mis datos de clientes?
No. Se pregunta directamente en su Pipeliner CRM, en el momento de la llamada. No se crea ninguna copia de su cartera de clientes en nuestro lado y no se procesan contenidos de las conversaciones.
¿Qué ocurre si quien llama no está en Pipeliner CRM?
Entonces sigue siendo desconocido por ahora: un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores ni organismos públicos. Para eso está la guía de números propia del portal: quien se nombra una vez, se reconoce a partir de entonces.
¿Cuánto cuesta?
El portal con conexión a Webex, conservación de los datos de llamadas y guía de números es gratuito, sin límite de puestos. El mosaico de Webex se factura por usuario y mes.
